США. Фондовые рынки четверга в рамках коррекции закрылись снижением индексов, Nasdaq на 0,26, Dow на 0,53, SandP на 0,44%. Между тем, данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за неделю возросли меньше ожиданий, личные доходы за месяц увеличились на 0,3% (как и ожидалось, предыдущее значение 0,4%), личные расходы возросли на 0,4% (как и ожидалось, предыдущее значение такое же).
Президент подписал указ, согласно которому ряд стран получит послабления на экспорт стали и алюминия в США, так, квоты на определенный объем поставок стали, которые не будут облагаться повышенными пошлинами, введены для Бразилии, Южной Кореи и Аргентины (для Аргентины скорректированы и пошлины на ввоз алюминия), теперь компании из этих стран смогут подавать заявки на дополнительные квоты по указанной продукции в случае, если на рынке США будет ощущаться нехватка американской стали и алюминия.
Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг компании Ford Motor до Baa3 (на одну ступень ниже т.н. мусорного уровня) с негативным прогнозом.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги снижением индекса Мосбиржи на 0,75%, РТС на 1,17%. Отозвана лицензия у К2 Банка (г. Черкесск). В Минфине считают, что предложенные президентом изменения по пенсиям потребуют уточнения и федерального бюджета, и бюджета Пенсионного фонда. Из последней макростатистики отметим, что, по официальным данным, инфляция в годовом выражении равна 3,01%, основной причиной ускорения стал стремительный рост цен на мясную продукцию, что, в свою очередь, обусловлено ростом цен на зерновые вследствие более низкого урожая. В части корпоративных новостей интересно, например, что чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО за полугодие составила 215 млн. руб., годом ранее был зафиксирован убыток в размере 10,8 млрд. руб. Газпром за 8 месяцев увеличил добычу газа на 7,5%, поставки российским потребителям на 5,4%, в страны Европы и Турцию на 5,6% год к году, прибыль компании в 1 полугодии по МСФО возросла на 63% (до 663,5 млрд. руб.). Лукойл объявил о программе обратного выкупа акций на общую сумму до 3 млрд. долл. на открытом рынке с 3 сентября т.г. по 30 декабря 2022 г.
Европа. Итоги сессии четверга в минусе, индекс CAC уменьшился на 0,42, DAX на 0,54, FTSE на 0,62%. Европейские страны готовы обнулить экспортные пошлины для США в расчете на аналогичный ответ.
Макростатистика имела противоречивый характер, например, индекс экономических настроений еврозоны за месяц снизился со 112,1 до 111,6 пункта (ожидалось снижение лишь до 111,9 пункта). В Германии уровень безработицы за месяц не изменился (5,2%, как и ожидалось), импортные цены снизились на 0,2% (ожидалось 0%, месяцем ранее был рост на 0,5%), год к году, однако, показатель возрос на 5,0%. Потребительские цены в Германии в годовом измерении сохраняют рост на 2,0% (как и ожидалось), Инфляция в Испании выше, 2,2% (рыночные ожидания были на уровне 2,3%).
Что касается Великобритании, то иностранные инвесторы за последний месяц продали гособлигаций на сумму 17,2 млрд. фунтов стерлингов (22,2 млрд. долл.), что стало максимальным объемом продаж госдолга страны за всю историю ведения подобной статистики с 1982 г.
Азия. По итогам торгов вчера единственный Nikkei увеличился на 0,14%, SSE снизился на 1,14, Hang Seng на 0,91, Kospi на 0,07%. Росту японского рынка способствовало ослабление иены и увеличение чистых вложений нерезидентов в японские облигации (за неделю на 235,5 млрд. иен, неделей ранее было снижение на 1922,1 млрд. иен). Чистые вложения нерезидентов в японские акции, напротив, сохранили уменьшение (за неделю на 334,9 млрд. иен, предыдущее снижение 510,1 млрд. иен).
Негативный итог торгов в Китае связан как с внешним давлением (США обвиняют власти страны в солидарности с Северной Кореей), так и с внутренними обстоятельствами, в частности, государство вновь будет покупать акции страховых компаний для их поддержки, что инвесторы расценили как признак слабости рынка. К тому же, в Гонконге относительно снизился рост розничных продаж, показатель хотя и увеличился на 7,8%, но остался ниже роста предыдущего месяца (12%).
Южная Корея закрыла торги минимальным по региону снижением, помогли макростатистика (индекс делового климата за месяц возрос с 74 до 76 пунктов) и политика (США смягчили условия покупки южнокорейской стали, см. выше).
Золото утром вчера торговалось по 1207,5, к 14.00 по 1210,1, утром сегодня по 1211,1 долл. за унцию, наблюдается ослабление доллара относительно мировых валют.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 77,58 и 69,65, к 14.00 по 78,05 и 69,94, утром сегодня по 78,05 и 70,36 долл. за барр., в США произошло снижение за неделю запасов выше ожиданий (соответственно 2,6 и 1 млн. барр.), к тому же, остановился рост добычи. Экспорт из Ирана сокращается сильнее ожиданий, продолжается снижение добычи в Венесуэле.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в еврозоне (12.00). Внешний фон к открытию российских бирж негативный (мировые площадки закрылись снижением, Азия с утра торгует в минусе), единственным драйвером остается растущая нефть, если инвесторы используют это как повод воспользоваться преимуществом снизившихся цен рублевых активов.
Комментариев нет:
Отправить комментарий