Ставки будут сохранены

США. Фондовые рынки четверга закрылись ростом индекса Dow на 0,44, SandP снизился на 0,3, Nasdaq на 1,01%. Макростатистика была неоднозначной, рост число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю возросло с 208 до 217 тыс. ед. (ожидалось 215 тыс.), но заказы на товары длительного пользования за месяц увеличились на 1% (ожидалось 3%, снижения на 0,3% месяцем ранее). Подвели кооперативные данные, так, на отчетности ниже ожиданий резко снизились акции Fcebook (на закрытии торгов более, чем на 20%). Компания Ford Motor отразила снижение квартальной прибыли на 48% год к году, снижен также и прогноз по годовой прибыли со ссылкой на ухудшение условий работы в Европе и обострение торгового конфликта с Китаем. Реструктуризация деятельности компании потребует до 11 млрд. долл. в течение ближайших лет.

Конгресс США уходит на каникулы, в его отсутствие для российского рынка торги станут спокойнее.

Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги ростом индекса Мосбиржи на 0,26%, индекса РТС на 0,4%. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий иностранным болельщикам до конца 2018 г. безвизовый въезд в РФ по паспорту болельщика, инициатором разработки закона является президент РФ. Совет министров Белоруссии поручил минфину страны заключить соглашение с рядом российских банков с целью дальнейшей эмиссии гособлигаций на территории России.

Основное событие дня – заседание ЦБ по ставкам, изменений не ожидается. В текущем году регулятор снижал ключевую ставку дважды - в феврале и марте, по 0,25%, последний раз до уровня 7,25%. Сейчас же рост инфляционных рисков из-за ожидаемого повышения НДС с января 2019 г. может стать той причиной, по которой ставки останутся неизменными, несмотря на настоятельную потребность стимулирования экономического роста. Свою роль сыграют и внешние факторы, в частности, политика ФРС США по повышению учетной ставки и соответствующему перетоку капиталов в долларовые активы. Дополнительные риски повышения инфляции несет с собой и торговое противостояние.

Европа. По итогам сессии четверга DAX возрос на 1,83, CAC на 1,0, FTSE на 0,06%. Заседание ЕЦБ прошло в ожидаемом формате, все ранее озвученные параметры сохранены (ставки по кредитам на нулевом уровне, по депозитам на уровне 0,4%, QE до конца декабря 2018 г., снижение объема выкупа активов, начиная с октября т.г., с 30 до 15 млрд. евро и сохранение ставок неизменными, по крайней мере, до лета 2019 г.). Индекс потребительского доверия в Германии за месяц снизился с 10,7 до 10,6 пункта (как и ожидалось), в Италии индекс увеличился со 116,2 до 116,3 пункта (ожидалось снижение до 115,9 пункта).

Компания Total за полгода увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%, выручка возросла на 26%, совокупный объем добычи углеводородов компанией на 7% превысил показатель за такой же период прошлого года. В период с 2018 по 2020 гг. компания планирует выкупить собственные акции с рынка на сумму до 5 млрд. долл. Total – третья по величине добычи нефти в Европе, владеет акциями российского Новатэка с долей 18,9%, а также владеет 20%ной долей в проекте Ямал СПГ, работает на американском газовом рынке в течение 25 лет.

Азия. По итогам торгов вчера биржи закрылись в основном снижением (Nikkei на 0,13, SSE на 0,74, Hang Seng на 0,43%), Kospi увеличился на 0,71%. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю возросли на 173,5 млрд. иен (предыдущее значение 601,9 млрд. иен), в облигации снизились на 209,2 млрд. иен (предыдущее снижение на 8,2 млрд. иен). Чистая прибыль компании Nissan Motor по итогам 1 квартала финансового года (завершился 30 июня) снизилась в годовом выражении на 16,4%, выручка на 1,6% меньше, операционная прибыль на 40,4%. Ухудшение финансовых показателей, наряду со снижением продаж в Европе и России, компания объясняет ростом цен на сырье и валютными колебаниями. Nissan Motor является одним из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renaul Nissan Mitsubishi, штат насчитывает около 137,2 тыс. чел.

Народный Банк Китая сообщил ряду банков о том, что могут быть снижены требования по нормам резервирования. В Южной Корее рост ВВП во 2 квартале составил 0,7%, как и ожидалось, в годовом выражении показатель увеличился на 2,9%.

Золото. Цены снижаются, утром вчера торговалось по 1229,1, к 14.00 по 1227,9, утром сегодня по 1223,5 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 74,74 и 69,26, к 14.00 по 74,72 и 69,21, утром сегодня по 75,11 и 69,62 долл. за барр., прошла информация о приостановке Саудовской Аравией отгрузки на терминале в Красном море следованием товара через Баб эль Мандебский пролив (2 танкера Саудовской национальной транспортной компании были атакованы йеменскими повстанцами). Кувейт также рассматривает вопрос о приостановке экспорта нефти через Баб-эль-Мандебский пролив.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США динамику ВВП (15.30) и индекс потребительского доверия Мичиганского университета (17.00). При поддержке нефти торги на российских биржах начнутся сохранением роста.