США.
Фондовые торги вторника завершились ростом индексов, Dow на 0,01, SandP на 0,2, Nasdaq на 0,3%, росту
способствовала повышательная динамика нефти (см. ниже), хотя макростатистика не
особенно радовала, так, индекс деловой активности в промышленности за месяц
снизился с 52,9 до 52,1 пункта (ожидалось 52,7 пункта).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индекса ММВБ на 0,453%, индекса РТС на 0,93%.
Регулятор провел недельный аукцион рублевого РЕПО с предложением 320 млрд. руб.
по минимальной ставке 10,5%, спрос более чем в 1,5 раза превысил предложение
(составил 517,035 млрд. руб.), ставка увеличилась до 10,9585% (ставка рынка
10,44%). Возникший дефицит рублевой ликвидности отчасти пополнило казначейство,
разместив на 35 дней на банковские депозиты 30 млрд. руб. при спросе в 60 млрд.
руб. Объявленный недельный аукцион валютного РЕПО в очередной раз не состоялся
в связи с отсутствием заявок.
ЦБ
сегодня пополняет как рублевую, так и валютную ликвидность банков, в обычном
режиме предлагаются соответственно обеспеченные рублевые кредиты и сделка
валютный своп по продаже долларов за рубли. Минфин, напротив, изымает рублевую
ликвидность и размещает ОФЗ-ПД в объеме 15 млрд. руб. погашением 18 августа 2021 г.
ЦБ опубликовал Заявление участников Форума по
наблюдению за SWIFT (О киберустойчивости финансовой экосистемы), документ разработан при участии ЦБ РФ в связи
с выявленными в 2015 и 2016 гг. инцидентами, связанными с инфраструктурой
SWIFT. В рамках взаимодействия с центральными (национальными) банками
государств участников ЕАЭС, ЦБ направил заявление в Армению, Белоруссию,
Казахстан, Киргизию, не являющиеся участниками Форума, а также в Таджикистан и
Узбекистан. Форум по наблюдению за SWIFT образован Банком Бельгии при участии
представителей национальных (центральных) банков стран участниц Комитета по
платежам и рыночным инфраструктурам Банка международных расчетов.
Регулятор разместил на сайте проект
положения, которое устанавливает новые требования по инвестированию средств
пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами и управляющими
компаниями.
Максимальная процентная ставка по вкладам в
рублях у 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов
физлиц, за 2 декаду августа снизилась с 8,83 до 8,74%.
Состоится заседание президиума Совета при
президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Премьер сообщил, что кабинетом министров
принял решение заменить запланированную на осень вторую индексацию пенсий на
разовую выплату в сумме 5 тыс. руб. в январе 2017 г., на это будет
выделено более 200 млрд. руб.
Европа.
Торги вторника завершились ростом индексов, CAC на 0,72, FTSE на 0,59, DAX на
0,94%, при росте нефтяных цен шла коррекция к предыдущим торгам. Между тем,
ухудшился индекс потребительского доверия в еврозоне, снижение за месяц с -7,9
до -8,5 пункта (ожидалось -7,60 пункта). Опубликован блок статистики по
индексам деловой активности, в промышленности еврозоны показатель за месяц
снизился с 52 до 51,8 пункта (снижения
не ожидалось), в секторе услуг возрос с 52,9 до 53,1 пункта (ожидалось меньше,
52,8 пункта), соответствующие показатели по Германии показали снижение как по
промышленности (с 53,8 до 53,6 пункта, ожидалось 53.5 пункта), так и по сфере
услуг (с 54,4 до 53,3 пункта, ожидалось 54.4 пункта), по Франции индекс в
промышленности тоже снизился (с 48,6 до 48,5 пункта, ожидался рост до 48.8
пункта), в сфере услуг возрос с 50,5 до 52 пунктов (рост не ожидался). В
Испании число производственных заказов за месяц сократилось в годовом
исчислении на 4,3% (месяцем ранее был рост на 5,4%). Общенациональный индекс
цен на жилье в Великобритании увеличился в месячном исчислении на 0,5% (рост не
ожидался), в годовом исчислении рост составил 5,2%.
Азия.
Биржевые торги вчера закрылись снижением индексов Nikkei и Hang Seng
соответственно на 0,63 и 0,17%, индексы SSE и Kospi возросли на 0,16 и 0,38%. В Японии бушует
тайфун, есть пострадавшие, существуют риски выхода из берегов ряда рек.
Инвесторы отыгрывали также укрепление иены (до 100,1 ед. за долл.),
сдерживающим фактором стал рост индекса деловой активности в промышленности (с
49,3 до 49,6 пунктов). Глава Банка Японии заявил, что в сентябре возможно
введение дополнительного стимулирования экономики монетарными методами.
В Китае продолжается снижение международных
резервов, за последний месяц с 3,24 до 3,20 трлн. долл. Официально объявлен
открытый международный конкурс по отбору названия и эмблемы для первой
китайской исследовательской миссии на Марс, которая запланирована на 2020 г., представлены
шаблоны исследовательского зонда миссии и марсохода.
Золото
утром вчера торговалось по 1342,10, к 14.00 по 1342,90, утром сегодня по
1341,0 долл. за унцию, на фоне роста фондовых площадок инвесторы предпочли
более рискованные, но и более прибыльные активы.
Нефть.
Прошла информация, что Goldman Sachs
допускает, что члены ОПЕК и ряд других стран, которые не входят в
картель, на предстоящей встрече в рамках Международного энергетического форума
в Алжире 26 сентября смогут договориться об урегулировании добычи нефти. Brent
и Light утром вчера шли по 48,77 и 46,94, к 14.00 по 48,77 и 47,06, утром
сегодня по 49,34 и 47,39 долл. за барр., рынки ждали текущую (предварительную)
статистику по запасам нефти в США (была опубликована в 23.30 мск), которая
показала их снижение.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем запасы нефти в США (17.30).
При таком переспросе (см. выше), дефицит рублевой ликвидности для завершения
налоговых платежей, независимо от динамики нефтяных цен, поддержит российские
биржи как при открытии торгов, так и ив ходе сессии вплоть до конца дня.
Комментариев нет:
Отправить комментарий