США.
Продолжается поступление корпоративной отчетности. Так, благодаря росту спроса,
сеть гостиниц Marriott завершила квартал с прибылью, чистая прибыль на акцию
увеличилась с 26 до 30 центов, рынки в
среднем рассчитывали на 29 центов на акцию. American Express также показала
существенный рост, чистая прибыль на акцию составила 1,07 долл. (0,97 годом
ранее). Morgan Stanley, напротив, закончил квартал с чистым убытком в 6 центов
на акцию по сравнению с прибылью в 50 центов в прошлом году. Были и другие, не очень
позитивные отчеты, негатив усилился в связи с опасениями снижения рейтинга
Франции.
Правда, уменьшилось количество первичных обращений за пособиями по безработице, с 388 до 386 тыс., ожидалось 366., но даже эта информация не удержала биржевые индексы: Dow Jones =-0,53, S&P = -0,59, NASDAQ =-0,79%.
Россия. Индекс ММВБ повысился на 1,91, РТС на 1,66%. На наших биржах, как мы и прогнозировали, шли активные покупки (рост индексов в моменте до 1,9%). Правительство рассмотрело поправки к соглашению МВФ по увеличению квот развивающихся стран. ЦБ в I квартале (февраль) продал 3,8 т золота, в результате запасы золота ЦБ уменьшились с 882,96 до 879,16 т, доля золота в объеме золотовалютных резервов составляет 9,7%.
SandP изменило прогноз по долгосрочным суверенным кредитным рейтингам Белоруссии с негативного на стабильный.
Европа. Торги закрылись в минусе на опасениях, которые появились к концу сессии, о возможном снижении кредитного рейтинга Франции (FTSE 100 =-0,01, DAX =-0,90, CAC 40 =-2,05%). В течение дня основные ожидания инвесторов связывались с размещением долгосрочных гособлигаций Испанией и Францией, но, как мы и писали, риски были преувеличены. Испания разместила облигации на сумму, превысившую планируемый объем, и хотя по 10-летним бумагам доходность оказалась немного выше предыдущего размещения, доходность остальных бумаг совпала с ожиданиями. При размещении гособлигаций Франции часть бумаг не была выкуплена, доходность возросла в связи с рисками предстоящих выборов президента (22 апреля), но рост доходности способствовал привлечению инвесторов.
Nokia показала квартальный операционный убыток, вызванный высоким уровнем издержек на реструктуризацию, продажи снизились на 29%.
Азия в четверг закрылась в преобладающем минусе, Nikkei на уровне -0,8, Shanghai Composite -0,1,Kospi -0,2, Hang Seng + 1,0%. Сказались негативные ожидания размещения Испании и Франции, хотя надежды на ослабление денежно-кредитной политики со стороны ЦБ Китая удерживали от сильных продаж. Из хороших новостей, экспорт Японии в марте превысил ожидания, а поскольку значительная его часть приходится на США, то рост экспорта косвенным образом отразил и положительную динамику потребительского спроса в США.
Золото. На фоне укрепления доллара цены на драгметаллы не растут. Если вчера к 13.40 золото торговалось по 1642,78 долл., то сегодня с утра фьючерсы на золото = 1642,46, серебро = 31,67, платину = 1579, палладий = 664,9 долл./унция.
Нефть. Движение нефтяных цен вновь обозначилось в сторону понижения. Если к 13.40 четверга цены составили для Brent 118,83, для Light Sweet 103,45 долл. за барр., то сегодня утром соответственно 118,06 и 102,55 долл./барр. Улучшение прогноза мирового роста со стороны МВФ, как фундаментальный фактор, поддерживает цены и Brent, и Light Sweet. На цену Light Sweet, в качестве текущего понижательного фактора, оказало влияние предложение президента США в адрес Конгресса относительно необходимости ограничений спекуляций на рынке нефти. С другой стороны, по неофициальным данным, Япония сокращает закупки иранской нефти, а это повышает привлекательность Brent. Общим понижательным фактором в моменте стала новая статистика по запасам в США, они выросли вдвое больше, чем ожидалось.
Кстати, предложение президента США относительно мер против спекуляций на рынке нефтяных фьючерсов, которое уже привело к коррекции цены Light Sweet, по мере развития событий может также повлиять и на цену Brent.
Статистика и события. Из статистики ждем очередные квартальные отчеты компаний в США. Сегодня продолжится встреча министров финансов G20. Уже прошли сообщения о согласии стран выделить дополнительные средства в сумме до 340 млрд. долл. в адрес МВФ для урегулирования долгового кризиса в Европе, что может оказать сильную поддержку рынкам. США и Канада не собирались увеличивать свои взносы в МВФ, но более точная информация пока отсутствует. У нас сегодня предстоит уплата трети НДС за первый квартал в размере 175 млрд. руб., но ЦБ готов к новому вливанию ликвидности. Внешний фон утром преимущественно негативный, фьючерсы на Dow торгуются в значительном минусе. Правда, есть надежда, что нефть уже отыграла рост запасов в США и сможет показать положительную динамику. Наши биржи попытаются сохранить рост, если динамика нефти и внешний фон смогут стать поддержкой.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 20.04.2012
Правда, уменьшилось количество первичных обращений за пособиями по безработице, с 388 до 386 тыс., ожидалось 366., но даже эта информация не удержала биржевые индексы: Dow Jones =-0,53, S&P = -0,59, NASDAQ =-0,79%.
Россия. Индекс ММВБ повысился на 1,91, РТС на 1,66%. На наших биржах, как мы и прогнозировали, шли активные покупки (рост индексов в моменте до 1,9%). Правительство рассмотрело поправки к соглашению МВФ по увеличению квот развивающихся стран. ЦБ в I квартале (февраль) продал 3,8 т золота, в результате запасы золота ЦБ уменьшились с 882,96 до 879,16 т, доля золота в объеме золотовалютных резервов составляет 9,7%.
SandP изменило прогноз по долгосрочным суверенным кредитным рейтингам Белоруссии с негативного на стабильный.
Европа. Торги закрылись в минусе на опасениях, которые появились к концу сессии, о возможном снижении кредитного рейтинга Франции (FTSE 100 =-0,01, DAX =-0,90, CAC 40 =-2,05%). В течение дня основные ожидания инвесторов связывались с размещением долгосрочных гособлигаций Испанией и Францией, но, как мы и писали, риски были преувеличены. Испания разместила облигации на сумму, превысившую планируемый объем, и хотя по 10-летним бумагам доходность оказалась немного выше предыдущего размещения, доходность остальных бумаг совпала с ожиданиями. При размещении гособлигаций Франции часть бумаг не была выкуплена, доходность возросла в связи с рисками предстоящих выборов президента (22 апреля), но рост доходности способствовал привлечению инвесторов.
Nokia показала квартальный операционный убыток, вызванный высоким уровнем издержек на реструктуризацию, продажи снизились на 29%.
Азия в четверг закрылась в преобладающем минусе, Nikkei на уровне -0,8, Shanghai Composite -0,1,Kospi -0,2, Hang Seng + 1,0%. Сказались негативные ожидания размещения Испании и Франции, хотя надежды на ослабление денежно-кредитной политики со стороны ЦБ Китая удерживали от сильных продаж. Из хороших новостей, экспорт Японии в марте превысил ожидания, а поскольку значительная его часть приходится на США, то рост экспорта косвенным образом отразил и положительную динамику потребительского спроса в США.
Золото. На фоне укрепления доллара цены на драгметаллы не растут. Если вчера к 13.40 золото торговалось по 1642,78 долл., то сегодня с утра фьючерсы на золото = 1642,46, серебро = 31,67, платину = 1579, палладий = 664,9 долл./унция.
Нефть. Движение нефтяных цен вновь обозначилось в сторону понижения. Если к 13.40 четверга цены составили для Brent 118,83, для Light Sweet 103,45 долл. за барр., то сегодня утром соответственно 118,06 и 102,55 долл./барр. Улучшение прогноза мирового роста со стороны МВФ, как фундаментальный фактор, поддерживает цены и Brent, и Light Sweet. На цену Light Sweet, в качестве текущего понижательного фактора, оказало влияние предложение президента США в адрес Конгресса относительно необходимости ограничений спекуляций на рынке нефти. С другой стороны, по неофициальным данным, Япония сокращает закупки иранской нефти, а это повышает привлекательность Brent. Общим понижательным фактором в моменте стала новая статистика по запасам в США, они выросли вдвое больше, чем ожидалось.
Кстати, предложение президента США относительно мер против спекуляций на рынке нефтяных фьючерсов, которое уже привело к коррекции цены Light Sweet, по мере развития событий может также повлиять и на цену Brent.
Статистика и события. Из статистики ждем очередные квартальные отчеты компаний в США. Сегодня продолжится встреча министров финансов G20. Уже прошли сообщения о согласии стран выделить дополнительные средства в сумме до 340 млрд. долл. в адрес МВФ для урегулирования долгового кризиса в Европе, что может оказать сильную поддержку рынкам. США и Канада не собирались увеличивать свои взносы в МВФ, но более точная информация пока отсутствует. У нас сегодня предстоит уплата трети НДС за первый квартал в размере 175 млрд. руб., но ЦБ готов к новому вливанию ликвидности. Внешний фон утром преимущественно негативный, фьючерсы на Dow торгуются в значительном минусе. Правда, есть надежда, что нефть уже отыграла рост запасов в США и сможет показать положительную динамику. Наши биржи попытаются сохранить рост, если динамика нефти и внешний фон смогут стать поддержкой.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 20.04.2012
Комментариев нет:
Отправить комментарий