среда, 1 августа 2012 г.

Бернанке не поможет

США. Инвесторы сыграли на опережение, вопреки традиционному росту накануне решений ФРС, индексы показали небольшое снижение, Dow Jones =-0,49, S&P 500 =-0,43, NASDAQ =-0,21%.
Продолжается публикация корпоративной отчетности. Так, Chrysler, контролируемый итальянской компанией Fiat, сообщил о квартальной прибыли после убытка годом ранее, продажи возросли на 23%. Появилась новая макростатистика. Например, личные доходы увеличились на 0,5% в месячном исчислении (ожидалось повышение на 0,4%), личные расходы за месяц не изменились. Стоимость рабочей силы выросла во втором квартале на 0,5%, как и ожидалось, предыдущее изменение +0,4%.
Россия. Биржевые индексы снизились – инвесторы психологически не смогли удержаться от фиксации прибыли ввиду неопределенности ожиданий от заседаний центробанков, индекс ММВБ =-1,51, РТС =-1,48%.
Банки сегодня возвращают в ЦБ 1026 млрд. руб. прямого РЕПО, взятого 24 июля под 5,27%. Поэтому во вторник на аукционе прямого РЕПО банкам на 1 день было предложено 520 млрд. руб. (взяли 507 под 5,29%, ставка рынка 5,84%) и на 7 дней 1300 млрд. руб. (взяли 1098 млрд. под 5,27%, ставка рынка 6,25%). Видим, что ставки ЦБ не только ниже рынка, но и против логики: кредит на больший срок дается под меньший процент.
ЦБ РФ в течение двух дней накануне продал на внутреннем рынке в рамках интервенций (для поддержания рубля) валюту в эквиваленте 30 и 400 млн. руб. соответственно. Минфин продолжит изъятие рублевой ликвидности и проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД в объеме 50 млрд. руб. с интервалом доходности от 7,63 до 7,92%, погашение в 2017 и 2022 гг.
Европа. По ЕС появилась новая статистика. Так, инфляция в еврозоне осталась на прежнем уровне, равном 2,4%, как и ожидалось. То же с безработицей, она составляет 11,2%. Безработица в Германии также не изменилась (как, кстати, и прогнозировалось) по сравнению с предыдущим месяцем и составила 6,8%, в Италии возросла с 10,6 до 10,8% (ожидалось снижение до 10,2%). Чистая прибыль Deutsche Bank во втором квартале относительно аналогичного периода прошлого года сократилась в 1,8 раза в результате роста общих и административных издержек. Чистая прибыль UBS, доступная для распределения среди акционеров, за первое полугодие снизилась в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, несмотря на неоднозначный характер статистики, котировки в ходе сессии преимущественно росли, потому что ожидания действий ЕЦБ (заседание в четверг) считаются более реальными, чем ФРС. Исключением стала Великобритания, страновые события которой оказали негативное влияние на котировки акций. Дело в том, что Moody's подтвердило негативный прогноз кредитного рейтинга Великобритании, понизив при этом прогнозы по ВВП страны на 2012 и 2013 годы, а также сыграла роль неудовлетворительная отчетность ВР. К концу торгов начались продажи, Итак, FTSE 100 =-1,02, DAX =-0,03, CAC 40 =-0,87%.
Азия. Данные по закупкам менеджеров в производственной сфере Японии оказались ниже прогнозов, но зато более 50% компаний, входящих в расчетную базу индекса Nikkei, к настоящему времени показали квартальные результаты выше ожиданий рынка, а уровень безработицы снизился за месяц с 4,4 до 4,3%. С учетом хорошей отчетности и ослабления иены по итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei повысился на 0,69%. При этом другие биржевые индексы Азии показали как рост (Kospi +2,07, Hang Seng +1,08%), так и снижение (SSE -0,30%). Китай объявил об увеличении расходов на строительство железных дорог и мостов, а также призвал частные компании инвестировать в коммунальное хозяйство, телекоммуникационные отрасли и здравоохранение (список проектов, в реализации которых могут принять участие частные компании, будет опубликован дополнительно). Кроме того, идет активное строительство линий метро, к 2015 г. их протяженность в 28 городах достигнет 2500 км. Сегодня утром появилась информация о снижении с 49,50 до 49,3 пункта индекса деловой активности в промышленности.
Золото. Укрепление доллара привело к снижению цен драгметаллов, утром вторника золото торговалось по 1623,8 долл. за унцию, к 14.00 по 1622,7 долл., утром сегодня фьючерсы на золото = 1617,26, серебро = 27,9, платину = 1413,7, палладий = 589,7 долл./унция.
Нефть. Сокращении добычи ОПЕК способствовало бы росту цен, но укрепление доллара не дает ценам развернуться, утром вторника Brent и Light шли по 106,29 и 90,0 долл. за барр., к 14.00 по 106,21 и 90,02 долл., утром в среду по 104,7 и 87,86 долл./барр.
События, статистика, прогноз. Несомненно, основным событием сегодня остается заседание ФРС, которое продолжит работу. Результаты заседания станут известны только после завершения торгов в Европе в 22.15 мск. Кроме того, ждем данные по США по рынку труда (16.15) и запасам нефти (18.30). Внешний фон неоднозначный, фьючерсы на американские индексы торгуются преимущественно в минусе, Азия тоже, нефть не растет. Наши биржи могут попытаться использовать снизившиеся цены акций, если внешнее окружение не сыграет на опережение решений ФРС.

Комментариев нет:

Отправить комментарий