США.
Рост индекса деловой активности в промышленности США нивелировался новой
информацией, снижением затрат на строительство при том, что ожидался их рост.
Этот факт вызвал снижение фьючерсов на биржевые индексы, а сами торги тоже закрылись в минусе еще и потому, что протокол
последнего заседания ФРС не содержал намека на QE3 (Dow Jones =-0,49, S&P
=-0,44, NASDAQ = -0,2%.
Россия. Мы вчера росли, индекс ММВБ на 1,85, РТС - на 2,36%. МЭР повысило прогноз среднегодового уровня цены на нефть на 2012 год до 115 долл. за баррель, прогноз на 2013-2014 гг. оставлен на прежнем уровне 97 и 101 долл. соответственно. При размещении Минфином 10 млрд. руб. бюджетных денег на депозиты в комбанки спрос составил 2 млрд., в аукционе принял участие 1 банк, ставка размещения 6,08%, возврат средств 2 мая. Сегодня Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД в объеме 20 млрд. руб.в интервале доходности от 8,10 до 8,20%, погашение облигаций в феврале 2027 г.
Интересно. Инфляция в годовом измерении составляет 3,7%, с начала текущего года 1,3%, за прошлый год 6,1%.
Европа. Индекс цен производителей в еврозоне за месяц увеличился на 0,6% , ожидалось 0,5%, но именно этот незначительный нюанс стал отрицательным драйвером для биржевых индексов: FTSE 100 =-0,62, DAX =-1,05, CAC 40 = -1,62%.
Другие новости тоже не способствовали оптимизму. Так, Минэкономики Испании прогнозирует рост госдолга в текущем году примерно до 78% от ВВП (в 2011 г. было 68% от ВВП), норматив по ЕС - 60% от ВВП. Доходность 10-летних гособлигаций Греции на вторичном рынке выросла до 20,03%, португальских до 11,76%, испанских до 5,36%, итальянских до 5,1%. Еще одна причина для ухудшения настроений – ожидания возможного снижения со стороны Moody’s кредитных рейтингов ряда европейских банков (в частности, Morgan Stanley и UBS).
Азия закрылась во вторник преимущественно ростом, SSE на 0,45, Kospi на 0,98, Hang Seng на 1,3%, при снижении Nikkei на 0,6%. Причиной снижения котировок акций в Японии стало укрепление иены. Но в США Toyota успешно продает гибридные автомобили, высокий спрос вызывается, в частности, ростом цен на бензин. По итогам первого квартала Toyota продала более 57 тыс. автомобилей.
Morgan Stanley улучшил прогноз по росту ВВП Китая с 8,4 до 9%, а индекс деловой активности в секторе услуг Китая, согласно последней статистике, не только сохранил уровень выше 50 пунктов, но и вырос. Такая статистика была бы достаточно сильной, если бы в ней были учтены сезонные изменения. Аналогичный индикатор HSBC будет опубликован в четверг и может представить более достоверные данные. Правительство Китая объявило о планируемом сокращении ввозных пошлин на ряд энергетических, сырьевых и потребительских товаров, а также об увеличении импорта из ЕС. Рынки Тайваня и Китая закрыты до четверга в связи с Праздником чистого света.
Золото. Привнесение негативных движений в динамику мировых фондовых площадок одновременно снизило и привлекательность вложений в драгметаллы. Если AM Fixing официально составил 1674,25 долл., а к 14.15 вторника цена подросла до 1677,63 долл., то в среду на 08.00 мск фьючерсы на золото =1644,6, серебро = 32,32, платину = 1641,5, палладий = 650 долл./унция.
Нефть. Утренний рост цен вторника был вызван информацией о приостановке, начиная со 2 апреля, экспорта части иракской нефти за рубеж. Несмотря на то, что речь шла о незначительном объеме поставок, нужен был повод для роста и этот повод был использован. Теперь давление на цены оказывает ожидание новой статистики по состоянию запасов нефти в США, а поскольку инвесторы ждут их повышение, нефть умеренно корректируется, к 14.15 вторника цена Brent составила 124,14, Light Sweet 105,1 долл. за барр. (утром соответственно 124,47 и 105,45), а утром в среду 124,68 и 103,63 долл./барр.
Статистика и события. Из наиболее важной статистики, которая может повлиять на ход торгов, ждем в зоне евро: индекса менеджеров по снабжению сферы услуг, такой же индекс по Германии (12.00), объем розничных продаж в зоне евро (13.00), объем промзаказов в Германии (14.00), решение ЕЦБ о базовой учетной ставке (15:45). В США выйдут данные по рынку труда (15.00 и 16.15), индекс деловой активности в сфере услуг(18.00), динамика коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов (18.30). Сегодня завершается реструктуризации долга Греции, и здесь, скорее всего, сюрпризов не будет. Состоится заседание ЕЦБ, тоже, думаем, без сюрпризов, но важны комментарии регулятора по перспективам ставок в среднесрочном периоде. Нашим банкам предстоит возврат семидневного РЕПО в сумме 195,5 млрд. руб., но ЦБ пополнит ликвидность. Внешний фон сейчас негативный, фьючерсы на американские биржевые индексы торгуются в минусе, Азия разнонаправленно, цена нефти не растет. Российские площадки попытаются сохранить рост, но в отсутствие внутренних драйверов они вряд ли смогут это сделать без сильной поддержки извне.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 04.04.2012
Россия. Мы вчера росли, индекс ММВБ на 1,85, РТС - на 2,36%. МЭР повысило прогноз среднегодового уровня цены на нефть на 2012 год до 115 долл. за баррель, прогноз на 2013-2014 гг. оставлен на прежнем уровне 97 и 101 долл. соответственно. При размещении Минфином 10 млрд. руб. бюджетных денег на депозиты в комбанки спрос составил 2 млрд., в аукционе принял участие 1 банк, ставка размещения 6,08%, возврат средств 2 мая. Сегодня Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД в объеме 20 млрд. руб.в интервале доходности от 8,10 до 8,20%, погашение облигаций в феврале 2027 г.
Интересно. Инфляция в годовом измерении составляет 3,7%, с начала текущего года 1,3%, за прошлый год 6,1%.
Европа. Индекс цен производителей в еврозоне за месяц увеличился на 0,6% , ожидалось 0,5%, но именно этот незначительный нюанс стал отрицательным драйвером для биржевых индексов: FTSE 100 =-0,62, DAX =-1,05, CAC 40 = -1,62%.
Другие новости тоже не способствовали оптимизму. Так, Минэкономики Испании прогнозирует рост госдолга в текущем году примерно до 78% от ВВП (в 2011 г. было 68% от ВВП), норматив по ЕС - 60% от ВВП. Доходность 10-летних гособлигаций Греции на вторичном рынке выросла до 20,03%, португальских до 11,76%, испанских до 5,36%, итальянских до 5,1%. Еще одна причина для ухудшения настроений – ожидания возможного снижения со стороны Moody’s кредитных рейтингов ряда европейских банков (в частности, Morgan Stanley и UBS).
Азия закрылась во вторник преимущественно ростом, SSE на 0,45, Kospi на 0,98, Hang Seng на 1,3%, при снижении Nikkei на 0,6%. Причиной снижения котировок акций в Японии стало укрепление иены. Но в США Toyota успешно продает гибридные автомобили, высокий спрос вызывается, в частности, ростом цен на бензин. По итогам первого квартала Toyota продала более 57 тыс. автомобилей.
Morgan Stanley улучшил прогноз по росту ВВП Китая с 8,4 до 9%, а индекс деловой активности в секторе услуг Китая, согласно последней статистике, не только сохранил уровень выше 50 пунктов, но и вырос. Такая статистика была бы достаточно сильной, если бы в ней были учтены сезонные изменения. Аналогичный индикатор HSBC будет опубликован в четверг и может представить более достоверные данные. Правительство Китая объявило о планируемом сокращении ввозных пошлин на ряд энергетических, сырьевых и потребительских товаров, а также об увеличении импорта из ЕС. Рынки Тайваня и Китая закрыты до четверга в связи с Праздником чистого света.
Золото. Привнесение негативных движений в динамику мировых фондовых площадок одновременно снизило и привлекательность вложений в драгметаллы. Если AM Fixing официально составил 1674,25 долл., а к 14.15 вторника цена подросла до 1677,63 долл., то в среду на 08.00 мск фьючерсы на золото =1644,6, серебро = 32,32, платину = 1641,5, палладий = 650 долл./унция.
Нефть. Утренний рост цен вторника был вызван информацией о приостановке, начиная со 2 апреля, экспорта части иракской нефти за рубеж. Несмотря на то, что речь шла о незначительном объеме поставок, нужен был повод для роста и этот повод был использован. Теперь давление на цены оказывает ожидание новой статистики по состоянию запасов нефти в США, а поскольку инвесторы ждут их повышение, нефть умеренно корректируется, к 14.15 вторника цена Brent составила 124,14, Light Sweet 105,1 долл. за барр. (утром соответственно 124,47 и 105,45), а утром в среду 124,68 и 103,63 долл./барр.
Статистика и события. Из наиболее важной статистики, которая может повлиять на ход торгов, ждем в зоне евро: индекса менеджеров по снабжению сферы услуг, такой же индекс по Германии (12.00), объем розничных продаж в зоне евро (13.00), объем промзаказов в Германии (14.00), решение ЕЦБ о базовой учетной ставке (15:45). В США выйдут данные по рынку труда (15.00 и 16.15), индекс деловой активности в сфере услуг(18.00), динамика коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов (18.30). Сегодня завершается реструктуризации долга Греции, и здесь, скорее всего, сюрпризов не будет. Состоится заседание ЕЦБ, тоже, думаем, без сюрпризов, но важны комментарии регулятора по перспективам ставок в среднесрочном периоде. Нашим банкам предстоит возврат семидневного РЕПО в сумме 195,5 млрд. руб., но ЦБ пополнит ликвидность. Внешний фон сейчас негативный, фьючерсы на американские биржевые индексы торгуются в минусе, Азия разнонаправленно, цена нефти не растет. Российские площадки попытаются сохранить рост, но в отсутствие внутренних драйверов они вряд ли смогут это сделать без сильной поддержки извне.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 04.04.2012
Комментариев нет:
Отправить комментарий