США.
Торги после длинных выходных закончились вчера разнонаправлено, Dow Jones =-0,15, S& P 500 =+0,12, NASDAQ
=+0,68%, инвесторы определяются с направлением движения.
Россия.
Сессия вторника завершилась в небольшом минусе, ММВБ снизился на 0,22, РТС
на 0,28%. Для поддержания ликвидности банковской системы в период налоговых
платежей ЦБ вчера провел аукцион РЕПО на срок 1 неделя и предложении средств в
сумме 2260 млрд. руб., спрос на 8% превысил предложение, кредит выдан в размере
спроса под 5,55% (ставка рынка 6,76%). Казначейство также пополняло
ликвидность, предложив банкам в депозиты 55 млрд. руб., спрос почти на 70%
превысил предложение, средства размещены в 3 банках под 6,0% на 14 дней (ставка
рынка 7,34%). Сегодня ЦБ предоставит кредитным организациям денежные средства
по фиксированным ставкам (кроме кредитов овернайт) от 6,5 до 7,25% на сроки от
1 до 365 дней, обеспеченные залогом ценных бумаг, активами или
поручительствами, а также золотом. Одновременно ЦБ привлекает средства
кредитных организаций в рублях в депозиты на стандартных условиях по
фиксированным ставкам в 4,5% на сроки 1 день и до востребования. Минфин также
изымает деньги из оборота, будут проведены аукционы по размещению ОФЗ 2-х
выпусков общим объемом 20 млрд. руб. и погашением в мае 2020 и январе 2028гг.
Из макростатистики отметим, что промпроизводство в январе сократилось в годовом
измерении на 0,2%, ожидался рост на 1%. Консолидированный бюджет за 2013 г. дефицитен в размере
1,3% ВВП или 850 млрд. руб., дефицит
федерального бюджета при этом составил 0,4% ВВП (за 2012г. профицит
консолидированного бюджета был равен
0,4% ВВП или 260 млрд. руб.). Рост доходов консолидированного бюджета
замедлился с 11% в 2012 г
до 4% в 2013 г., доходы федерального бюджета выросли лишь на
1% в 2013 г.
Рост расходов консолидированного бюджета замедлился с 14% в 2012 г. до 9% в 2013 г., федерального с 18
до 4%. С 1 октября ЦБ намерен ужесточить требования к оплате труда в банках в
зависимости от рисков, который банк берет на себя, что касается конкретных
параметров по выплатам вознаграждений, то рассматривается цифра от 30 до 50%
годовой фиксированной зарплаты менеджера (а также тех сотрудников, которые
отвечают за риск в банке).
По статистике ЦБ, доходы кредитных
организаций за 2013г. на 57,5% получены от операций с инвалютой, на 15,6% от
восстановления резервов на возможные потери, проценты по кредитам предприятиям
и населению соответственно составили 7,7 и 5,1% от всех доходов, вложения в
ценные бумаги «дали» 6,1%. В расходах 59,1% приходится на операции с инвалютой,
18,1% на отчисления в резервы, 3,8% по привлеченным средствам юрлиц, 2,9% по
привлеченным средствам физлиц, 5,2% от операций с ценными бумагами, 3,9%
израсходовано на организационные мероприятия, управление и содержание
персонала. Степень использования краткосрочных обязательств в качестве
источника формирования долгосрочных ликвидных активов равна 23,9% (21,8% годом
ранее).
Европа.
Сессия вторника закрылась разнонаправлено, FTSE 100 =+0,71, DAX и CAC 40 снизились
соответственно на 0,12 и 0,28%. Из экономических новостей отметим, что возрос
профицит торгового баланса Италии, за месяц с 3,09 до 3,618 млрд. евро.
Частично другие показатели показали негативную динамику, так, индекс
экономических ожиданий инвесторов в Германии снизился с 61,7 до 55,7 пункта
(ожидали, что он не изменится), индекс
текущих условий возрос с 41,2 до 50 пунктов, ожидалось 44,0 пункта. В
Великобритании инфляция в январе снизилась на 0,6% относительно предыдущего
месяца, снижение ожидалось, но меньше (0,5%), месяцем ранее был рост на 0,4,
при этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост
показателя составил 1,9%, ожидалось 2,0%, предыдущее изменение 2,0%.
Азия.
Биржи вчера закрылись преимущественным ростом индексов, Nikkei на 3,13, Hang Seng на 0,23, Kospi на 0,03%, индекс
материкового Китая снизился на 0,77%. Банк Японии подтвердил оценку умеренного
восстановления экономики и планы по увеличению
денежной базы от 60 до 70 трлн. иен в год, а также увеличил почти вдвое объемы
двух программ экстренного кредитования, сроки которых скоро истекают. Объем
этих программ повышен до 7 трлн. иен (68,4 млрд. долл.), срок действия продлен
на год. Основной целью Банка остается преодоление дефляции и обеспечение роста
потребительских цен до 2% в год, и до тех пор, пока цель не будет достигнута,
покупки гособлигаций снижаться не будут.
Золото. Золото утром вчера продавалось
по 1320,65, к 14.00 по 1318,40, утром сегодня по 1314,90 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 109,10 и 100,44, к 14.00 по 109,01 и 100,35,
утром сегодня по 110,29 и 102,27 долл. за барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем из Великобритании протокол
заседания Банка Англии от 6 февраля, данные об уровне безработицы (13.30), из
зоны евро данные об объемах производства в строительном секторе (14.00), из США
производственную инфляцию, данные об объеме нового строительства, данные о
количестве разрешений на строительство (17.30), «минутки» FOMC ФРС США от 29
января.(23.00). Нефть сегодня может выступить драйвером роста при открытии
российских бирж.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 19.02.2014
Комментариев нет:
Отправить комментарий