Что скажет президент

США. Фондовые рынки во вторник закрылись ростом индексов, Nasdaq на 0,15, Dow на 0,06, SandP на 0,03%. Администрация США выплатит агропроизводителям 4,7 млрд. долл. в рамках поддержки в период торговых конфликтов, первые выплаты получат фермеры, пострадавшие от действий основных торговых партнеров США. До декабря будет принято решение о втором пакете помощи, если ситуация на рынке останется сложной. Программа помощи в основном будет направлена на более дорогие товары, идущие на экспорт, так, товары, закупаемые правительством для школ и других учреждений, в программу помощи не входят. Правительство также потратит 200 млрд. долл. на финансирование торговых программ для развития зарубежных рынков сбыта американской сельхозпродукции.

Швейцарский производитель продуктов питания и напитков Nestle SA завершил сделку со Starbucks, получив лицензию на продажу ее кофе и чая.

Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги ростом индекса Мосбиржи на 0,15%, РТС снизился на 0,54%. Президент РФ сегодня представит свое отношение к пенсионной реформе и выступит в полдень с соответствующим заявлением в формате телеобращения.

ЦБ, кроме традиционного привлечения рублевой ликвидности на постоянной основе, провел также депозитный аукцион сроком 1 неделя с лимитом 2,27 трлн. руб. и максимальной ставкой привлечения в 7,25%, предложение банков достигло 91% от лимита регулятора, ставка снизилась до 7,23%. Ликвидность аккумулировалась и путем размещения КОБР (предложение на 481,1 млрд. руб.), банки купили лишь 3%. Минфин сегодня размещает ОФЗ на 15 млрд. руб. погашением 15 декабря 2021 г.

Принято решение не повышать налоговую нагрузку на отечественные горно-металлургические компании, но при этом компании должны увеличить инвестиции, а правительство обещает субсидировать ставки по банковским кредитам.

ЦБ выявил многочисленные факты манипулирования биржевой торговлей по ряду финансовых инструментов, операции совершались по предварительному соглашению юр- или физлицами, связанными с эмитентами либо с участниками торгов. Во всех случаях в числе лиц, осуществлявших манипулирование рынками, присутствовали иностранные юрлица, а также лица, выдавшие доверенности на совершение сделок с ценными бумагами на имя сотрудников финансовых организаций. Информация о лицах, вовлеченных в манипулирование рынками финансовых инструментов, и периодах манипулирования приведена в соответствующем Перечне регулятора на сайте.

За последние 20 лет доля России на международном рынке угля возросла более чем в 3,5 раза и достигла 14%, в ближайшие годы в основном за счет роста поставок в страны АТР, по прогнозам, ее можно довести до 20%.

Чистая прибыль Татнефти за полугодие возросла в 1,7 раза год к году и составила 105,174 млрд. руб., рост чистой прибыли ВТБ равен 70,2%‍ (до 16,7 млрд. руб.), Банк Санкт-Петербург увеличил чистую прибыль на 32,1% (до 4,4 млрд. руб.). Дополнительное бюджетное финансирование новых нацпроектов РФ на 2019 г. может составить 790 млрд. руб., к настоящему времени большинство предложений по допфинансированию пока отклонено.

Европа. Итоги сессии вторника разноплановые, индекс FTSE возрос на 0,52, CAC на 0,11%, DAX снизился на 0,9 %. В Италии опубликована статистика по индексам потребительского и делового доверия, и тот, и другой индексы за месяц снизились (соответственно со 116,2 до 115,2 и со 106,7 до 104,8 пункта). Канцлер Германии и президент США обсудили по телефону проблемы взаимной торговли и поддержали совместные переговоры по устранению торговых барьеров, разговор прошел на фоне объявленного США соглашения о свободной торговле с Мексикой в обход Канады (которая была третьей стороной переговоров). Президент СЩА неоднократно заявлял, что предпочитает двусторонние торговые договоры, однако администрация все же ведет переговоры с ЕС в целом, а не с отдельными странами Евросоюза.

Азия. По итогам торгов вчера индексы региона в основном возросли (Nikkei и Kospi на 0,17% каждый, Hang Seng на 0,18%, SSE снизился на 0,1%). Народный банк Китая снял ограничения на владение нерезидентами акциями китайских банков, значительно укрепил курс юаня к доллару с 6,8508 до 6,8052 ед. за долл. и заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне (на фоне обострившегося торгового конфликта с США банк больше месяца постепенно понижал курс нацвалюты к доллару). В Южной Корее индекс потребительских настроений за месяц снизился со 101 до 99,2 пункта.

Золото утром вчера торговалось по 1215,6, к 14.00 по 1218,2, утром сегодня по 1209,0 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 76,44 и 68,79, к 14.00 по 76,78 и 68,86, утром сегодня по 76,21 и 68,49 долл. за барр.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по ВВП и запасы нефти (15.30 и 17.30). Российские биржи начнут торги консолидацией индексов, далее динамика определится после выступления президента РФ (см. выше).