среда, 31 августа 2016 г.

В Канаде открыто крупное месторождение

США. Фондовые торги вторника завершились снижением индексов (Dow на 0,26, SandP на 0,2, Nasdaq на 0,18%) после заявления вице-председателя ФРС г.Фишера о возможности повышения ставок в ближайшее время.
Между тем, макростатистика имела положительный характер, так, индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (т.н. Красная книга) в годовом измерении возрос на 0,6% (месяцем ранее был рост на,.2%), индекс потребительского доверия за месяц увеличился с 96,7 до 101,1 пункта (ожидалось 97 пунктов).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индекса ММВБ на 0,04%, индекса РТС на 0,35%. ЦБ провел депозитный аукцион на срок 1 неделя, при максимальном объеме привлекаемых денежных средств в 280 млрд. руб. банками было предложено 220,8 млрд. руб., ставка достигла 10,41%. Казначейство разместило на депозит в одном банке по ставке 10,1%.на срок 35 дней 100 млрд. руб.
Сегодня регулятор пополняет как рублевую, так и валютную ликвидность банков, в обычном режиме предлагаются соответственно обеспеченные рублевые кредиты и сделка валютный своп по продаже долларов за рубли. Излишние денежные средства (но не менее 100 млн. руб.) банкам предлагается разместить на депозиты в ЦБ. Минфин аккумулирует банковскую ликвидность и предлагает ОФЗ на 15 млрд. руб. погашением в сентябре 2031г. Фонд ЖКХ проведет депозитный аукцион по размещению средств Фонда на банковские депозиты в уполномоченных банках, к размещению будет предложено 7,5 млрд. руб. сроком на 28 дней.
Глава правительства поручил Минфину и МЭР совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями до 1 октября доложить о возможности внесения ряда изменений в налоговый кодекс. Пройдет заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Ожидается поездка президента РФ в Турцию, в Анталии будет проходить товарищеский футбольный матч между сборными Турции и России, на матче будут присутствовать президенты обеих стран. ЦБ начинает публиковать информацию о результатах обязательного актуарного оценивания деятельности некредитных финансовых организаций (НФО), ознакомиться с актуарными заключениями деятельности НФО (документами, в которых содержится оценка рисков и обязательств, принимаемых компанией) можно будет на официальном сайте регулятора. Будет размещена также информация о том, какой именно актуарий проводил обязательное оценивание, в том числе тех финансовых организаций, у которых впоследствии были аннулированы лицензии. Новация коснется негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний (за исключением страховщиков обязательного медицинского страхования), а также обществ взаимного страхования. Обязательное актуарное оценивание деятельности этих организаций осуществляется не реже чем раз в год, и проводится специалистами, сведения о которых внесены в единый реестр ответственных актуариев. Раскрытие информации о результатах актуарного оценивания будет осуществляться одновременно с публикацией данных о результатах аудита отчетности НФО и эмитентов.
Регулятор информирует, что к нему начали поступать обращения граждан, которым предлагается вступить в потребительское общество и вложить в него свои деньги или взять заем (кредит), как в кредитном потребительском кооперативе (КПК). ЦБ обращает внимание, что потребительские общества не входят в число организаций, за деятельностью которых ЦБ осуществляет контроль и надзор.
Европа. Торги вторника завершились снижением индекса FTSE на 0,25%, индексы CAC и DAX соответственно увеличились на 0,75 и 1,07%. В еврозоне за месяц индекс делового климата сократился с 0,4 до 0,02 пункта (ожидалось 0,36 пункта), импортные цены в Германии возросли на 0,1% (ожидалось снижение на 0,1%, месяцем ранее был рост на 0,5%), год к году показатель снизился на 3,8%. Инфляция в Германии год к году за месяц не изменилась (0,4%, ожидалось 0,5%). В Италии рост розничных продаж в годовом измерении (с поправкой на сезонность) составил 0,2% (месяцем ранее было 0,30%).
Азия. Биржевые торги вчера завершились снижением японского Nikkei на 0,01%, индекс SSE возрос на 0,1, Hang Seng на 0,99, Kospi на 0,36%. Безработица в Японии за месяц неожиданно снизилась с 3,1 до 3% (минимального уровня с 1995 г.), но сохраняется негативная динамика по розничным продажам, показатель за месяц снизился на 0,2% (ожидалось снижение на 0,9%, предыдущее снижение на 1,4%). Японские авиакомпании отменили 110 внутренних авиарейсов в связи с тайфуном, непогода надвигалась на столичный регион страны и на северный остров Хоккайдо, временно приостановлено паромное сообщение между островами, Toyota приостановила работу своих сборочных заводов на северо- востоке страны.
Золото. Цены реагируют на заявления руководства ФРС, так, утром вчера золото торговалось по 1325,40, к 14.00 по 1323,8, утром сегодня по 1316,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 49,57 и 47,18, к 14.00 по 49,61 и 47,30, утром сегодня по 48,61 и 46,25 долл. за барр., предварительная статистика по запасам нефти в США показала их рост на уровне ожиданий (на 0,942 млн. барр). Кроме того, Иран намерен увеличивать добычу нефти, в провинции Ньюфаундленд (Канада) открыто крупное месторождение нефти и газа.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем уровень безработицы по Германии (10.55), безработицу и инфляцию в еврозоне (12.00), запасы нефти в США (17.30).Для российских бирж на открытии торгов драйверы роста отсутствуют.

вторник, 30 августа 2016 г.

Азиатские валюты ослабели

США. Фондовые торги понедельника завершились ростом индексов, Dow на 0,58, SandP на 0,52, Nasdaq на 0,25%, помогла макростатистика: личные доходы за месяц показали рост на 0,4%, как и ожидалось (месяцем ранее был рост на 0,3%), личные расходы на 0,3% (в рамках ожиданий, месяцем ранее был рост на 0,5%).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индекса ММВБ на 0,33%, индекса РТС на 1,17%. ЦБ провел аукцион валютного РЕПО сроком 28 дней, спрос был равен предложению (3,4 млрд. долл.), ставка по факту составила 2,5246%.
Сегодня регулятор пополняет как рублевую, так и валютную ликвидность банков, в обычном режиме предлагаются соответственно обеспеченные рублевые кредиты и сделка валютный своп по продаже долларов за рубли. Излишние денежные средства (но не менее 100 млн. руб.) банкам предлагается разместить на депозиты в ЦБ.
Казначейство предложит кредитным организациям 100 млрд. руб. средств федерального бюджета для размещения на банковские депозиты, минимальная процентная ставка размещения 10,1%, срок 35 дней.
ЦЬ предупреждает, что ожидаемый регулятором переход к структурному профициту ликвидности не будет способствовать смягчению денежно-кредитных условий (опубликован 2 выпуск информационно-аналитического материала «Финансовое обозрение: условия проведения денежно-кредитной политики»). По мнению ЦБ, зЗначительное влияние на ликвидность банковского сектора будут оказывать операции Минфина по финансированию дефицита федерального бюджета.
Европа. Торги понедельника завершились снижением индексов CAC на 0,3, DAX на 0,36%. Биржи Великобритании были закрыты в связи с празднованием Августовского дня отдыха.
Макростатистика по Италии показала, что за месяц индекс потребительского доверия уменьшился со 111,2 до 109,2 пункта (снижение ожидалось, но лишь до 110,5 пункта), индекс делового доверия со 102,9 до 101,1 пункта (ожидалось 102,5 пункта).
Азия. Биржевые торги вчера завершились снижением индексов, SSE на 0,01, Hang Seng на 0,46, Kospi на 0,25%, японский Nikkei увеличился на 2,29%. Снижение происходило как реакция на интервью руководства ФРС о возможном повышении ставки в этом году (см. наш предыдущий обзор). На этой же новости фондовый рынок Японии закрылся лучше других благодаря ослаблению иены (до 102,2 ед. за доллар), чему также способствовало заявление главы Банка Японии на фоне данных по дефляции (в месячном выражении потребительские цены снизились на 0,2%, год к году на 0,4 %, базовые цены без продуктов питания на 0,5%) о том, что регулятор продолжит изучать существующие риски и в случае необходимости введет новые стимулирующие меры.
В Китае вновь появилась информация об активных расследованиях по поводу манипулирования акциями, а Народный банк ослабил курс юаня к доллару, установив показатель на уровне 6,6856 (что на 368 пунктов выше фиксинга пятницы), и это - минимальное значение с 25 июля. С начала января юань подешевел примерно на 3%.
Негативной являлась макростатистика по Гонконгу, здесь продолжается снижение розничных продаж (за месяц на 7,7%, предыдущее снижение на 8,9%), что соответствующим образом повлияло на результат торгов.
Золото. Утром вчера золото торговалось по 1321,0, к 14.00 по 1322,20, утром сегодня по 1325,40 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light вчера утром шли по 49,51 и 46,96, к 14.00 по 49,46 и 47,0, утром сегодня по 49,57 и 47,18 долл. за барр., отмечен рост добычи в Ираке.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс делового климата еврозоны (12.30), инфляцию в Германии (15.00), индекс потребительского доверия в США (17.00).
Скорее всего, мировые площадки продолжат сегодня отыгрывать полученный от руководства ФРС (см. наш предыдущий обзор) сигнал о возможности скорого повышения ставки, и российские биржи не исключение.

понедельник, 29 августа 2016 г.

Волны Джексон-Хоула

США. Фондовые торги пятницы завершились снижением индексов Dow и SandP соответственно на 0,29 и 0,16%, индекс Nasdaq возрос на незначительные 0,13%. Основным событием пятницы было выступление главы ФРС на ежегодной банковской конференции в Джексон-Хоуле, но, как мы и писали, она была осторожна в оценках экономики и не обозначила никаких точных сроков повышения ставок, на что рассчитывали рынки. Однако затем прозвучало интервью ее заместителя, г. Фишера (весьма влиятельного финансиста) о возможности двукратного повышения ключевой процентной ставки до конца текущего года с первым шагом в сентябре, что и определило динамику биржевых индексов.
Макростатистика имела неоднозначный характер, так, по уточненной информации, рост ВВП за 2 квартал составил 1,1% (столько же и ожидалось предыдущее значение 1,2%). Индекс потребительского доверия Мичиганского университета за месяц снизился до минимального за 4 месяца уровня с 90.0 до 89,8 пунктов (ожидали рост до 90,6 пункта).
Volkswagen выплатит 650 американским дилерам компенсации в связи с нарушениями экологических норм
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия в пятницу закрылась ростом индекса ММВБ на 0,39%, индекса РТС на 0,74%. В Москве состоялись российско-японские переговоры по проблеме мирного договора. Казначейство разместило на банковские депозиты 91,6 млрд. руб. (при максимальном объеме размещаемых средств в 250 млрд. руб.) по ставке 10,0% сроком на 7 дней.
Денежная база в узком определении за неделю возросла с 8723,7 до 8733,7 млрд. руб. (или на 0,1%), показатель включает наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов.
Опубликован очередной выпуск информационно аналитического комментария (Экономика, факты, оценки, комментарии), отмечено, в частности, что в июле слабый спрос наряду с календарным фактором обусловили снижение промышленного производства, правда, существенно замедлилось сокращение производства товаров инвестиционного назначения и объема строительных работ.
ЦБ пополняет сегодня как рублевую, так и валютную ликвидность банков, в обычном режиме предлагаются соответственно обеспеченные рублевые кредиты и сделка валютный своп по продаже долларов за рубли. Излишние денежные средства (но не менее 100 млн. руб.) банкам предлагается разместить на депозиты в ЦБ.
ВВП России в июле (с исключением сезонного фактора) сократился на 0,1% в месячном выражении после нулевой динамики июня текущего года, в целом за семь месяцев показатель сократился на 0,9% к соответствующему периоду прошлого года.
Положительное сальдо торгового баланса в январе-июле снизилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 52 млрд. долл., внешнеторговый оборот достиг 215,7 млрд. долл. (меньше на 20,8% относительно января-июля прошлого года), при этом экспорт снизился на 27,3%, импорт – на 8,4%.
Европа. Торги пятницы завершились ростом индексов, CAC на 0,8, FTSE на 0,31, DAX на 0,55%. Индекс потребительского доверия в Германииза месяц увеличился с 10,0 до 10,2 пункта (ожидалось снижение до 9,9 пункта).
ВВП Франции за 2 квартал не изменился относительно предыдущего квартала,
индекс потребительского доверии возрос за месяц с 96 до 97 пунктов.
Рост розничных продаж в Испании в годовом измерении составил 4,9%, предыдущее значение 5.6%.
ВВП Великобритании во втором квартале возрос год к году на 2,2%, квартал к кварталу на 0,6%, и та, и другая статистика совпала с прогнозами. Квартальный рост сферы услуг, которая составляет основу экономики стьраны, составил 0,5% после роста на 0,6% в первом квартале, промпроизводство увеличилось на 2,1% после снижения на 0,2% в предыдущем квартале, строительный сектор уменьшился на 0,7%, кварталом ранее уменьшение было на уровне 0,3%. Сегодня биржи Великобритании будут закрыты в связи с празднованием Августовского дня отдыха.
Азия. Биржевые торги в пятницу закрылись ростом китайских индексов (SSE на 0,06, Hang Seng на 0,56%) и снижением Nikkei на 1,03, Kospi на 0,27%. В Японии дефляция в месячном выражении составила 0,2%, год к году потребительские цены в целом снизились на 0,4 %, базовые потребительские цены (без продуктов питания) на 0,5%, негативная статистика подрывает доверие к проводимой Банком Японии монетарной политике. В Южной Корее индекс потребительских настроений за месяц увеличился со 101 до 102 пунктов.
Золото. Утром пятницы металл торговался по 1327,7, к 14.00 по 1328,0, далее, на усилении доллара, на закрытии по 1325,90, утром сегодня по 1321,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром пятницы шли по 49,77 и 47,25, к 14.00 по 49,68 и 47,19, на закрытии по 49,33 и 47,64, утром сегодня по 49,51 и 46,96 долл. за барр., впервые за 9 последних недель не было зафиксировано увеличения общего числа буровых установок в США
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по личным доходам и расходам в США (15.30).
Движение российских бирж на открытии торгов может отразить ситуацию с количеством буровых установок в США, но фактор явно ненадежный для роста.

пятница, 26 августа 2016 г.

АКРА стала номер один


   США. Фондовые торги четверга завершились снижением индексов, Dow на 0,18,  SandP на 0,14, Nasdaq на 5,49%, интенсивно снижались акции фармацевтического сектора после того, как кандидат в президенты от демократической партии г Клинтон публично выразила недовольство ценами одной их таких компаний. Между тем, макростатистика имела исключительно положительный характер, так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось с 261 до 260 тыс. ед. (ожидался рост показателя до 265 тыс. ед.). Заказы на товары длительного пользования возросли на 4,4% (ожидалось 3,3%, месяцем ранее было снижение на 4,2%).
   На финансовые рынки пришли новые ожидания, связанные с ежегодной конференцией ФРС в Джексон - Хоуле (штат Вайоминг), куда приглашены представители всех крупных мировых центральных банков, сегодня с докладом выступит глава ФРС г.Йеллен. Считаем, что в прямой форме глава ФРС вряд ли прояснит для рынков ситуацию со сроками повышения ставок (поскольку решения принимаются коллегиально) и в целом не выйдет за рамки уже принятых ведомством решений, но «между строк» определенные намеки возможны.
   Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом  индекса ММВБ на 0,1%, индекса РТС на 0,86%. Кстати, из жизни наших банков (и не только), так, Альфа банк в первом полугодии 2016 г увеличил чистую прибыль по МСФО в 5 раз год к году до 161 млн. долл., при этом кредитный портфель до вычета резервов увеличился по сравнению с показателем на конец 2015 г. на всего на 1,5%. У Сбербанка за этот период чистая прибыль возросла почти в 3 раза (до 263,1 млрд. руб.), а ставки Сбера, как известно, самые низкие по депозитам и очень высокие по кредитам. Чистая прибыль Мосэнерго увеличилась на 21,8% и составила 10,021 млрд. руб., выручка на 8,5% (до 95,796 млрд. руб.), при регулярном росте тарифов на электроэнергию для населения и юрлиц.
   ЦБ опубликовал пятый выпуск комментария по ликвидности банковского сектора и финансовым рынкам, отмечено, в частности, что существенно возросшие продажи экспортной валютной выручки для выплаты дивидендов привели к снижению зависимости курса рубля от цен на нефть. Кроме того, впервые с начала года сформировался отток ликвидности из банковского сектора, ситуация, по мнению ЦБ,  может сохраниться до конца года (учитывая практику финансирования бюджетных расходов и повышение со стороны ЦБ нормативов обязательных резервов).    
   ЦБ информирует, что принято первое решение о внесении сведений об Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) в реестр кредитных рейтинговых агентств. Внесение в реестр ЦБ является необходимым условием для осуществления рейтинговой деятельности на территории РФ после окончания переходного периода, который заканчивается 13 января 2017 г. для российских юрлиц и 13 июля 2017 г. для иностранных. Напомним, что закон о деятельности кредитных рейтинговых агентств был принят в июле 2015 г. На рассмотрении регулятора находятся заявления о внесении в реестр еще нескольких потенциальных участников рейтингового рынка.
   ЦБ пополняет как рублевую, так и валютную ликвидность банков, в обычном режиме предлагаются соответственно обеспеченные рублевые кредиты и сделка валютный своп по продаже долларов за рубли.
   Европа. Торги четверга завершились в минусе, индекс CAC снизился на 0,65, FTSE на 0,28%, DAX на 0,88%. Макростатистика ЕС имела в основном негативный характер, так, например, индекс делового оптимизма в Германии за месяц снизился с 108,3 до 106,2 пункта (ожидался рост до 108,5 пункта),  во Франции со 103 до 101 пункта (ухудшения не ожидалось). Инвестиции в промышленность во Франции  в 3 квартале возросли на 6% (кварталом ранее был рост на 7%). В Италии госдолг за месяц увеличился с 2,242 до 2.249 трлн. евро.
   В Великобритании увеличился до 9 пунктов индекс изменения объема розничных продаж (предыдущее значение минус 14 пунктов). Инвестиции в коммерческую недвижимость во втором квартале уменьшились год к году  на 50,1%, это может быть как следствием  референдума о выходе страны из ЕС, так и обусловлено действием сезонного (отпускного) фактора.
   Азия. Биржевые торги вчера закрылись ростом индекса Hang Seng на 0,05% и снижением остальных индексов (Nikkei на 0,21, SSE на 0,57, Kospi  на 0,04%. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю снизились на 229.6 млрд. иен,  в облигации увеличились на 433,1 млрд. иен.
   Золото. Цены неустойчивы, утром вчера золото торговалось по 1329,20, к 14.00 по 1327,0, утром сегодня по 1327,7 долл. за унцию.            
   Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 49,07 и 46,87, к 14.00 по 48,94 и 46,69, утром сегодня по 49,77 и 47,25 долл. за барр., стало известно, что Иран и Эквадор обсуждают варианты стабилизации цен на нефть, а министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что в настоящий момент рынок нефти не нуждается ни в каких значительных интервенциях.
   Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП США (15.30) и индекс потребительского доверия Мичиганского университета (17.00). Как и другие мировые площадки, российские биржи вчера отыграли негатив с ростом запасов нефти в США, но интрига с ожиданиями от выступления г. Йеллен (см. выше) остается, так что на открытии торгов инвесторы предпочтут, скорее всего, осторожную фиксацию прибыли.

четверг, 25 августа 2016 г.

И опять Джексон - Хоул


   США. Фондовые торги в среду завершились снижением индексов, Dow на 035,  SandP на 0,52, Nasdaq на 0,81%, инвесторы фиксировали прибыль на фоне снижения нефтяных цен (см.. ниже) и очередных ожиданий: сегодня начинает работу ежегодная конференция ФРС США в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг) с приглашением представителей всех крупных мировых центральных банков, в частности, полный график выступлений будет опубликован позже, но уже известно, что в пятницу с докладом выступит глава ФРС г. Йеллен.
   Официально подтверждено, что землетрясения в Техасе связаны с активной добычей нефти в этом штате и сбросом промышленных сточных вод в процессе бурения новых скважин. 
   Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением  индекса ММВБ на 0,3%, индекса РТС на 1,46%. Минфин изымал рублевую ликвидность и размещал ОФЗ в объеме 15 млрд. руб. погашением 18 августа 2021 г., спрос составил 41,136 млрд. руб., доходность 8,69%. Состоялось заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проекта.
   Минфином подготовлена новая версия законопроекта по bail in, в документе предлагается ввести страхование вкладов юрлиц на 1,4 млн. руб. и применять bail in к кредиторам банка сверх этой суммы, вчера на совещании у первого вице-премьера г.Шувалова рассматривался вопрос совершенствования механизма финансового оздоровления коммерческих банков, кроме спасения банков в т. ч. за счет их кредиторов, участники совещания обсудили предложение о создании фонда консолидации банковского сектора под управлением УК, которую будет назначать ЦБ.
   На сегодня приходится пик налоговых платежей, налогоплательщики будут перечислять НДПИ за июль, что может создать повышенный спрос на рубли на валютном рынке теми банками, которые еще не запаслись рублевой ликвидностью.              Много новостной информации от ЦБ, так, учитывая, что в настоящее время не существует единых правил системы внутреннего контроля на финансовом рынке, ЦБ разработал концепцию единой системы внутреннего контроля некредитных финансовых организаций (НФО), проект концепции размещен на сайте регулятора, предлагаемый подход призван, в частности, исключить вовлечение НФО в противоправную деятельность, отдельные положения концепции могут быть реализованы НФО исходя из специфики и масштаба их деятельности, акционерной структуры и принимаемых рисков.                 В Вестнике Банка России публикуются Методические рекомендации по обеспечению непрерывности деятельности НФО.
   Кроме того, ЦБ информирует, что в первом полугодии т.г. в правоохранительные и иные уполномоченные органы было направлено примерно 340 обращений в отношении 630 организаций, предположительно осуществляющих нелегальную выдачу потребительских займов. Относительно пресечения нелегальной микрофинансовой деятельности регулятором готовится законопроект, в котором предусмотрено повышение размеров административных штрафов, а также введение уголовной ответственности физических лиц при многократных нарушениях. Еще один законопроект, находящийся в разработке, касается возможности лишения нелегальных кредиторов судебной защиты.
   Европа. Торги в среду завершились разнонаправлено, так, индекс CAC возрос на 0,32, FTSE снизился на 0,48%.Уточненный ВВП Германии за 2 квартал увеличился на  0,4% (как и ожидалось 0.4%, кварталом ранее было столько же), год к году рост составил 3,1%.  Но главное – и трагическое - событие это, конечно, землетрясение в центральной части Италии, погибли 247 человек.
   Азия. Биржевые торги вчера закрылись ростом индекса Nikkei на 0,53% и снижением остальных индексов (Hang Seng на 0,85, SSE на 0,12, Kospi  на 0,3%. Общеотраслевой индекс деловой активности в Японии за месяц увеличился на 1,0% (ожидали 0,9%, месяцем ранее показатель снизился на 1,3%) .
   В Китае продолжается снижение инфляции в сфере производства, за месяц в годовом исчислении на 1,7% (месяцем ранее на 2,6%). В части микростатистики отметим, например, что в связи со снижением нефтяных цен чистая прибыль PetroChina, приходящаяся на акционеров компании, уменьшилась в первом полугодии в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 528 млн. юаней  или 79,49 млн. долл.), выручка на 15,8% (до 739,067 млрд. юаней или 111,267 млрд. долл.), добыча нефти на 1,4% (до 470,6 млн. барр.), цена продаваемой нефти на 31,6%, цена на газ на 19,5%. PetroChina является дочерней компанией CNPC, которой принадлежит 86% акций. Китай в июле сократил импорт нефти из России на 14% в годовом выражении (до 3,23 млн. т,), главными поставщиками нефти в Китай, кроме России, выступают Ангола и Саудовская Аравия.
   Золото утром вчера торговалось по 1341,0, к 14.00 по 1341,40, утром сегодня по 1329,20 долл. за унцию.
   Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 49,34 и 47,39, к 14.00 по 49,49 и 47,30, утром сегодня по 49,07 и 46,87 долл. за барр., официальная информация по запасам нефти в США показала рост.
   Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс делового оптимизма в Германии (11.00), статистику из США по заказам на товары длительного пользования  и количеству первичных обращений за пособиями по безработице (15.30). Единственным драйвером российских бирж на открытии торгов может стать спрос на рублевую ликвидность для налоговых платежей. 

среда, 24 августа 2016 г.

По 5 тыс. руб., каждому!


   США. Фондовые торги вторника завершились ростом индексов, Dow на 0,01,  SandP на 0,2, Nasdaq на 0,3%, росту способствовала повышательная динамика нефти (см. ниже), хотя макростатистика не особенно радовала, так, индекс деловой активности в промышленности за месяц снизился с 52,9 до 52,1 пункта (ожидалось 52,7 пункта).
   Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом  индекса ММВБ на 0,453%, индекса РТС на 0,93%. Регулятор провел недельный аукцион рублевого РЕПО с предложением 320 млрд. руб. по минимальной ставке 10,5%, спрос более чем в 1,5 раза превысил предложение (составил 517,035 млрд. руб.), ставка увеличилась до 10,9585% (ставка рынка 10,44%). Возникший дефицит рублевой ликвидности отчасти пополнило казначейство, разместив на 35 дней на банковские депозиты 30 млрд. руб. при спросе в 60 млрд. руб. Объявленный недельный аукцион валютного РЕПО в очередной раз не состоялся в связи с отсутствием заявок.
                   ЦБ сегодня пополняет как рублевую, так и валютную ликвидность банков, в обычном режиме предлагаются соответственно обеспеченные рублевые кредиты и сделка валютный своп по продаже долларов за рубли. Минфин, напротив, изымает рублевую ликвидность и размещает ОФЗ-ПД в объеме 15 млрд. руб. погашением 18 августа 2021 г.
   ЦБ опубликовал Заявление участников Форума по наблюдению за SWIFT (О киберустойчивости финансовой экосистемы),  документ разработан при участии ЦБ РФ в связи с выявленными в 2015 и 2016 гг. инцидентами, связанными с инфраструктурой SWIFT. В рамках взаимодействия с центральными (национальными) банками государств участников ЕАЭС, ЦБ направил заявление в Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, не являющиеся участниками Форума, а также в Таджикистан и Узбекистан. Форум по наблюдению за SWIFT образован Банком Бельгии при участии представителей национальных (центральных) банков стран участниц Комитета по платежам и рыночным инфраструктурам Банка международных расчетов.
   Регулятор разместил на сайте проект положения, которое устанавливает новые требования по инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами и управляющими компаниями.
   Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях у 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, за 2 декаду августа снизилась с 8,83 до 8,74%.
   Состоится заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
   Премьер сообщил, что кабинетом министров принял решение заменить запланированную на осень вторую индексацию пенсий на разовую выплату в сумме 5 тыс. руб. в январе 2017 г., на это будет выделено более 200 млрд. руб.
   Европа. Торги вторника завершились ростом индексов, CAC на 0,72, FTSE на 0,59, DAX на 0,94%, при росте нефтяных цен шла коррекция к предыдущим торгам. Между тем, ухудшился индекс потребительского доверия в еврозоне, снижение за месяц с -7,9 до -8,5 пункта (ожидалось -7,60 пункта). Опубликован блок статистики по индексам деловой активности, в промышленности еврозоны показатель за месяц снизился с 52 до  51,8 пункта (снижения не ожидалось), в секторе услуг возрос с 52,9 до 53,1 пункта (ожидалось меньше, 52,8 пункта), соответствующие показатели по Германии показали снижение как по промышленности (с 53,8 до 53,6 пункта, ожидалось 53.5 пункта), так и по сфере услуг (с 54,4 до 53,3 пункта, ожидалось 54.4 пункта), по Франции индекс в промышленности тоже снизился (с 48,6 до 48,5 пункта, ожидался рост до 48.8 пункта), в сфере услуг возрос с 50,5 до 52 пунктов (рост не ожидался). В Испании число производственных заказов за месяц сократилось в годовом исчислении на 4,3% (месяцем ранее был рост на 5,4%). Общенациональный индекс цен на жилье в Великобритании увеличился в месячном исчислении на 0,5% (рост не ожидался), в годовом исчислении рост составил 5,2%.
   Азия. Биржевые торги вчера закрылись снижением индексов Nikkei и Hang Seng соответственно на 0,63 и 0,17%, индексы SSE и Kospi  возросли на 0,16 и 0,38%. В Японии бушует тайфун, есть пострадавшие, существуют риски выхода из берегов ряда рек. Инвесторы отыгрывали также укрепление иены (до 100,1 ед. за долл.), сдерживающим фактором стал рост индекса деловой активности в промышленности (с 49,3 до 49,6 пунктов). Глава Банка Японии заявил, что в сентябре возможно введение дополнительного стимулирования экономики монетарными методами.
   В Китае продолжается снижение международных резервов, за последний месяц с 3,24 до 3,20 трлн. долл. Официально объявлен открытый международный конкурс по отбору названия и эмблемы для первой китайской исследовательской миссии на Марс, которая запланирована на 2020 г., представлены шаблоны исследовательского зонда миссии и марсохода.
   Золото утром вчера торговалось по 1342,10, к 14.00 по 1342,90, утром сегодня по 1341,0 долл. за унцию, на фоне роста фондовых площадок инвесторы предпочли более рискованные, но и более прибыльные активы.   
   Нефть. Прошла информация, что Goldman Sachs  допускает, что члены ОПЕК и ряд других стран, которые не входят в картель, на предстоящей встрече в рамках Международного энергетического форума в Алжире 26 сентября смогут договориться об урегулировании добычи нефти. Brent и Light утром вчера шли по 48,77 и 46,94, к 14.00 по 48,77 и 47,06, утром сегодня по 49,34 и 47,39 долл. за барр., рынки ждали текущую (предварительную) статистику по запасам нефти в США (была опубликована в 23.30 мск), которая показала их снижение.        
   Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем запасы нефти в США (17.30). При таком переспросе (см. выше), дефицит рублевой ликвидности для завершения налоговых платежей, независимо от динамики нефтяных цен, поддержит российские биржи как при открытии торгов, так и ив ходе сессии вплоть до конца дня.