среда, 18 апреля 2012 г.

Минфин предлагает ставить вопрос о доверии президента губернаторам регионов, не выполняющих финансовые обязательства и допускающих рост кредиторской задолженности


США. Торги закрылись плюсом, Dow Jones =+1,5, S&P =+1,55, NASDAQ =+1,82%.Проходило размещение на аукционе краткосрочных госбумаг на 53 млрд. долл. Обычно это негативно влияет на фондовый рынок, но вчера в течение дня биржевые фьючерсы росли. Корпоративная отчетность крупных компаний превзошла прогнозы инвесторов. Квартальная прибыль Goldman Sachs в расчете на одну акцию составила 3,92 долл. (годом ранее - 1,56 долл., ожидания (3,55 долл.). Аналогичный показатель для Coca-Cola равен 0,89 долл. при ожиданиях в 0,88 долл. (годом ранее 0,86 долл.),  для Johnson & Johnson 1,37 долл. при ожиданиях в 1,35 долл. (годом ранее 1,35 долл.).
Промпроизводство за месяц не изменилось, ожидалось повышение на 0,3%. Число начатых строительств домов снизилось с 0,694 до 0,654 млн. (прогноз 0,705).
Главой Всемирного банка станет кандидат от США Джим Ен Ким, он  вступит в должность 1 июля, Россия поддержала эту кандидатур. Джим Ен Киму 53 года, в настоящее время является президентом Дартмутского колледжа (США), до этого возглавлял кафедру в Медицинской школе Гарварда и Высшей школе здравоохранения Гарварда.
Россия. Российские биржи, как мы и прогнозировали, пытались консолидироваться, закрытие состоялось на небольшом минусе, индекс ММВБ =-0,41, РТС =- 0,14%. МЭР понизило прогноз роста промпроизводства на текущий год  с 3,6 до 3,1%. За первый квартал по факту рост составил 4,0%.
На аукционе Минфина по размещению на депозитах в банках средств федерального бюджета на сумму до 10 млрд. руб. спрос составил 4,1 млрд. от двух банков, средневзвешенная ставка размещения 6,05%, дата возврата - 23 мая. Минфин, кстати, предлагает ставить вопрос о доверии президента губернаторам регионов, не выполняющих финансовые обязательства и допускающих рост кредиторской задолженности.
Приватизация Сбербанка по политическим причинам может быть отложена на 1-2 года, что негативно повлияет на акции банка.
Европа. Торги в Европе  проходили на покупках, рост биржевых индексов составил: FTSE 100 =+1,78, DAX =+2,65, CAC 40 =+2,72%. Инфляция в еврозоне в годовом измерении за месяц выросла с 2,6 до 2,7% (ожидалось 2,6%), индекс экономических ожиданий инвесторов Германии с 22,3 до 23,4 пункта (ожидалось 20,0), индекс текущих экономических условий Германии с 37,6  до 40,7 пункта при прогнозе в 35,3. Рост инфляции в еврозоне сводит на нет надежды на снижение ставки со стороны ЕЦБ.
Инфляция в Великобритании составила 3,5% в годовом измерении, как и ожидали. Испания хоть и привлекла средств больше, чем предполагала (3 млрд. евро), но разместила 12-месячные гособлигации с доходностью 2,623% (1,418% на аукционе 20 марта), а 18-месячные - под 3,11% (1,711%  в марте). Тем не менее, рынки опасались худшего результата и приняли итоги испанского аукциона как позитивные.
Азия. Торги вторника негативные, снизились все основные индексы, Nikkei на 0,06, Shanghai Composite на 0,97, KOSPI на 0,37 ,  HANG SENG на 0,23%. Отчасти шла реакция на американские биржи,  отчасти на локальную статистику. Так, снижается промпроиводство в Японии, сокращается объем прямых иностранных инвестиций в Китай. Правда, увеличился индекс потребительского доверия в Японии, но инвесторы предпочли реагировать на новости выше.
Золото. На фоне ослабления доллара цены драгметаллов пытаются расти, так, к 13.40 вторника цена золота составила 1652,69 долл., сегодня утром фьючерсы на золото =1653,19, серебро = 31,89, платину = 159, палладий = 663 долл./унция.
Нефть. Динамика цены такова. Вчера утром Brent продавалась по 118,51, Light Sweet по 103,13 долл. за барр, к 13.40  цены  соответственно составили 118,97 и 104,09 долл., сегодня утром Brent =118,70, Light Sweet =104,44 долл./барр. На цену Brent влияет уменьшение напряженности вокруг ядерной программы Ирана, дополнительным импульсом стало снижение прямых иностранных инвестиций в Китай. Рост цены Light Sweet как раз и связан с ожиданиями потери сортом  Brent экспортных преимуществ на мировом рынке и, соответственно, спекулятивной премии под влиянием геополитического фактора. Вместе с тем нефть сорта Light Sweet вскоре может конкурировать с Brent и на американском рынке энергоносителей: нефтепровод Seaway, соединяющий американский Средний Запад с побережьем Мексиканского залива, начнет работу уже с середины мая.
Статистика и события. Из наиболее важной статистики, которая может повлиять на ход торгов наших бирж, ждем к вечеру отчеты ряда крупных банков США, протокол последнего заседания Банка Англии (12.30), данные по рынку труда США (12.30), запасы нефти и нефтепродуктов США (18.30). В Эр-Рияде планируется встреча министров иностранных дел стран Персидского залива по вопросу прав Ирана на три острова в Ормузском проливе. Сегодня наши банки возвращают прямое семидневное РЕПО в сумме 270 млрд. руб., но проблем с ликвидностью не будет благодаря кредитованию со стороны ЦБ. Внешний фон позитивный, Фьючерсы на американские индексы в плюсе, Азия торгуется положительно, нефть не снижается, цены акций после снижения достаточно комфортны. Если вечерняя статистика США поддержит, котировки могут обозначить рост.

Полная версия ежедневного аналитического обзора, 18.04.2012

Комментариев нет:

Отправить комментарий