среда, 12 декабря 2018 г.

Под колпаком у Роскомнадзора

США. Биржи вторника закрылись ростом Nasdaq на 0,16%, Dow снизился на 0,22, SandP на 0,04%. Оптовые цены за последний месяц возросли на 0,1% (ожидалось 0%, предыдущее изменение 0,6%). США призвали все стороны выйти из проекта газопровода Северный поток - 2, по их мнению, газопровод угрожает безопасности Европы.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись снижением индекса Мосбиржи на 0,11%, индекса РТС на 0,16%. ЦБ в обычном режиме вторника аккумулировал рублевую ликвидность недельным депозитным аукционом, 241 банк из 59 регионов предложили 1,445 млрд. руб. при лимите 2,1 трлн. руб., ставка составила 7,47%. Кроме того, регулятор размещал КОБРы, здесь из предложенных бумаг на сумму 500 млрд. руб. банки купили меньше половины (43%). Сегодня ликвидность аккумулирует Минфин: размещаются ОФЗ двух серий общим объемом 21,2 млрд. руб., погашением в декабре 2021 г. на 16,179 млрд. руб. и в ноябре 2022 г. на 5 млрд. руб.
Роскомнадзор оштрафовал на 500 тыс. руб. компанию Google, штраф наложен за неисполнение закона, предполагающего удаление из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией. В будущем ведомство может возбудить еще одно дело по отношению к Google в случае, если компания не начнет удалять противоправную информацию. До конца года Роскомнадзор проверит социальные сети Facebook и Twitter с точки зрения соблюдения российского законодательства о локализации персональных данных. В частности, ведомство не получило от компании Facebook прямого ответа, будет ли социальная сеть исполнять российское законодательство в отношении персональных данных российских пользователей.
За ноябрь торговый оборот на Мосбирже возрос с 42,52 до 61,29 млрд. руб., индекс Мосбиржи с 2352,71 до 2392,5 отн. ед., индекс РТС снизился с 1126,21 до 1126,14 отн. ед.
Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в ноябре подекадно повышалась, с 7,18 до 7,32 и далее до 7,36%.
Европа. По итогам торгов вторника индексы коррекционно возросли (FTSЕ на 1,1, ДАХ на 1,9, САС на 1,3%). Работники железных дорог Германии продолжали предупредительную забастовку, требуя повышения зарплаты. В Великобритании рассмотрение парламентом вопроса по Brexit перенесено на неопределенное время, премьер начнет новый раунд обсуждения с ЕС условий выхода страны. Из макростатистики отметим, что в Германии индекс экономических ожиданий инвесторов, оставаясь отрицательным, за месяц снизился с 24,1 до 17,5 пункта (ожидалось ухудшение до 25 пунктов). Занятость в несельскохозяйственном секторе Франции за квартал увеличилась на 0,1% (предыдущее значение 0,2%). Безработица в Великобритании, начиная с мая, остается на уровне 4,1%.
Азия. Биржи вчера закрылись снижением индекса Nikkei на 0,34, Kospi на 0,04%, китайские площадки показали рост (индекс SSE увеличился на 0,37, Hang Seng на 0,07%). Состоялся телефонный разговор представителей США и Китая по сроками и дорожной карте проведения торговых консультаций, что дало рынкам надежду на улучшение торговых отношений между странами. Конечно, инвесторы понимают, что это только временное перемирие в торговой войне, и рынки не покидает обеспокоенность относительно перспективы долгосрочного торгового соглашения Китая и США. Народный банк Китая сегодня вновь ослабил юань к доллару, изменив средний обменный курс с 6,8693 до 6,8996 ед. за долл. Власти страны, между тем, неоднократно заявляли, что не собираются превращать курс юаня в инструмент реагирования на торговый спор.
Валютные резервы в Китае за месяц возросли с 3,05 до 3,06 трлн. долл. (ожидалось снижение до 3,04 трлн. долл.). За 11 месяцев импорт нефти составил 418,11 млн. т, что на 8,4% превысило показатель год к году, импорт нефтепродуктов возрос на 12% до 30,24 млн. т. Экспорт нефти за 11 месяцев уменьшился на 45% до 2,60 млн. т. Потребительские цены за месяц снизились на 0,3% (снижения не ожидалось, предыдущее значение 0,2%), год к году инфляция равна 2,2%. Рост оптовых цен в годовом измерении достиг 2,7%, превышение показателя по сравнению с потребительскими ценами может стать драйвером их роста в ближайшем будущем.
Появился шанс, что дочь главы компании Huawei отпустят под залог в 10 млн. евро. В Китае построен железнодорожный мост с самым длинным в мире пролетом (1024 м, ширина 25 м). В Японии снизился индекс экспертной оценки деловых условий, за 4 квартал с 6,5 до 5,5 пункта Компаниям Huawei и ZTE запретят получать госконтракты в Японии. Верхняя палата японского парламента после длительных дебатов разрешила найм иностранной рабочей силы. США ввели новые санкции в отношении трех высокопоставленных чиновников Северной Кореи.
Золото утром вчера торговалось по 1252,3, к 14.00 по 1253,0, утром сегодня по 1248,3 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 59,92 и 51,14, к 14.00 по 60,4 и 51,45, утром сегодня по 60,95 и 52,27 долл. за барр, рынки подрастают на предварительной информации по запасам в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство еврозоны (13.00), по США инфляцию (16.30) и официальные данные по запасам нефти (18.30). Допускаем рост российских бирж на открытии торгов.

вторник, 11 декабря 2018 г.

Банк Франции снижает прогноз

США. Биржи в понедельник закрылись ростом Dow на 0,14, SandP на 0,18, Nasdaq на 0,74%. Президент заявил, что торговые переговоры с Китаем продвигаются очень хорошо. Итало-американская компания Fiat Chrysler Automobiles планирует возобновить работу завода в Детройте, который простаивает с 2012 г., будет создано до 400 новых рабочих мест. Сильные снегопады и ледяной дождь привели к отмене в аэропортах ряда штатов более 1,3 тыс. рейсов.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись снижением индекса Мосбиржи на 1,42%, индекса РТС на 1,9%. За 9 месяцев т.г. страховой рынок возрос на 13,7% год к году (годом ранее на 8,7%), объем взносов достиг 1093,8 млрд. руб., а совокупные выплаты уменьшились на 6,7% и составили 369,0 млрд. руб. Рост страхования жизни хотя и замедлился, но остался основой развития рынка, взносы по страхованию жизни заемщика (13,2% от взносов по страхованию жизни) возросли на 33,5% год к году, что непосредственно связано с увеличением кредитов физическим лицам. Страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, напротив, снизились, что и стало причиной ухудшения общей динамики. В сегменте обязательного автострахования произошло значительное уменьшение выплат, что может быть связано, например, с расширением практики натурального возмещения вреда (восстановительного ремонта транспортного средства).
АСВ открывает в Москве офис продаж активов банков, перешедших под управление агентства после отзыва лицензий. В банках, где агентство уже завершило ликвидацию, кредиторы смогли вернуть 41,5% от вложенных средств (в 2017 г. 36,1%).
Россия по итогам 2017 г. вышла на второе место в мире по производству оружия (китайские компании сюда не входя ввиду отсутствия данных), объем экспорта вооружений составил 9,5% от мирового рынка. С 2002 г. второе место по производству оружия занимала Великобритания, сейчас страна на третьем место (9%), на первом месте США с долей в 57%.
Иностранным платежным сервисам в России могут запретить оказывать услуги гражданам РФ, соответствующий законопроект внесен в Госдуму, в нем устанавливаются требования к приему электронных кошельков и других платежных сервисов, эмитируемых иностранными поставщиками услуг (AliPay, WeChat и т.п.).
Европа. По итогам торгов в понедельник индексы снизились (FTSЕ на 0,8, ДАХ на 1,54, САС на 1,47%). Во Франции введено чрезвычайное экономическое положение в надежде остановить протестное движение. Работники железных дорог Германии провели предупредительную забастовку после того, как 8 декабря были прерваны переговоры о новом тарифном соглашении. Лидером Христианско-демократического союза на съезде партии вместо г. Меркель по ее рекомендации избрана Аннегрет Крамп Карренбауэр, новый председатель планирует пересмотреть миграционную политику партии. В Германии экспорт за месяц возрос на 0,7% (ожидалось 0,5%, месяцем ранее было снижение на 0,4%), импорт увеличился на 1,3% (ожидалось 0,4%, месяцем ранее было снижение на 0,4%). В Великобритании промпроизводство сократилось на 0,6% в месячном исчислении и на 0,8% в годовом (ожидалось сокращение на 0,4 и 0,2% соответственно). Банк Франции прогнозирует замедление экономического роста в последнем квартале с ожидаемых ранее 0,45 до 0,2% из за протестов (в 3 квартале рост составил 0,4%). Голосование парламента Великобритании по соглашению с ЕС о Brexit, намеченное на вторник, перенесено на более поздний срок, в надежде согласовать лучшие условия выхода страны из союза.
Азия. Биржи вчера закрылись снижением индекса Nikkei на 2,92, SSE на 0,82, Hang Seng на 1,19, Kospi на 1,06%, Укрепление иены привело к снижению котировок акций экспортеров, уточненный ВВП Японии в 3 квартале снизился на 0,6% в квартальном выражении и на 2,5% в годовом (ожидалось соответственно снижение на 0,5% на 1,9%). Прокуратура Токио предъявила экс главе Nissan г.Гону обвинения в сокрытии доходов на сумму 5 млрд. иен (около 44 млн. долл.). Положительное сальдо торгового баланса Китая увеличилось за месяц с 34,02 до 44,74 млрд. долл. (ожидалось снижение до 34,00 млрд. долл.), экспорт возрос на 5,4% (ожидалось 10%, месяцем ранее 15,6%) год к году, импорт на 3% (ожидалось 14,5%,), месяцем ранее рост импорта составил 20,8)%. Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев текущего года увеличился на 27,8% до 97,23 млрд. долл., объем экспорта из Китая в РФ возрос на 12% и превысил 43,45 млрд. долл.
На совместные с Северной Кореей проекты южнокорейское правительство потратит 1,1 трлн. вон или 980 млрд. долл., что на 15% выше показателя прошлого года.
Золото утром вчера торговалось по 1254,8, к 14.00 по 1252,4, утром сегодня по 1252,3 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 61,98 и 52,50, к 14.00 по 61,92 и 51,76, утром сегодня по 59,92 и 51,14 долл. за барр, число активных буровых установок в США за неделю сократилось на 10 ед. (до 877 ед.). В Ливии, по неофициальной информации, на крупнейшем месторождении Эль Шарара приостановлена добыча нефти.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу Великобритании (12.30). Внешний фон и динамика нефти снижают вероятность позитива на открытии российских бирж.

понедельник, 10 декабря 2018 г.

ОПЕКплюс сократит добычу

США. Биржи в пятницу закрылись снижением Dow на 2,2, SandP на 2,3%, Nasdaq на 3,0%. Число занятых в несельскохозяйственном секторе за месяц снизилось с 237 до 155 тыс. ед. (ожидалось 200 тыс. ед.), безработица не изменилась (3,7%, как и ожидалось), индекс потребительских ожиданий Мичиганского университета снизился с 88,1 до 86,1 пункта (ожидался рост до 88,3 пункта).
Страны стала нетто экспортером нефти и нефтепродуктов. Технология гидроразрыва пласта позволила увеличить добычу и сократить зависимость от зарубежных источников нефти. Чистым экспортером природного газа США стали еще в прошлом году. В сентябре т.г. крупнейшим потребителем СПГ из США была Южная Корея (поставлено 166,1 млрд. куб. футов или 4,7 млрд. куб. м), далее Мексика (158 млрд.), потом Япония (84,7 млрд.). Китай был на четвертом месте, но постепенно наращивал закупки. Страны ЕС все вместе взятые получили чуть менее 45 млрд. куб. футов. С прекращением поставок в Китай приостановлено строительство терминала в штате Луизиана для экспорта СПГ. Поставки газа по газопроводу Сила Сибири в Китай, как ожидается, начнутся в 2019 г., его мощности рассчитаны на транспортировку 38 млрд. куб. м российского газа в Китай ежегодно.
Россия. Биржи в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись ростом индекса Мосбиржи на 0,9%, индекса РТС на 2,1%. Профицит торгового баланса за 10 месяцев увеличился в 1,7 раза год к году (до 170,8 млрд. долл)., экспорт на 28,2% (до 368,9 млрд. долл., в т.ч. в страны дальнего зарубежья 87,7%, в страны СНГ 12,3%), топливно-энергетические товаров в товарной структуре экспорта составили 64,4% (60,7% годом ранее), в т. ч. в страны дальнего зарубежья 68,3% (65% годом ранее), в страны СНГ соответственно 36,5 и 32,6%. Импорт увеличился на 7,3% до 198,1 млрд. долл., из стран дальнего зарубежья 89,1% общего объема импорта, из стран СНГ 10,9%. В товарной структуре импорта машины и оборудование составили 47,2% против 48% годом ранее, из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 50,5% против 51,3%, из стран СНГ 20,5% против 21,7%. Доходы от экспорта СПГ за 10 месяцев возросли на 83,3% год к году до 4,6 млрд. долл., от экспорта природного газа на 30,9% до 39,9 млрд. долл.
Денежная база в узком определении за неделю снизилась с 10227,7 до 10119,3 млрд. руб., показатель включает наличные деньги и остатки на счетах ФОРа. По итогам переговоров президентов РФ и Венесуэлы стало известно, что Россия инвестирует более 5 млрд. долл. в нефтяную отрасль Венесуэлы, более 1 млрд. долл. в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 тыс. т зерна. Страны Евразийского экономического союза рассматривают перспективу создания единой платежной системы, центральные банки стран уже ведут разработку общего финансового рынка.
Во время визита в Японию делегации Якутии обсуждался вопрос финансирования моста через реку Лена под Якутском и в целом продолжения участия японских компаний в реализации инвестиционных проектов в Якутии. Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев 2018 г. по РСБУ возросла на 21,6%, до 758,858 млрд. руб. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в ноябре возросли на 10,1% год к году, что и понятно, население покупает автомобили до повышения НДС, чем и поддерживает рост рынка.
Европа. По итогам торгов в пятницу индексы возросли (FTSЕ на 116, ДАХ на 0,06, САС на 0,68%), ВВП еврозоны в 3 квартале увеличился на 0,2% в квартальном выражении и на 1,6% в годовом (ожидалось соответственно 0,2 и 1,7%). В Германии обозначилось снижение промышленного производства, за месяц на 0,5% (ожидался рост на 0,3%, предыдущее значение 0,2%), показатель во Франции возрос на 1,2% (ожидалось 0,7%, месяцем ранее было снижение на 1,8%).
Накануне итогового голосования в парламенте глава правительства Великобритании заявила, что у депутатов существует 3 варианта по сделке о выходе Великобритании из состава ЕС, либо утвердить достигнутое соглашение, либо выйти из состава европейского блока без договоренности, либо отказаться от Brexit вообще.
Азия. Биржи в пятницу закрылись в основном в плюсе (индекс Nikkei возрос на 0,82, SSE на 0,03, Kospi на 0,34%, Hang Seng снизился на 0,38%), на рынках региона наблюдалась коррекция. В Японии за месяц валютные резервы возросли с 1252,9 до 1258,3 млрд. долл., индекс опережающих индикаторов составил 100,5 пункта (ожидалось 104,8 пункта), снижение нефтяных цен привело к уменьшению котировок бумаги нефтяных компаний (к примеру, бумаги Japan Petroleum Exploratio подешевели более чем на 1,5%). В стране будут запрещены закупки для госучреждений телекоммуникационного оборудования компаний.
Золото растет как защитный актив, утром пятницы торговалось по 1244,3, к 14.00 по 1246,3, утром сегодня по 1254,8 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 59,43 и 51,09, к 14.00 по 60,35 и 51,31, утром сегодня по 61,98 и 52,50 долл. за барр, страны ОПЕКплюс договорились о снижении на полгода добычи нефти на 1,2 млн. барр. в сутки (ранее на 1,8 млн. барр.) или примерно на 3% для каждой из сторон, Иран, Венесуэла и Ливия получили исключение, Россия будет снижать объемы постепенно в рамках решения, начав с 2%.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем импорт в Германии (10.00), промпроизводство в Великобритании (12.30). На новости от ОПЕКплюс инвесторы на российских биржах могут начать торги с покупок.