Название как вызов?

США. Фондовые рынки в среду не проводились, страна отмечала День Независимости. Вечером (21.00) будет опубликован протокол последнего (12-13 июня) заседания ФРС, регулятор ожидает еще 2 повышения ставок (до 2,5% на конец года), инвесторы хотят знать, что повлияло на такое решение и как ФРС оценивает риски проводимой президентом политики. В связи с программами QE и, в частности, доступными заемными средствами по очень низким ставкам, резко возросла задолженность компаний США, не считая долговые обязательства банков. Дешевые кредиты широко использовались как в сделках слияния и поглощения, так и в операциях обратного выкупа, и так же широко рефинансировались под низкий процент. Теперь, когда ФРС приступила к повышению ставок, банки выдают кредиты и рефинансируют долги под более высокие ставки, и это может стать фактором снижения финансовой устойчивости компаний.

Стало известно, что банкам Goldman Sachs и Morgan Stanley, в ходе прохождения стресс тестов ФРС, со стороны регулятора было предложено наполовину сократить выплаты акционерам, с целью гарантии успешного результата тестирования.

Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги ростом индекса Мосбиржи на 0,1%, индекса РТС на 0,005%. Отозвана лицензия у банка Таатта (г. Якутск). Кроме привлечения рублевой ликвидности на постоянной основе, ЦБ провел депозитный аукцион сроком 2 дня, переспрос лимита привлечения в размере 400 млрд. руб. составил 1,7 раза, ставка 7,21%. Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, возросла за декаду с 6,05 до 6,45%.

После недавнего отзыва лицензии у банка Советский (111 место в банковской системе РФ) ЦБ принял решение о том, что АСВ проведет конкурсный отбор кредитной организации, которой будут переданы обязательства Советского примерно на 37 млрд. руб. и которая продолжит обслуживание вкладчиков на прежних условиях. Днем позже стало известно, что ЦБ предоставил Автовазбанку 5летний депозит на 34,2 млрд. руб. для выкупа у банка Советский проблемных активов, работать с выкупленными активами будет создаваемый на базе банка Траст фонд непрофильных активов, куда в т.ч. войдет и Автовазбанк (присоединение Рост банка к банку Траст уже завершено). Напомним, что в феврале 2018 г. ЦБ решил санировать Советский через Фонд консолидации банковского сектора, вслед за банками Открытие, Бинбанком и Промсвязьбанком. Теперь, вероятно, указанную выше процедуру урегулирования обязательств следует рассматривать как альтернативу санации.

Президент подписал закон о повышении пошлин на выдачу водительских прав (с 2 до 3 тыс. руб.) и загранпаспорта нового образца (с 3,5 до 5 тыс. руб., для граждан моложе 14 лет с 1,5 до 2,5 тыс. руб.), закон вступит в силу через месяц после публикации.

Европа. Итоги сессии среды неоднозначные, CAC возрос на 0,07%, DAX снизился на 0,26, FTSE на 0,27%. Опубликован блок статистики по индексам деловой активности в секторе услуг, как в целом по еврозоне, так и по отдельным странам индекс остается выше порогового значения в 50 пунктов. В правящей коалиции Германии состоялись переговоры между партиями по детализации условий достигнутого днем ранее компромисса по миграционной политике, пока вопрос находится на стадии обсуждения, очередная встреча назначена на 5 июля. Известно, что предложено, в частности, создавать транзитные центры на границах для мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС, чтобы не допускать их на территорию Германии.

Азия. По итогам торгов вчера индексы снизились, Nikkei и Kospi на 0,32% важдый, SSE на 1,0, Hang Seng на 103%. На фоне опасений усиления торговых войн и соответствующего увеличения спроса на защитные активы наблюдалось укрепление иены по отношению к доллару (со 110,57 до 110,44 ед. за долл.), в этой связи снижались котировки акций экспортеров, в частности таких высокотехнологичных компаний, как Tokyo Electron, Advantest и Screen Holdings (подешевели более чем на 4%). Определенное влияние на настроения участников торгов оказало снятие до 1 августа ограничений США на операции с китайской телекоммуникационной компанией ZTE Corporation, в результате ее акции дорожали в среднем на 4%. Из макростатистики региона отметим увеличение индексов деловой активности в секторе услуг как Японии, так и Китая. В ряде провинций Китая с прошлой недели не прекращаются ливни, что привело к геологическим бедствиям, пострадало сельское хозяйство, размыты дороги, из провинций эвакуированы тысячи жителей, есть погибшие.

Золото утром вчера торговалось по 1259,9, к 14.00 по 1258,3, утром сегодня по 1255,9 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 77,99 и 74,42, к 14.00 по 78,06 и 73,85, утром сегодня по 77,77 и 73,8 долл. за барр , президент США еще раз потребовал от ОПЕК снизить цены.

События, статистика, прогноз. Во Владивостоке-второй день работы международного инвестиционного Восточного нефтегазового форума. Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по рынку труда (15.30) и запасам нефти (18.00). Сегодня российские биржи могут начать торги сохранением роста, но дальнейшая динамика определится внешним фоном.