Кто больше?

США. Фондовые рынки вторника закрылись ростом индексов, SandP на 0,28, Nasdaq на 0,31, Dow на 0,5%. В целом из представивших квартальные отчеты компаний, входящих в индекс SandP500, более 80% показали результаты, превысившие ожидания инвесторов.

Россия. Биржи, как и прогнозировали Еврофинансы, вчера завершили торги ростом индекса Мосбиржи на 0,54%, индекса РТС на 0,66%. ЦБ провел интенсивное аккумулирование рублевой ликвидности в форме двух депозитных аукционов (на 1 день и неделю), лимиты привлечения соответственно были равны 1,53 и 2,7 трлн. руб., депозитные аукционы привлекательны для банков, так, на недельном аукционе банки заполнили 92% от лимита регулятора. Дополнительно размещались 2 выпуска КОБР погашением в сентябре и октябре т.г. на общую сумму 916,125 млрд. руб., спрос здесь был минимальный, например, по одному из выпусков банки купили только 6% предложенных бумаг. Сегодня Минфин предложит ОФЗ двух серий на общую сумму 25 млрд. руб.

Внешнеторговый оборот за полугодие возрос на 21,6% (до 330,6 млрд. долл.) год к году, положительное торгового баланса увеличилось на 31 до 98 млрд. долл., экспорт возрос на 26,5% (до 214,3 млрд. долл.), импорт на 13,6% (до 116,3 млрд. долл.). В экспорте 63,9% приходится на топливно-энергетические товары (годом ранее 62,6%), в импорте на машины и оборудование (46,9% как и годом ранее). Значимыми партнерами из стран дальнего зарубежья были Китай (товарооборот 50 млрд. долл.), Германия (29,2), Нидерланды (22,8), Турция (13,3), Италия (12,5.), США (11,8), Корея (10,5), Польша (10,4).

У Сбербанка и Роснефти все хорошо, так, чистая прибыль Сбера по РСБУ за июль возросла на 28% год к году (до 71,4 млрд. руб.), при этом активы увеличились лишь на 0,5% (до 24,9 трлн. руб.), видимо, основным фактором роста прибыли на 46,5 млрд. руб. стало снижение стоимости привлеченных средств клиентов. Чистая прибыль Роснефти по итогам полугодия возросла в 4 раза (до 309 млрд. руб.), без комментариев. А вот у населения могут быть проблемы, производители предупредили о росте цен на колбасы и полуфабрикаты, в качестве причин называются теплое лето, африканская чума свиней и запрет на импорт сырья из Бразилии.

Европа. По итогам сессии вторника индекс FTSE увеличился на 0,71, CAC на 0,81, DAX на 0,4%. ЕС для защиты европейских компаний будет, конечно, блокировать действие санкций США против Ирана, но дело в том, что европейские компании и банки могут предпочесть следовать запрету, поскольку те штрафы, которые могут быть наложены на них США за продолжение бизнеса с Ираном, не сопоставимы с возможностям ЕС по компенсации.

Греция получила от стабфонда еврозоны последний транш в 15 млрд. евро. В Германии положительное сальдо торгового баланса за месяц снизилось с 20,3 до 19,3 млрд. евро, во Франции сальдо отрицательное и притом ухудшилось с 6,01 до 6,20 млрд. евро. Стоимость жилья в Великобритании увеличилась на 1,4%, розничные продажи на 0,5%.

Чистая прибыль Deutsche Post DHL снизилась в первом полугодии на 9,6% год к году, выручка увеличилась лишь на 0,3% (сказался негативный курсовой эффект), Deutsche Post входит в число крупнейших почтовых предприятий мира, DHL является международной логистической компанией, основным акционером обеих компаний является Deutsche Post DHL, у группы 533 тыс. чел. сотрудников.

Азия. По итогам торгов в Азии биржи закрылись ростом индексов, Nikkei на 0,68, SSE на 2,74, Hang Seng на 1,49, Kospi на 0,6%. Рост в целом имел коррекционный характер, китайские биржи, кроме того, реагировали на увеличение ЗВР на 5,82 млрд. долл. (до 3,118 трлн. долл.). Вопреки опасениям рынков, Народный банк ни юаня не использовал при плавной девальвации нацвалюты.

Китай готов ввести 25%ые пошлины на импорт сжиженного газа из США в случае, если в рамках торговой войны США введут пошлины на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд. долл. Китайская Sinopec (крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в Азии) уже прекратила закупки нефти из США, за ней, несомненно, последуют и другие компании. Введение 25% пошлины на товары из США закроет огромный китайский рынок для американских компаний. США могут направить свой СПГ на другие рынки, но улучшить баланс торговли именно с Китаем уже не смогут.

Граждане Китая, в попытке преуспеть и помочь государству в экономическом развитии, практически перестали отдыхать, сотрудники многих компаний работают с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю (у такого графика даже появилось свое обозначение, 996).

Золото. Цены неустойчивы, утром вчера золото торговалось по 1219,5, к 14.00 по 1222,9, утром сегодня по 1221,6 долл. за унцию.

Нефть Brent и Light утром вчера шли по 74,0 и 69,2, к 14.00 по 74,53 и 69,55, утром сегодня по 74,66 и 69,29 долл. за барр., росту способствовало восстановления санкций США против Ирана и снижение добычи Саудовской Аравией.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем официальные данные по запасам нефти в США (17.30). Российские биржи вчера торговали в унисон другим мировым площадкам, сегодня на открытии торгов позитив еще может сохраниться.