Рассмотрение плана приватизации перенесено

США. Из хорошей статистики по последним данным: ВВП за первый квартал вырос на 1,9% относительно предыдущего квартала, как и ожидалось. Из не очень хорошей - увеличилось количество первичных обращений за пособиями по безработице с 373 до 383 тыс., ожидалось 370 тыс. Кроме того, инвесторы опасаются ухудшения госфинансов Испании в случае, если государству придется вкладываться в рекапитализацию банков. Положительная ожидания не оправдались, Dow Jones снизился на 0,21, S&P на 0,23, NASDAQ на 0,35%.

Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги, с оглядкой на внешний фон, завершились в минусе, индекс ММВБ =-0,14, РТС =-2,38%. Рассмотрение плана приватизации на 2011-2013гг. перенесено правительством на следующее заседание (7 июня) в связи с отъездом курирующего эту тему первого вице-премьера. Проблемы банковского сектора Испании вызывают уход инвесторов из акций банков. В частности, котировки Сбербанка в моменте снижались на 0,9%, способствуя общему снижению биржевого индекса.

ЦБ в марте приобрел 16,5 т золота, объем золота в составе ЗВР достиг 895,7 т (около 10%). На аукционе однодневного прямого РЕПО вчера было предложено 340 млрд. руб., взято банками 338 млрд., ставка составила 5,46% (предыдущее значение 5,3%). У Газпрома, возможно, появится новый рынок сбыта, сегодня начинаются переговоры с Китаем о поставках газа.

Европа. Что касается новой статистики, она в основном позитивная. Правда, розничные продажи в Германии в годовом исчислении снизились на 3,8% (при ожиданиях роста на 0,2%), что не очень хорошо, зато уровень безработицы снизился с 6,8 до 6,7% (ожидалось 6,8%), и в целом по еврозоне инфляция в годовом измерении составила 2,4% (ожидалось 2,5, значение предыдущего месяца 2,6%). Другие новости обнадеживают, так, глава ЕЦБ заверил, что продолжит кредитовать платежеспособные банки, в частности, четыре греческих банка, о которых мы уже писали, получили доступ к ликвидности ЕЦБ. Правительство Франции планирует ограничить максимальный размер выплат руководителям госкомпаний уровнем, не более чем в 20 раз превышающим минимальный оклад в компании. Неудивительно, что на таком фоне биржевые индексы показали преимущественный рост, FTSE 100 =+0,18, CAC 40 =+0,05, DAX =-0,26%.

Азия. Укрепление иены привело к снижению котировок акций экспортных компаний. Кроме того, промпроизводство в Японии за месяц увеличилось лишь на 0,2% при прогнозах роста на 0,5% и отрицательных ожиданиях на следующий месяц. Как результат, последние торги завершились снижением Nikkei на 1,05%. Индексы других азиатских бирж снизились меньше, SSE на 0,49, Kospi на 0,08, Hang Sеng на ,32%.

Рост ВВП Индии за I квартал составил 5,3% (ожидали 6,1%), оказавшись на минимальном уровне за последние девять лет. В качестве причин называются европейский долговой кризис, недостаток экономических реформ и высокие процентные ставки.

Золото. На драгметаллы в текущей ситуации влияют противоречивые факторы, с одной стороны, опасения развития европейского долгового кризиса повышают их привлекательность, с другой, укрепление доллара вызывает снижение цен товаров, номинированных в этой валюте. Так, утром четверга золото торговалось по 1560,5 долл. за унцию, к 13.30 цена составила 1567,58 долл., утром сегодня фьючерсы на золото = 1555,85, серебро = 27,615, платину = 1396,83, палладий = 606,4 долл./унция.
Нефть. После полудня цены нефти обозначили небольшой рост, но закрепить его на пришлось. Так, утром четверга Brent шла по 103,22долл. за барр., Light Sweet по 87,63 долл., к 13.30 соответственно по 104,00 и 88,19 долл., сегодня утром 101,7 и 86,19 долл./барр. Между тем, из глобальной текущей ситуации на цену нефти влияют повышающие факторы. Так, добыча нефти в Ираке ниже квоты ОПЕК. США не исключают разрешения ситуации в Сирии в обход полномочий СБ ООН, поскольку Россия и Китай уже дважды блокировали принятие резолюций по военному вмешательству в Сирию.
События, статистика, прогноз. Состоятся парламентские слушания по ратификации протокола о присоединении России к ВТО, НАУФОР проведет конференцию по тематике российского фондового рынка. А у Сбербанка сегодня - годовое собрание, акционерам предлагается направить на дивиденды 15,3% чистой прибыли за 2011г. из расчета 2,8 руб. на обыкновенную акцию и 2,59 руб. на привилегированную (в целом на выплату дивидендов банк может направить в 2,2 раза больше средств, чем в 2010г.).
Из основной международной статистики ждем данные по рынку труда и потребительским расходам в США (16.30 мск). Внешний фон для наших бирж сейчас скорее нейтральный, фьючерсы на биржевые индексы США (кроме Dow) торгуются в минусе, торги в Азии проходят разнонаправленно, нефть и рубль снижаются. Удержать рост даже с учетом комфортных цен в таких условиях можно только при сильной поддержке извне.

Полная версия ежедневного аналитического обзора, 01.06.2012