США.
Согласно Бежевой книге (ежеквартальный отчет ФРС), экономика США в 1 квартале
показала умеренный рост, увеличилось количество рабочих мест, в частности, в таких отраслях, как информационные
технологии и профессиональные услуги бизнеса. Последняя статистика, однако,
вышла противоречивой. Так, дефицит торгового баланса за месяц сократился с
52,52 до 46,03 млрд. долл. при ожиданиях в 52,0 млрд. Но динамика еще одного
важного показателя ухудшилась: количество первичных обращений за пособиями по
безработице за неделю увеличилось с 367 до 380 тыс., ожидалось 355 тыс. Тем не
менее, биржи закрылись ростом (Dow Jones =+1,41, S&P 500 =+1,38, NASDAQ
=+1,3%) в ожидании позитива корпоративной отчетности.
Россия. Российские биржевые индексы в ходе сессии удерживались в небольшом минусе на фоне слабой динамики нефтяных цен. По выходу свежей статистики США (см. выше) индекс ММВБ понизился на 0,27, РТС повысился на 0,28%. Объем внутреннего госдолга за квартал у нас вырос на 2,4% и составил 4,3 трлн. руб. Растет доля кредитов банков от ЦБ сроком до 1 года, сейчас она равна 0,5% или 2,8 млрд. руб. (неделю назад было 58 млн.).
Интересно. За 2011 год численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума увеличилась относительно предыдущего года с 17,9 до 18,1 млн. человек, или 12,8 и 12,6% от общей численности населения соответственно. Прожиточный минимум устанавливается Минздравом ежеквартально, к примеру, за IV квартал он составил 6209 руб. При этом минимальный размер оплаты труда меньше, чем прожиточный минимум, и составляет 4611 руб., в последний раз повышение было в июне 2011г. (до этого не повышали с 2009г.), в 2012г. оставили прежний уровень, а на 2013-14гг. возможности повышения, как считает правительство, будут определяться экономической ситуацией. Добавим картину еще одной цифрой – пособие по безработице колеблется от 850 до 4900 руб., официальная безработица составляет 1,3 млн. человек. Между тем, Россия по итогам 2011г. вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров, заняв девятое место.
Европа. Торги завершились вчера ростом, FTSE 100 =+1,34, DAX =+1,03, CAC 40 =+0,99%. Промпроизводство еврозоны за месяц увеличилось на 0,5% вопреки ожиданиям снижения на 0,3%. ЕЦБ не исключает своего участия в приобретении гособлигаций Испании, что тоже поддержало рынки. Успешно разместила госбумаги Италия. Другие новости влияли на рынки отрицательно. Так, увеличилась инфляция во Франции, причем, больше, чем ожидали, в годовом измерении составила 2,6%. Дефицит текущего счета платежного баланса Франции за месяц тоже увеличился (с 4,4 до 5,0 млрд. евро). Больше, чем ожидалось, растет дефицит торгового баланса Великобритании. В Греции на 6 мая назначены досрочные выборы в парламент, но все риски уже учтены.
Азия. По итогам торгов четверга индекс Nikkei повысился на 0,7%. Рост, кроме позитива по рынкам США, был обусловлен обещанием Банка Японии ввести новые меры по стимулированию экономического роста. Кроме того, ослабление иены способствовало увеличению котировок экспортеров. Росли и другие биржевые индексы Азии (кроме Кореи, снижение на 0,4%), SSE на 1,8, Hang Sеng на 0,9%. Снижение котировок акций на бирже Кореи шло на фоне ожиданий по испытаниям ракеты дальнего действия Северной Кореей. Теперь по Китаю: Всемирный банк понизил прогноз по экономическому росту Китая на текущий год с 8,4 до 8,2%, международные резервы растут (3,305 трлн. долл.), в годовом измерении ВВП в первом квартале показал рост на 8,1% (ожидалось 8,3, предыдущее изменение +8,9%), промпроизводство на 11,9% (ожидалось 11,5, предыдущее изменение +11,4%), розничные продажи на 15,2% (ожидалось 15,0, предыдущее изменение +14,7%).
Золото. Хотя цены драгметаллов находятся под воздействием противоречивых факторов, инвесторы, похоже, определились в направлении движения. Так, если к 14.00 четверга цена золота составила 1657,5 долл. за унцию, сегодня утром фьючерсы на золото =1675,3, серебро = 32,27, платину = 1604,9, палладий = 652,5 долл./унция.
Нефть. Иран прекратил экспортные поставки нефти в Германию. Ранее были остановлены поставки в Грецию, Францию, Великобританию и Испанию (иранская нефть составляет около 5% от объема мировых поставок). Но, возможно, в большей степени инвесторы в целом позитивно отметили информацию по нефти США, последняя статистика хоть и показала рост запасов, но - в пределах ожиданий, зато снизились запасы бензина и дистиллятов. Если к 14.00 нефть торговалась по 120,0 и 103,5 долл., в пятницу утром Brent =121,21, Light Sweet =103,24 долл./барр.
Статистика и события. Из наиболее важной статистики, которая может изменить ход торгов, ждем данные по индексу потребительских цен Германии (10.00), инфляцию в США (16.30), индекс потребительских настроений Мичиганского университета (17.55), выступление главы ФРС США на конференции в Нью-Йорке (21.00), квартальную отчетность банков JP Morgan и Wells Fargo. Фьючерсы на американские индексы сейчас показывают противоречивую динамику, Brent не растет. На хорошие показатели JP Morgan и Wells Fargo можно лишь надеяться, но статистика по Китаю может поддержать торги на мировых площадках и, соответственно, на российских биржах, если только фактор пятницы психологически не окажется сильнее.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 13.04.2012
Россия. Российские биржевые индексы в ходе сессии удерживались в небольшом минусе на фоне слабой динамики нефтяных цен. По выходу свежей статистики США (см. выше) индекс ММВБ понизился на 0,27, РТС повысился на 0,28%. Объем внутреннего госдолга за квартал у нас вырос на 2,4% и составил 4,3 трлн. руб. Растет доля кредитов банков от ЦБ сроком до 1 года, сейчас она равна 0,5% или 2,8 млрд. руб. (неделю назад было 58 млн.).
Интересно. За 2011 год численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума увеличилась относительно предыдущего года с 17,9 до 18,1 млн. человек, или 12,8 и 12,6% от общей численности населения соответственно. Прожиточный минимум устанавливается Минздравом ежеквартально, к примеру, за IV квартал он составил 6209 руб. При этом минимальный размер оплаты труда меньше, чем прожиточный минимум, и составляет 4611 руб., в последний раз повышение было в июне 2011г. (до этого не повышали с 2009г.), в 2012г. оставили прежний уровень, а на 2013-14гг. возможности повышения, как считает правительство, будут определяться экономической ситуацией. Добавим картину еще одной цифрой – пособие по безработице колеблется от 850 до 4900 руб., официальная безработица составляет 1,3 млн. человек. Между тем, Россия по итогам 2011г. вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров, заняв девятое место.
Европа. Торги завершились вчера ростом, FTSE 100 =+1,34, DAX =+1,03, CAC 40 =+0,99%. Промпроизводство еврозоны за месяц увеличилось на 0,5% вопреки ожиданиям снижения на 0,3%. ЕЦБ не исключает своего участия в приобретении гособлигаций Испании, что тоже поддержало рынки. Успешно разместила госбумаги Италия. Другие новости влияли на рынки отрицательно. Так, увеличилась инфляция во Франции, причем, больше, чем ожидали, в годовом измерении составила 2,6%. Дефицит текущего счета платежного баланса Франции за месяц тоже увеличился (с 4,4 до 5,0 млрд. евро). Больше, чем ожидалось, растет дефицит торгового баланса Великобритании. В Греции на 6 мая назначены досрочные выборы в парламент, но все риски уже учтены.
Азия. По итогам торгов четверга индекс Nikkei повысился на 0,7%. Рост, кроме позитива по рынкам США, был обусловлен обещанием Банка Японии ввести новые меры по стимулированию экономического роста. Кроме того, ослабление иены способствовало увеличению котировок экспортеров. Росли и другие биржевые индексы Азии (кроме Кореи, снижение на 0,4%), SSE на 1,8, Hang Sеng на 0,9%. Снижение котировок акций на бирже Кореи шло на фоне ожиданий по испытаниям ракеты дальнего действия Северной Кореей. Теперь по Китаю: Всемирный банк понизил прогноз по экономическому росту Китая на текущий год с 8,4 до 8,2%, международные резервы растут (3,305 трлн. долл.), в годовом измерении ВВП в первом квартале показал рост на 8,1% (ожидалось 8,3, предыдущее изменение +8,9%), промпроизводство на 11,9% (ожидалось 11,5, предыдущее изменение +11,4%), розничные продажи на 15,2% (ожидалось 15,0, предыдущее изменение +14,7%).
Золото. Хотя цены драгметаллов находятся под воздействием противоречивых факторов, инвесторы, похоже, определились в направлении движения. Так, если к 14.00 четверга цена золота составила 1657,5 долл. за унцию, сегодня утром фьючерсы на золото =1675,3, серебро = 32,27, платину = 1604,9, палладий = 652,5 долл./унция.
Нефть. Иран прекратил экспортные поставки нефти в Германию. Ранее были остановлены поставки в Грецию, Францию, Великобританию и Испанию (иранская нефть составляет около 5% от объема мировых поставок). Но, возможно, в большей степени инвесторы в целом позитивно отметили информацию по нефти США, последняя статистика хоть и показала рост запасов, но - в пределах ожиданий, зато снизились запасы бензина и дистиллятов. Если к 14.00 нефть торговалась по 120,0 и 103,5 долл., в пятницу утром Brent =121,21, Light Sweet =103,24 долл./барр.
Статистика и события. Из наиболее важной статистики, которая может изменить ход торгов, ждем данные по индексу потребительских цен Германии (10.00), инфляцию в США (16.30), индекс потребительских настроений Мичиганского университета (17.55), выступление главы ФРС США на конференции в Нью-Йорке (21.00), квартальную отчетность банков JP Morgan и Wells Fargo. Фьючерсы на американские индексы сейчас показывают противоречивую динамику, Brent не растет. На хорошие показатели JP Morgan и Wells Fargo можно лишь надеяться, но статистика по Китаю может поддержать торги на мировых площадках и, соответственно, на российских биржах, если только фактор пятницы психологически не окажется сильнее.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 13.04.2012
Комментариев нет:
Отправить комментарий