И снова санкции

США. Фондовые рынки пятницы закрылись ростом индексов, Nasdaq на 0,86, Dow на 0,52, SandP на 0,627%, рынки отыгрывали выступление главы ФРС на конференции в Джексон – Хоуле, подтвердившего обоснованность роста ставок (вопреки мнению президента). В рамках корпоративной отчетности отметим, к примеру, что компания HP получила более высокую, чем ожидалось квартальную прибыль, а также повысила прогнозы прибыли на весь текущий финансовый год.

Россия. Биржи пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги ростом индекса Мосбиржи на 0,87%, РТС на 1,96%. ЦБ в традиционном режиме предлагал банкам валюту в форме сделок валютный своп по продаже долларов за рубли, в части пополнения рублевого спроса были доступны обеспеченные кредиты, в части аккумулирования рублевой ликвидности действовал механизм привлечения средства в депозиты ЦБ. Кстати, сумма рублевой ликвидности банков на депозитах в ЦБ за неделю увеличилась с 2,724 до 2,79 трлн. руб.

На сегодня приходится пик налоговых платежей месяца: уплачиваются основные налоги (НДС, НДПИ и акцизы), что окажет умеренную локальную поддержку национальной валюте. Вводится первый пакет санкций США, связанных с Солсбери. Стало известно, что в будущем санкции США могут затронуть и всех покупателей российских систем противоракетной обороны С-400.

ЗВР с начала года возросли с 432,6 до 452,2 млрд. долл. Инвестиции в основной капитал за 1 квартал составили 2,3 трлн. руб. (рост на 3,6% год к году), за 2 квартал 3,66 трлн. руб. (рост на 2,8% год к году), за полугодие соответственно 5,96 трлн. руб. (рост на 3,2% год к году). Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, за декаду не изменилась (6,32%).

Чистая прибыль Московской биржи во 2 квартале сократилась на 8,2% в годовом измерении и составила 4,86 млрд. руб. (ожидалось 5,239 млрд. руб.), на динамику показателя повлияло формирование резервов по иску конкурсного управляющего банкротящейся УК Энергокапитал в размере 873,5 млн. руб. Также в чистой прибыли учтены отложенные налоги по разовому резерву в сумме 346 млн. руб.

Европа. По итогам сессии пятницы биржевые индексы увеличились, например, FTSE на 0,19, CAC на 0,24%. ВВП Германии за квартал увеличился на 0,5% (как и ожидалось, предыдущее значение такое же), в годовом измерении рост составил 2,0%. В Великобритании сегодня выходной.

Азия. По итогам торгов в пятницу индексы в основном возросли (Nikkei на 0,84, SSE на 0,18, Kospi на 0,46%), Hang Seng снизился на 0,41%, на рынках региона оставалась надежда на позитивный исход торговых переговоров Китая с США и вскоре, действительно, появилось сообщение, что Китай считает переговоры конструктивными и откровенными. Никаких, однако, более конкретных итогов переговоров не последовало, не было объявлено и о датах новых встреч по торговым вопросам, что, по мнению экспертов, может привести к развитию торгового противостояния и дальнейшему обмену санкциями между странами.

В Японии результат торгов также сложился благодаря ослаблению иены до 111,4 ед. за долл. Отметим, что общая инфляция год к году достигла 0,9% (ожидалось 0,4%, месяцем ранее 0,7%), базовая составила 0,8% (ожидалось 0,9%, предыдущее значение 0,8%).

Компания Unipec (трейдинговое подразделение Sinopec) после двухмесячного перерыва, связанного с торговым конфликтом Китая и США, в октябре возобновит закупки нефти из США: нефть отсутствует в списке китайских товаров из США, попадающих под пошлины (видимо, благодаря лоббированию Sinopec). Китай стал важным рынком сбыта для энергоносителей из США.

Чистая прибыль Alibaba Group Holding в первом финансовом квартале сократилась в 1,8 раза до 7,65 млрд. юаней (14,03 млрд. юаней годом ранее), снижение показателя обусловлено, главным образом, разовым увеличением затрат на выплату компенсаций сотрудникам компании (на сумму 11,8 млрд. юаней) в результате существенного повышения оценки финподразделения. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране. Годовая аудитория пользователей розничных сервисов Alibaba в Китае возросла сейчас до 576 млн. чел. (552 млн. чел. на 31 марта текущего года). Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них (Taobao), компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы.

Золото коррекционно растет, утром пятницы торговалось по 1194,7, к 14.00 по 1198,7, утром сегодня по 1213 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 75,17 и 68,27, к 14.00 по 75,72 и 68,73, утром сегодня по 76,18 и 68,74 долл. за барр., рынки опасаются снижения предложения сырья на фоне ограничений добычи в Северном море и вступления в силу 4 ноября очередного блока санкций США против Ирана. Данные по числу нефтяных установок в США показали их снижение на 9 ед. (до 860 ед.).

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем в 11.00 индекс делового оптимизма в Германии. Рост нефти и пик налоговых платежей могут оказать поддержку рублю в начале торгов, хотя ситуация с санкциями еще не совсем ясна в деталях.