США. Фьючерсы на биржевые индексы были устойчиво отрицательны в течение дня.
Инвесторы ожидали статистику, причем, как показывали фьючерсы - на негативе.
Однако в ходе торгов информационный фон улучшился,
настроения поменялись, Dow Jones вырос на 0,14, S&P - на 0,48, NASDAQ - на
1,09%.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги на российских биржах двигались то в
сторону покупок, то в сторону продаж. Завершилась сессия небольшим ростом для ММВБ (+0,23%) и совсем небольшим снижением на РТС (-0,01%). Поскольку вечером
должны были быть объявлены результаты ребалансировки индекса MSCI Russia,
поведением инвесторов руководили слухи о том, какие акции включаются, а
какие - исключаются из индекса. Так,
активно распродавались бумаги "Распадской" - как кандидата на исключение.
Справка: MSCI Russia (Morgan Stanley Capital International) - фондовый индекс
российского рынка, входящий в группу индексов развивающихся рынков MSCI
Emerging Markets; рассчитывается международной аналитической компанией Morgan
Stanley Capital International Inc. Вес акции компании в индексе зависит от
капитализации, количества акций в свободном обращении и их доступности для иностранных инвесторов. Состав индекса
пересматривается ежеквартально. Индекс служит ориентиром для многих международных
инвесторов, вкладывающих деньги в российские активы.
Инфляция
с начала года равна 5,2%, официальный прогноз на год=6,5-7%. Прибыль российских
банков за 10 месяцев выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составила 676 млрд. руб.
Европа. Сессия закончилась в минусе: FTSE
100 =-0,03, DAX = -0,87, CAC 40 = -1,92%. Теперь появились опасения
относительно Франции: доходность 10-летних французских гособлигаций на торгах
достигла 3,42%, что в два раза выше таких же гособлигаций Германии. Были и
другие не очень приятные новости. Так, промпроизводство в еврозоне снизилось на
2%, при этом по отдельным странам снижение составило: Португалия - 5,8%, Италия – 4,8%, Ирландия – 3,5%, Германия – 2,9%, Франция – 1,9%, Испания
– 1,3%. Зато сальдо торгового баланса еврозоны - положительное (2,9 млрд. евро, ожидалось 0,3).
В
годовом измерении инфляция в Великобритании составила 5,0% (ожидалось 5,1), в
Испании - 3,0%, как и ожидалось. А индекс деловых ожиданий в Германии, хотя и
ухудшился, но остался в рамках ожиданий.
ВВП Германии в 3-м квартале по сравнению со 2-м вырос на 0,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 2,6%. ВВП Франции за 3-й квартал в
сравнении с предыдущим кварталом вырос на 0,4%. ВВП Португалии в годовом
измерении снизился на 1,7% и на 0,4% -
по сравнению со 2-м кварталом текущего
года.
В
свое время поступала информация о том, что Греция сможет продержаться без
дополнительного транша только до средины ноября. Пока ситуация с выделением
нового транша помощи Греции остается неопределенной, в новом коалиционном
правительстве нет единства относительно предоставления гарантий по выполнению
взятых Грецией ранее обязательств.
Азия. Кроме Китая, азиатские рынки закрылись во вторник отрицательно: SSE Comp=+0,008, Nikkei=-0,72, Kospi=-0,88, Hang
Seng=-0,82%. Тенденция сохраняется в среду утром, индексы в минусе.
Интересная
информация: Китай опередил Японию по расходам на НИР, заняв второе после США
место в мире по данному показателю. Размер инвестиций США в НИР превысил 33% от общемирового уровня, Китая – достиг
примерно 13%.
Nissan
и Honda частично восстановили своё производство в Таиланде после того, как
после месячного перерыва были
возобновлены поставки комплектующих. Публично-торгуемый японский банк
Mitsubishi UFJ Financial Group повысил прогноз годовой прибыли на 50%, до 900
млрд. иен (11,7 млрд. долл.).
Золото. Новый негатив ожиданий от событий в Европе способствовал укреплению доллара, а
вместе с этим – снижению цен драгметаллов и сырьевых товаров. Официальные цены
на драгметаллы по итогам сессии составили: золото – 1782,1, серебро – 34,67,
платина– 1643, палладий – 669 долл./унция. В среду утром цены еще снизились, фьючерсы по золоту шли по
1767,4, серебру– 34,13, платине – 1617,18, палладию – 655,1 долл./унция.
Нефть. Brent вечером торговалась по 112,3, Light Sweet – по 99,37 долл. за баррель.
Утром в среду январские контракты Brent
подешевели до 111,68, Light Sweet – до 98,49 долл./барр.
Статистика. Япония: решение Банка Японии по ключевой процентной ставке (07.30 мск); Великобритания: данные по рынку труда
(13.30), отчет Банка Англии по инфляции и выступление главы Банка Англии (14.30); зона евро: уточненное значение
гармонизированного индекса потребительских цен (14.00); США: инфляция (17.30),
притоке иностранного капитала (18.00), объем промпроизводства (18.15), индекс
деловых ожиданий в строительстве (19.00), запасы нефти и нефтепродуктов
(19.30).
Сегодня утром фьючерсы на
американские индексы в минусе, Азия торгуется отрицательно, цена нефти
снижается - для российских бирж на
открытии нет положительных драйверов. Правда, они могут появиться в течение
дня, но покупки все же будут осторожными.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 16.11.2011
Комментариев нет:
Отправить комментарий