пятница, 20 апреля 2018 г.

Купюры в 5 тыс. по-прежнему в приоритете у мошенников

США. Фондовый рынок четверга завершил торги снижением индексов, SandP на 0,57, Nasdaq на 0,78%, Dow на 0,34%. Доходности 10летних гособлигаций США превысили 2,88%, что стало реакцией на публикацию т.н. Бежевой книги, которая имела исключительно положительный характер с точки зрения прогнозов развития экономики регионов, несмотря на опасения негативных последствий торговых войн, продолжение роста ожидается по всем важнейшим направлениям, находящимся в компетенции ФРС (занятости, заработных плат, потребительских цен). Именно успехи экономики и послужили росту опасений, что ФРС может снижать ставки более агрессивно, чем было обещано.
Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю увеличилось на 232 тыс. ед. (ожидалось 230 тыс. ед. предыдущее значение 233 тыс. ед.). Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за месяц возрос с 22,3 до 23,2 пункта (ожидалось снижение до 20,1 пункта).
В рамках корпоративной отчетности отметим, например, что компании American Express удалось повысить квартальную прибыль на 31% благодаря увеличению расходов пользователями кредитных карт. Размер чистой прибыли при этом достиг 1,63 млрд. долл. или 1,86 долл. на акцию (ожидалось 1,71 долл.), выручка увеличилась на 12% до 9,72 млрд. долл. (ожидалось 9,13 млрд. долл.). Сравним с результатами из сферы производства: Procter and Gamble, чистая прибыль составила 2,51 млрд. долл. или 0,95 долл. на акцию (2,52 млрд. долл. или 0,93 долл. на бумагу годом ранее), выручка увеличилась на 4,3% год к году до 16,28 млрд. долл. (ожидалось 16,21 млрд. долл.).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индекса РТС на 0,08%, индекса Мосбиржи на 0,49%. Отозваны лицензии у двух московских банков (Русский Торговый Банк и Логос).
ЦБ сегодня работает в стандартном режиме, привлекает денежные средства в валюте РФ к себе в депозиты на стандартных условиях и предоставляет обеспеченные кредиты тоже по фиксированным процентным ставкам (кроме кредитов овернайт).
Рост ВВП РФ в марте составил 0,7%, годовая инфляция равна 2,3%. Минфин возобновил покупок валюты в рамках бюджетного правила, так, днем ранее валюта была куплена на 17,5 млрд. руб. (установленный лимит дневной покупки 11,6 млрд. руб.). Правительство рассмотрело законопроект об увеличении госпошлин за оформление биометрических загранпаспортов, а также размеров пошлин за выдачу водительских прав и регистрацию транспортных средств, если инициатива будет одобрена, ее внесут на рассмотрение в Госдуму. В частности, госпошлину за оформление биометрического загранпаспорта предлагается увеличить с нынешних 3,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб., за оформление загранпаспорта ребенку в возрасте до 14 лет с 1,5 до 2,5 тыс. руб., за выдачу водительских прав с 2 до 3 тыс. руб., госрегистрация транспортных средств и выдача соответствующего пластикового свидетельства нового поколения будет стоить 1,5 тыс. руб.
ЦБ ввел для банков тестирование услуг и сервисов с применением инновационных финансовых технологий, подать заявку может любой банк или организация, планирующая внедрение новых финансовых технологий, применение которых требует изменения регулирования. С более подробной информацией о порядке подачи заявок можно ознакомиться на сайте ЦБ в специальном разделе (Регулятивная площадка).
За первые 3 месяца в банковской системе РФ было обнаружено 8418 поддельных денежных знака, что почти на треть меньше, чем за аналогичный период 2017 г. Среди подделок 60% пятитысячных банкнот, 29% банкнот номиналом 1 тыс. руб. Поддельных банкнот иностранных государств было выявлено 869 ед., из них 94% доллары США, 6% евро.
Из корпоративных новостей, РУСАЛ ведет переговоры с китайскими компаниями и трейдерами о поставках алюминия, на этой новости акции РУСАЛа дорожают как на бирже в Гонконге, так и на российских биржевых торгах. И еще, Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и двумя китайскими компаниями подписано соглашение о строительстве скоростной железной дороги Владивосток - Муданьцзян.
Европа. Фондовые торги четверга закрылись ростом индексов CАC на 0,21, FTSE на 0,16, DAX снизился на 0,19% Евросоюз рассматривает возможность совместного с США торгового противостояния с Китаем в обмен на отмену американских пошлин на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности. Розничные продажи в Великобритании год к году в марте увеличились на 1,1% (ожидалось 2,0%, предыдущее значение 1,5%).
Азия. Торги вчера завершились ростом индексов, Nikkei на 0,18%, SSE на 0,84, Hang Seng на 1,33, Кospi на 0,25%. Минимальный (относительно других бирж региона) рост японского рынка связан с укреплением иены, в связи с чем наблюдалось снижение котировок акций экспортеров (так, бумаги Canon и Panasonic снизились на 0,2 и 0,54% соответственно). Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю возросли на 308,3 млрд. иен (предыдущее значение 332,6 млрд. иен).
Кабинет министров Ирана принял решение перейти в международных расчетах с доллара на евро.
Золото утром вчера продавалось по 1354,6, к 14.00 по 1349,8, утром сегодня по 1345,6 долл. за унцию.
Нефть Brent и Light утром вчера соответственно шли по 73,88 и 68,8, к 14.00 по 73,97 и 68,82, утром сегодня по 73,68 и 68,18 долл. за барр., в Саудовской Аравии (в городе Джидда) продолжается работа мониторингового комитета ОПЕКплюс по сокращению нефтедобычи.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс потребительского доверия еврозоны (17.00). Учитывая неустойчивый внешний фон и эффект пятницы, допускаем осторожное открытие торгов на российских биржах.

четверг, 19 апреля 2018 г.

Криптобиржи "под колпаком у Мюллера"

США. Фондовый рынок в среду завершил торги ростом индексов SandP на 0,08, Nasdaq на 0,19%, Dow снизился на 0,16%. В рамках корпоративной отчетности отметим, что прибыль 48 компаний, входящих в расчет индекса SandPP500 и уже опубликовавших свои данные, возросла в 1 квартале год к году на 28,7%. Например, у банка Goldman Sachs рост чистой прибыли достиг 27% (с 2,16 млрд. долл. или 5,15 долл. на акцию до 2,74 млрд. долл. или 6,95 долл. на акцию), выручка возросла на 25% (с 8,03 до 10,04 млрд. долл.), на 6,7% повышены дивиденды за квартал (до 0,80 долл. на бумагу). Для сравнения приведем итоги нефинансовой компании, так, оператор железных дорог CSX получил чистую прибыль в размере 695 млн. долл. или 0,78 долл. на акцию (362 млн. долл. или 0,39 долл. на бумагу годом ранее), выручка составила 2,88 млрд. долл., компания сообщила также, что планирует сократить около 2200 рабочих мест в т.г. и 4000 в 2020 г. Теперь по IT сектору, прибыль IBM достигла 1,68 млрд. долл. или 1,82 долл. на одну акцию (1,75 млрд. долл. или 1,86 долл. на бумагу годом ранее), выручка возросла с 18,16 до 19,07 млрд. долл.
Стало известно о запросе генерального прокурора штата Нью-Йорк в отношении 13 крупнейших криптобирж страны на информацию по структуре собственников, операционной и торговой деятельности, приостановке торгов, безопасности средств, конфиденциальности личных данных, торговых оборотах, взаимоотношении с финансовыми институтами. Запрос объясняется заботой о правах инвесторов, большинство бирж заявили, что будут максимально сотрудничать с правоохранительными органами.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индекса РТС на 2,94%, индекса Мосбиржи на 2,29%. День 18 апреля в нашей истории известен тем, что в 1242 г. на Чудском озере произошло Ледовое побоище, дружина князя Александра Невского разбила крестоносцев. Регулятор аккумулировал рублевую ликвидность путем проведения депозитного аукциона сроком 2 дня, максимальный объем привлекаемых средств был равен 330 млрд. руб., 84 банка из 26 регионов предложили 231,7 млрд. руб. (70% от лимита ЦБ), ставка составила 7,21%.
В феврале т.г. по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную инвалюту сократился на 20% и составил 1,5 млрд. долл., при этом чистый спрос на доллары снизился на 34%, на евро возрос на 40%, доля долларов в структуре чистого спроса хотя и снизилась, но оставалась высокой (67%, 81% месяцем ранее).
Если ранее Сбербанк платил дивиденды в размере 25% от чистой прибыли по МСФО, то по итогам 2017г. на дивиденды решено направить 36,2%. Федеральная антимонопольная служба считает возможным снизить административные барьеры для иностранных инвестиций в порты и аэропорты, сейчас в России 67 морских портов и 91 аэропорт федерального значения. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями за последние 3 года согласовала 8 сделок в отношении морских портов и 13 сделок в отношении аэропортов.
Европа. Фондовые торги в среду закрылись ростом индексов, CАC на 0,76, FTSE на 1,26, DAX на 1,57%. Потребительские цены в еврозоне за месяц увеличились на 1% (как и ожидалось, месяцем ранее рост составил 0,2%), в годовом измерении инфляция достигла 1,3%. Инфляция в Великобритании в месячном исчислении возросла на 0,1% (ожидалось 0,3%, предыдущее значение 0,4%), год к году рост цен достиг 2,5%. В Италии усилилось снижение промышленных заказов, за последний месяц на 0,6% (месяцем ранее на 4,6%).
Компартия Греции вновь выразила протест против размещения в стране ядерного оружия США и согласия правительств на открытие новых иностранных военных баз.
Азия. Торги в Азии, вслед за США, завершились ростом индексов, Nikkei на 1,49%, SSE на 0,8, Hang Seng на 0,65, Кospi на 1,07%. Инвесторы региона следят за встречей президента США и премьера Японии, при снижении геополитических рисков наблюдается ослабление иены. Сальдо торгового баланса Японии за месяц возросло с 2,6 до 797,3 млрд. иен (ожидалось 498,3 млрд. иен), экспорт увеличился на 2,1% год у году (ожидалось 4,7%, предыдущее изменение 1,8%), импорт снизился на 0,6% (ожидался рост на 5,4%, месяцем ранее был рост на 16,6%).
Общий позитивный настрой торгам в Китае был задан новостью, что глава государства планирует нанести визит в Северную Корею. И все же более чем на 3% в моменте снижались котировки акций автопроизводителей на фоне намерений правительства снять к 2022 г. ограничения на долю иностранных компаний в совместных предприятиях по производству машин. Цены на жилье год к году возросли на 4,9% (5,2% месяцем ранее), Народный Банк снизил требования по резервированию при условии, что две трети высвободившихся средств будут использованы на возврат краткосрочных кредитов.
Существенный по региону положительный результат торгов Южной Кореи обусловлен обсуждением возможности подписать мирный договор с Северной Кореей (если последняя откажется от ядерного оружия), в настоящее время ведется подготовка к встрече президентов обеих стран в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров (встреча намечена на 27 апреля).
Золото утром вчера продавалось по 1345,5, к 14.00 по 1352,5, утром сегодня по 1354,6 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера соответственно шли по 72,16 и 67,12, к 14.00 по 72,53 и 67,51, утром сегодня по 73,88 и 68,8 долл. за барр., официальная информация подтвердила снижение запасов в США, МВФ повысил прогноз мировых цен на нефть на т.г.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда в США (15.30). Внешний фон скорее позитивный, нефть растет – открытие торгов на российских биржах допускаем сохранением роста.

среда, 18 апреля 2018 г.

А теперь еще и валютное манипулирование

США. Фондовый рынок вторника завершил торги ростом индексов, Dow на 0,87, SandP на1,01, Nasdaq на 1,74%, росту способствовала макростатистика: промышленное производство за месяц возросло на 0,5% при ожиданиях в 0,4%.
Президент США предлагает вывести американские войска с территории Сирии, заменив их арабскими союзниками, что наводит на мысль о желании столкнуть между собой суннитские режимы с целью последующего раздела Сирии, потому что на ее территории уже находится иранский экспедиционный корпус.
В 21.00 будет опубликована т.н. Бежевая книга, традиционный отчет региональных банков ФРС по экономическому состоянию экономики региона, публикуется за 2 недели до очередного заседания ведомства.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индекса РТС на 3,34%, индекса Мосбиржи на 2,2%. ЦБ в части изъятия рублевой ликвидности провел аукцион по размещению КОБР, предложен объем бумаг на 700 млрд. руб. погашением 18.07.2018г., банки купили всего 16% от предложения. Также проводился депозитный аукцион на срок 1 неделя, лимит 2,9 трлн. руб.
Россия в феврале этого года сократила вложения в госбумаги США с 96,9 до 93,8 млрд. долл. (годом ранее было 86,3 млрд. долл.). Газпром с 1 января по 15 апреля увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 6,3% год к году, при этом экспорт газа в Австрию возрос на 74,5%, Нидерланды на 108,9% , во Францию на 9,5%, самый большой рост в абсолютном выражении показали поставки газа в Германию, что в пересчете на год превышает производительность Северного потока. Добыча газа Газпромом за это время возросла на 22,4% в годовом выражении. Крупнейшие закупщики алюминия в Японии отказались приобретать металл у Rusalа, внесенного США в санкционный список. Компания из Южной Кореи намерена построить судоверфь на юге Сахалина.
Россельхозбанк проведет сегодня сбор заявок на субординированные облигации двух серий общим объемом 15 млрд. руб., номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. руб., облигации без установленного срока погашения, предусмотрен call-опцион через 10 лет с даты размещения и далее через каждые последующие 10 лет, техническое размещение на бирже 25 и 26 апреля, организатором и агентом по размещению выступает сам Россельхозбанк.
18 и 19 апреля с 10.00 до 13.00 ЦБ проведет второй онлайнмарафон Деньги для дела, 6 образовательных вебинаров для начинающих предпринимателей и опытных бизнесменов, узнать подробности и зарегистрироваться на марафон можно на сайте регулятора.
Европа. Фондовые торги вторника, в отсутствие непосредственного негатива, закрылись ростом индексов, CАC на 0,76, FTSE на 0,39, DAX на 1,57%. Уровень безработицы в Великобритании за месяц снизился с 4,3 до 4,2% (снижения не ожидалось).
Азия. Торги вчера завершились ростом индекса Nikkei на 0,06%, SSE снизился на 1,41, Hang Seng на 0,85, Кospi на 0,15%. Промышленное производство в Японии за месяц не изменилось (предыдущее значение 4,1%). Макростатистика по Китаю имела противоречивый характер, так, рост ВВП в 1 в первом квартале составил 6,8% год к году (ожидалось 6,7%), промышленное производство в марте возросло на 6% (ожидалось 6,2%, предыдущее изменение 7,2%), розничные продажи увеличились на 10,1% (ожидалось 9,9%, предыдущее значение 9,7%), инвестиции в основной капитал повысились на 7,5% при ожиданиях 7,7%. Опубликована статистика прибыли госпредприятий, показатель за квартал год к году увеличился на 20,9% (до 60 млрд. долл.). Стало также известно, что в ближайшее время (возможно, с 4 мая) будет открыт доступ иностранным инвесторам к торговле фьючерсами на железную руду. На фондовом рынке Гонконга сохраняется дефицит ликвидности (мы писали, что Управление денежного обращения Гонконга осуществляет покупку гонконгского доллара, чтобы не допустить значительного ослабления валюты).
Золото, на фоне роста фондовых площадок, снижается в цене (утром вчера продавалось по 1349,8, к 12.40 по 1345,7, утром сегодня по 1345,5 долл. за унцию).
Нефть. Brent и Light утром вчера соответственно шли по 71,71 и 66,55, к 12.40 по 71,5 и 66,28, утром сегодня по 72,16 и 67,12 долл. за барр., предварительная статистика по запасам нефти в США показала их снижение.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Великобритании и еврозоне (11.30 и 12.00), официальные данные по запасам нефти в США (17.30). Накануне публикации последнего показателя инвесторы при открытии торгов на российских биржах еще могут сохранить рост, но далее в ходе сессии возможна коррекция и даже фиксация подросшей накануне прибыли.