среда, 22 февраля 2017 г.

Завтра - День защитника Отечества!

США. Торги на фондовых биржах вторника завершились ростом индексов, DOW на 0,58, SandP на 0,6, Nasdaq на 0,47%.
Будет опубликован протокол последнего (31 января - 1 февраля) заседания ФРС (22.мск), рынки традиционно ждут от него прояснения сроков повышения ставок и, скорее всего, традиционно не получат никакой дополнительной информации, кроме озвученного решения регулятора сразу после заседания.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера завершилась ростом индекса ММВБ на 0,41%, РТС на 0,98%. ЦБ провел депозитный аукцион сроком 1 неделя, 166 банков из 55 регионов предложили 489,6 млрд. руб., что на 11% превышало лимит. ЦБ сегодня привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты на стандартных условиях.
По информации ЦБ, доля иностранных инвестиций в уставном капитале страховщиков по состоянию на 1 января 2017 г. составила 19,77%, суммарная величина инвестиций иностранных инвесторов и их дочерних обществ в уставные капиталы страховых организаций в абсолютном выражении достигла 42,8 млрд. руб. (совокупный уставный капитал страховых компаний оценивается в 216,5 млрд. руб.), показатель публикуется раз в год.
Советом директоров ЦБ одобрены новые требования регулятора по инвестированию средств пенсионных накоплений, в ближайшее время будут направлены на государственную регистрацию в Минюст.
Завтра страна отмечает День защитника Отечества, фондовые площадки отдыхают, торги начнутся в пятницу, 24 февраля.
Европа. Биржи вторника завершили сессию снижением индекса FTSE на 0,34%, CAC и DAX возросли соответственно на 0,49 и 1,18%.
Опубликована положительная статистика по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг, так, композитный индекс 19 стран еврозоны за месяц увеличился с 54,4 до 56 пунктов (максимум за 6 лет), Германии с 54,8 до 56,1 пункта (максимума почти за 3 года), Франции с 54,1 до 56,2 пункта (максимального значения почти за 6 лет). Инфляция во Франции за месяц снизилась на 0,3% (ожидалось снижение на 0,2%, месяцем ранее был рост на 0,3%), год к году потребительские цены возросли на 1,6%.
Греция согласилась на проведение дополнительных реформ в обмен на продолжение финансовой помощи, миссия МВФ возвращается в страну, речи о возможном выходе Греции из состава еврозоны не идет.
Индекс цен на жилье в Великобритании за месяц возрос на 0,2% (изменений не ожидалось), в годовом исчислении рост индекса составил 4,3%.
Азия. Фондовые торги вчера завершились ростом индексов Nikkei на 0,66, SSE на 0,41, Kospi на 0,89%, Hang Seng снизился на 0,89%. В рамках выполнения Китаем своих международных обязательств введен запрет на импорт угля из КНДР (запрет будет действовать до 31 декабря 2017 г.), в конце января Китай ввел запрет на экспорт в КНДР продукции и технологий двойного назначения, которые, в частности, могут использоваться для создания оружия массового поражения. Ограничения на торговлю с КНДР стали следствием ряда испытаний последней ядерного оружия и запуска ракеты (способной поражать цели на расстоянии до 12 тыс. км), и ответных санкций СБ ООН.
Индекс деловой активности в промышленности Японии за месяц возрос с 52,7 до 53,5 пункта, общий объем производства, например, в автомобильной промышленности увеличился в годовом исчислении на 4,2%, экспортные поставки увеличились на 2,7%. Компания Toshiba намерена продать долю в подразделении микрочипов с целью создания своего рода гарантийного фонда на случай появления новых финансовых проблем, возможна продажа контрольного пакета или даже 100% бумаг (сумма сделки может составить не менее 1 трлн. иен или 8,8 млрд. долл.).
В Южной Корее объем валютных резервов за месяц увеличился с 371,1 до 374 млрд. долл.
Золото утром вчера торговалось по 1234,5, к 14.00 по 1229, утром сегодня по 11235,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 56,19 и 54,0, к 14.00 по 57,07 и 54,64, утром сегодня по 56,90 и 54,51 долл. за барр., сегодня в Вене начнут работу эксперты из пяти стран ОПЕК для проведения мониторинга снижения добычи нефти.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс делового оптимизма в Германии (12.00), ВВП Великобритании (12.30), инфляцию в еврозоне (13.00), продажи домов на вторичном рынке США (18.00). Предстоящий выходной может снизить оптимизм на российских биржах, допускаем фиксацию подросшей прибыли.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 22.02.2017

вторник, 21 февраля 2017 г.

Amazon идет в Великобританию

США. Торги на фондовых биржах в понедельник не проводились, отмечался День Президента. Стало известно, что обещанные президентом США меры налогового и бюджетного стимулирования экономики будут объявлены лишь после отмены программы здравоохранения (предположительно в марте), новость, тем не менее, не оказала сильного негативного влияния на рынки (инвесторы продолжают надеяться, что долгожданные меры будут драйверами фондовой динамики).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера завершилась снижением индекса ММВБ на 0,43%, РТС на 0,16%.
Объем торгов на Московской бирже к 13.55 достиг 1 272 млрд. руб., в т.ч. фондовый рынок 65% (в нем акции и паи составляли 17% от всего объема торгов, негосударственные облигации 31%, ОФЗ в обращении 9%), валютный рынок 19%, срочный рынок 16%. ЦБ провел аукцион валютного РЕПО сроком 28 дней и предложением в 2,8 млрд. долл., спрос на 945 млн. долл. превысил предложение, ставка составила 2,7831%.
По окончательной официальной статистике, рост промпроизводства в РФ за 2016 г. достиг 1,3% (вначале ожидалось 1,1%), пересмотр объясняется переходом с 1 января на применение новых классификаторов экономической деятельности в целях гармонизации с ЕС. Промпроизводство в январе возросло на 2,3% в годовом выражении (при ожиданиях 2,9%).
ЦБ сегодня привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты на стандартных условиях, а также предоставляет обеспеченные рублевые кредиты по фиксированным процентным ставкам.
Введены временные администрации Агентства по страхованию вкладов в банки Пересвет, Советский (финансовым оздоровлением которого занимается Татфондбанк) и казанский Тимер банк. Отозвана лицензия у банка «ГПБ-Ипотека» (г. Москва).
Европа. Биржи в понедельник завершили сессию снижением индекса CAC на 0,05%, FTSE остался на нуле, DAX возрос 0,6%.
Оптовые цены в сфере производства Германии за месяц увеличились на 0,7% (ожидалось 0,3%, предыдущее значение 0,4%), год к году показатель возрос на 2,4%, с определенным лагом по времени подобная динамика оптовых цен, как правило, влияет на ускорение инфляции.
Началось рассмотрение законопроекта о Brexit в Палате лордов парламента Великобритании. Индекс изменения промышленных заказов за месяц возрос с 5 до 8 пунктов (ожидалось 3 пункта). Компаний Amazon (один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров) создаст в Великобритании в этом году более 5 тыс. новых рабочих мест, а также начнет программу стажировок (предполагается обучение персонала в области инженерно-технических работ, логистики и складского дела, кроме США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.
Азия. Фондовые торги в Азии завершились ростом индексов, Nikkei на 0,1, SSE на 1,18, Hang Seng на 0,52, Kospi на 0,18%.
Сальдо торгового баланса Японии, оставаясь отрицательным, за январь составило 1086,9 млрд. иен (ожидали дефицит на уровне 636,8 млрд. иен, месяцем ранее был профицит в 641,4 млрд. иен, импорт возрос на 8,5% (ожидалось 4,7%, месяцем ранее было снижение на 2,6%), экспорт увеличился на 1,3% (ожидалось 4,7%, предыдущее изменение 5,4%).
Национальная нефтегазовая корпорация Китая (CNPC) подписала концессионное соглашение с Национальнаой нефтяной компанией Абу-Даби, участие китайской стороны в добыче нефти в Абу-Даби сотсавит 8%.
Профицит торгового баланса Южной Кореи за месяц снизился с 6,8 до 3,2 млрд. долл., экспорт возрос в годовом исчислении на 11,2%, импорт на 18,6%.
Уровень безработицы в Гонконге за месяц не изменился (3,3%).
Золото. Динамика неустойчива, утром вчера торговалось по 1234,5, к 14.00 по 1236,8, утром сегодня по 1234,5 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 55,98 и 53,94, к 14.00 по 56,22 и 54,10 , утром сегодня по 56,19 и 54,04 долл. за барр., возросло количество активных нефтяных вышек в США (за неделю на 6 ед., до 597 ед.).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Германии (11.30), то же по еврозоне (12.00), индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей США (Красная книга, 16.55).
Рынки продолжают обсуждать заявление министра экономики РФ о том, что правительство будет оперативно реагировать в случае дальнейшего укрепления российской валюты, к открытию торгов на российских биржах драйверы роста отсутствуют.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 21.02.2017

понедельник, 20 февраля 2017 г.

МФО посчитали

США. Торги на фондовых биржах в пятницу завершились ростом индексов, Dow на 0,02%, SandP на 0,17, Nasdaq на 0,41%, поддержала макростатитстика: индекс опережающих индикаторов за месяц возрос на 0,6% (ожидалось 0,5%, как и месяцем ранее).
Сегодня в стране выходной день, торги проводиться не будут, отмечается День Президента.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия в пятницу завершилась снижением индекса ММВБ на 0,94%, РТС на 2,03%. Предложение Минфина о выплате 50% прибыли всеми госкомпаниями без исключения было негативно оценено этими компаниями и в результате отозвано.
ЦБ сегодня привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты на стандартных условиях, а также предоставляет обеспеченные рублевые кредиты по фиксированным процентным ставкам.
Регулятор разместил статистику по личным переводам, так, в 3 квартале 2016г. сумма полученных переводов относительно 1 квартала возросла на 7% (до 1503 млн. долл.), в то время как аналогичный показатель по выплаченным переводам увеличился на 58% (до 4043 млн. долл.). При этом из СНГ в 3 квартале 2016г. поступило 407 млн. долл. (в т.ч. 43% из Казахстана), в страны СНГ перечислено 3143 млн. долл. (в т.ч. 22% в Узбекистан, 18% в Таджикистан, 16% в Киргизию).
На сайте ЦБ впервые представлен государственный реестр микрофинансовых организаций, присутствует полная юридическая информация по конкретным МФО, даются адреса и наименование субъекта РФ, в котором расположена организация.
Специальной темой четвертого выпуска Обзора регулирования финансовых рынков стало финансирование экологических проектов, рассматриваются источники и инструменты «зеленого» финансирования: («зеленый» банкинг и «зеленые» облигации).
Кроме того, выпуск информирует о внедрении в странах G20 посткризисных рекомендаций для рынка ценных бумаг в нескольких ключевых областях, таких как хедж-фонды, структурированные продукты и секьюритизация, надзор за кредитными рейтинговыми агентствами, меры по защите эффективности и целостности рынков, надзор за рынками товарных производных финансовых инструментов и их регулирование.
И еще интересная статистика: за 2016 г. в банковской системе РФ было обнаружено 61 046 поддельных денежных знаков, больше всего 5-тысячных купюр (36 184 шт.), затем идут подделки купюры в 1 тыс. руб. (22 321 шт.), даже 10 руб. (15 шт.), из монет выявлены 20 поддельных монет номиналом 10 руб. и 153 поддельные 5-рублевые монеты.
Поддельных банкнот иностранных государств выявлено 4546 шт., подавляющее большинство доллары США (4334 шт.), также обнаружены поддельные евро, китайские юани, фунты стерлингов и две японские иены и один австралийский доллар.
Европа. Биржи в пятницу завершили сессию снижением индекса CAC на 0,65%, DAX остался на нуле, FTSE возрос 0,3%.
Сальдо счета текущих операций (без учета сезонности) в еврозоне за месяц возросло с 40,8 до 47 млрд. евро. В Великобритании сохраняется снижение розничных продаж, за январь на 0,3% (но ожидалось на 0,9%, предыдущее снижение на 2,1%), год к году рост составил 1,5%. Состоится заседание Еврогруппы по Греции, цель правительства страны - заключить соглашение, не вводя дополнительных мер экономии, не предусмотренных предыдущим меморандумом.
Азия. Фондовые торги в пятницу завершились снижением индексов, Nikkei на 0,63, SSE на 0,85, Hang Seng на 0,34, Kospi на 0,6%. Иена обозначила небольшое ослабление с 113,23 до 113,38 ед. за долл., индекс делового доверия за месяц увеличился с 18 до 20 пунктов, тем не менее акции банков снижались на фоне снижения доходностей госбумаг США. Кроме того, стало известно, что агентство SandP может в очередной раз (после декабря и января) понизить рейтинг компании Toshiba сразу на несколько пунктов, если будет рассматриваться любая форма реструктуризации долга. Снижению южнокорейского индекса способствовали события вокруг главы корпорации Samsung (обвиняется во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг президента страны), выдан ордер на его арест, акции корпорации в моменте снижались более чем на 3%.
Золото утром пятницы торговалось по 1239,2, к 14.00 по 1242,6, на закрытии по 1239,1, утром сегодня по 1234,5 долл. за унцию, цена обозначила снижение в связи с укреплением доллара.
Нефть. Brent и Light утром пятницы шли по 55,73 и 53,81, к 14.00 по 55,14 и 53,35, на закрытии по 55,81 и 53,4, утром сегодня по 55,98 и 53,94 долл. за барр., в США сократилась добыча (правда, за неделю всего лишь на 0,01%).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по еврозоне индекс потребительского доверия (18.00). Новостной фон к открытию торгов на российских биржах противоречив. Так, в выходные стало известно, что Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с негативного до стабильного (как считает наш Минфин – в связи со снижением зависимости от нефтяных цен). С другой стороны, на рынках обсуждается заявление министра экономики о том, что правительство РФ будет оперативно реагировать в случае дальнейшего укрепления российской валюты.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 20.02.2017