НДС будет повышен

США. Фондовые рынки в пятницу закрылись ростом индексов, SandP на 0,46, Nasdaq на 0,12, Dow на 0,54%. Макростатистика имела противоречивый характер, так, безработица снизилась за месяц с 4 до 3,9%, но возрос дефицит торгового баланса (с 43,2 до 46,3 млрд. долл. или (на 7,1%). В конгресс внесены предложения о новых санкциях против России, предусматриваются ограничения покупок нового госдолга, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Относительно восстановления нефтяного эмбарго против Ирана делегации из США посещают столицы различных государств, убеждая прекратить импорт к 6 ноября. Apple достигла рыночной капитализации в 1 трлн. долл. Финансовые результаты Symantec (производство антивирусного ПО) превзошли ожидания аналитиков, но не в смысле пробыли: за квартал год к году убыток снизился со 133 до 63 млн. долл. и только в следующем квартале ожидается выход на прибыльную деятельность. Чистая прибыль American International Group Inc (AIG) по итогам полугодия тоже оказалась на 19% ниже, компания является одним из лидеров на рынке страхования, основана в 1919 г., имеет клиентов в более чем 100 странах по всему миру, на российском рынке уже более 20 лет.

Россия. Биржи, как и прогнозировали Еврофинансы, в пятницу завершили торги ростом индексов, РТС на 0,36, Мосбиржи на 0,12%. Президент подписал законы: о повышении с 1 января 2019 г. НДС с 18 до 20%, о постепенном снижении до нуля экспортных пошлин на нефть при одновременном повышении НДПИ, об установлении тарифов на услуги в морских портах РФ в рублях, об освобождении расположенных за рубежом филиалов российских банков от обязанности предоставлять информацию в российские бюро кредитных историй, если это противоречит законодательству государства их расположения, о совместной с Китаем разработке Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае и об увеличении лимита рекламы в часовых телепрограммах с 15 до 20%. Из других новостей: отозваны лицензии у двух московских банков (Нового промышленного и Новое время), годовая инфляция составила 2,6%, продолжается снижение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (за 3 декады соответственно 6,39, 6,33 и 6,31%). Минфин объявил о покупке с 7 августа по 6 сентября валюты на рекордные с начала покупок 383,2 млрд. руб. или ежедневно по 16,7 млрд. руб., что продолжит способствовать ослаблению рубля.

Регулятор разместил на сайте консультативный доклад по совершенствованию регулирования микрофинансового рынка. Противоречивая информация поступила по Газпромнефти, чистая прибыль компании по РСБУ за полугодие уменьшилась в 1,8 раза год к году (до 83,5 млрд. руб.), ранее акционеры одобрили выплату рекордных дивидендов на 71,1 млрд. руб. ( 28,1% чистой прибыли компании за прошлый год по МСФО), сумма дивидендов возросла на 40% год к году.

Европа. По итогам сессии в пятницу биржевые индексы увеличились, CAC на 1,1, FTSE на 0,33, DAX на 0,55%. Данные по индексам деловой активности в секторе услуг еврозоны имели положительный характер (индексы стабильно выше порогового значения в 50 пунктов), хотя по Германии, к примеру, наблюдалось небольшое снижение. Розничные продажи в еврозоне год к году увеличились на 1,2%.

Азия. По итогам торгов в пятницу биржи закрылись ростом индекса Nikkei на 0,04, Kospi на 0,77%, SSE снизился на 1,0, Hang Seng на 0,11%. В Японии росли котировки акций сектора производителей электроники и бытовой техники (вышла хорошая квартальная отчетность) в моменте до 2,37%. В материковом Китае индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin за месяц снизился (с 53,9 до 52,8 пункта), в Гонконге индекс деловой активности в промышленности увеличился с 47,7 до 48,2 пункта (что и поддержало в какой-то мере ход торгов). Народный банк вновь ослабил национальную валюту с 6,7942 до 6,8322 ед. за долл., ослабление наблюдается уже больше месяца. Позитив сессии в Южной Корее объясняется статистикой по ЗВР, показатель за месяц возрос с 400,3 до 402,45 млрд. долл.

Китай, в результате переговоров с США, отказался сократить импорт иранской нефти (см. выше), но согласился не увеличивать закупки. Официальный представитель МИД Китая, между тем, буквально месяц назад заявлял, что страна не планирует откликаться на призыв президента США о прекращении закупок иранской нефти. Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти, в июле на Китай пришлось 35% проданной иранской нефти). Золото утром пятницы торговалось по 1215,9, к 14.00 по 1217,1, утром сегодня по 1222,5 долл. за унцию.

Нефть Brent и Light утром пятницы шли по 73,37 и 69,0, к 14.00 по 73,42 и 69,02, утром сегодня по 73,19 и 68,65 долл. за барр. стало известно, что Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив и сократила добычу. Число нефтяных установок в США за неделю снизилось на 2 ед.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем в еврозоне индекс доверия инвесторов (11.30). Усиление негативного внешнего фона уже отыграно на российских биржах, нефть, скорее всего, перейдет к повышению, так что начало торгов допускаем сохранением положительного тренда.