Греция, Япония, Китай

США. Фондовые рынки вторника закрылись снижением индекса Nasdaq на 0,01%. Dow возрос на 0,79%, SandP на 0,48%. Негативное влияние на фондовый рынок оказали размещения крупных пакетов госбумаг и соответствующий рост госдолга. В то же время поддержала макростатистика: индекс деловой активности в промышленности за месяц возрос с 55,4 до 55,5 пункта (ожидалось 55,40.

Из отчетов, подготовленных комитетами по ВС сената и палаты представителей, следует, что в конгрессе намерены продлить запрет на сотрудничество США и России на уровне министерств обороны.

В рамках квартальной отчетности отметим, к примеру, результаты холдинга Alphabet (материнской компанией Google), превысившие ожидания рынков, так, чистая прибыль составила 3,2 млрд. долл. или 4,54 долл. на акцию (5,01 долл. на бумагу годом ранее), снижение прибыли на акцию связано с выплатой крупного штрафа по требованию ЕС, выручка во 2 квартале достигла 32,66 млрд. долл. (ожидалось 32,17 млрд. долл.), в т. ч. выручка от рекламы Google возросла на 23,9% год к году до 28 млрд. долл.

Состоится встреча президента США с главой еврокомиссии, в рамках которой будут обсуждаться торговые вопросы, накануне г. Трамп предложил взаимно отказаться от новых пошлин.

Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги ростом индекса РТС на 1,26%, индекса Мосбиржи на 0,75%. Сегодня и до конца недели пик налоговых выплат в этом месяце. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, а также новые тарифы социальных взносов, законопроект инициирован правительством. Также одобрен в третьем чтении закон о постепенном снижение в течение 6 лет экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с 30% до нуля при одновременном повышении НДПИ. И те, и другие нововведения начнут действовать с 1 января 2019 г.

ЦБ традиционно для вторника провел недельный депозитный аукцион с лимитом в 2,290 трлн. руб. и максимальной ставкой 7,25%, банки предложили чуть больше лимита (2,318 трлн. руб.), ставка составила 7,22%. Газпром сформировал книгу заявок на биржевые облигации нескольких серий, размещение бумаг на бирже 31 июля, общая сумма размещения 40 млрд. руб., сроки обращения облигаций 15 и 30 лет.

Европа. По итогам сессии вторника DAX возрос на 1,12, CAC на 1,04, FTSE на 0,7%, инвесторы надеются на позитивный исход переговоров (см. выше). Из макростатистики отметим, что в Великобритании индекс изменения промышленных заказов за месяц снизился с 13 до 11 пунктов, но ожидалось еще хуже (снижение до 9 пунктов). Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны за месяц снизился с 54,9 до 54,3 пункта (ожидалось 54,8 пункта), значения индексов по отдельным странам стабильно остаются выше порогового уровня в 50 пунктов, при этом в промышленности, например, Германии и Франции, индекс увеличился, в секторе услуг снизился. На юго-востоке Греции бушуют лесные пожары, есть человеческие жертвы.

Компания Peugeot представила финансовый отчет за первое полугодие (с учетом фирм Opel и Vauxhall, приобретенных в прошлом году у General Motors), чистая прибыль увеличилась год к году с 1,26 до 1,48 млрд. евро (около 1,73 млрд. долл.), выручка возросла на 40% до 38,40 млрд. евро (ожидалось 38,37 млрд. евро), рост продаж в т.г. ожидается на 4% в Латинской Америке, на 10% в России и на 2% в Китае.

Азия. По итогам торгов вчера биржи закрылись ростом индексов, Nikkei на 0,49, SSE на 1,61, Hang Seng на 1,44, Kospi на 0,48%. Позитивный настрой создавало отсутствие новых негативных сообщений о торговом конфликте между США и Китаем. В Японии индекс деловой активности в промышленности за месяц снизился с 53 до 51,6 пункта, индекс опережающих индикаторов, напротив, возрос со 106,2 до 106,9 пункта, как и ожидалось. В стране стоит небывалая жара, около 21 тыс. чел. обратились за помощью к врачам.

Чтобы помочь бизнесу избежать негативного влияния торговых войн, Китай вводит такие меры фискального стимулирования, как снижение налоговой нагрузки, выпуск инфраструктурных облигаций и смягчение контроля выпуска долговых обязательств небольшими компаниями. В Пекине объявлен повышенный уровень опасности из за дождей‍, которые могут привести к наводнениям, оползням и обрушениям горных пород. Северная Корея начала демонтаж ключевых объектов на ракетном полигоне Сохэ.

Золото утром вчера торговалось по 1220,4, к 14.00 по 1227,4, утром сегодня по 1226,9 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 72,89 и 67,71, к 14.00 по 73,18 и 68,29, утром сегодня по 73,99 и 68,8 долл. за барр., предварительные данные по запасам нефти в США показали их снижение.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс делового оптимизма в Германии (11.00), официальные данные по запасам нефти в США (17.30). Внешний фон к открытию российских бирж скорее положительный, нефть растет, но итоги встречи (см. выше) непредсказуемы, так что инвесторы будут осторожны.