День "Х"?

США. Фондовые площадки в среду закрылись в основном снижением индексов (SandP на 0,28, Nasdaq на 1,19%, Dоw увеличился на условные 0,09%),, что и понятно: экспорт за месяц снизился с 213,81 до 211,08 млрд. долл., импорт возрос с 260,16 до 261,20 млрд. долл., сальдо торгового баланса не только осталось отрицательным, но и возросло с 45,70 до 50,10 млрд. долл., хотя именно на его уменьшение и направлены торговые пошлины президента.

Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги снижением индекса Мосбиржи на 0,6%, РТС на 1,2%. Из макростатистики опубликован индекс деловой активности в сфере услуг, показатель за месяц возрос с 52,8 до 53,3 пункта. Минфин с 7 сентября по 4 октября увеличит плановый объем покупки валюты до 426,9 млрд. руб., ежедневно будет покупать на 21,3 млрд. руб., с учетом приостановки интервенций ЦБ до конца сентября валюта будет перечислена на счета казначейства из резервов ЦБ.

По состоянию на 01.08.2018г. было 518 действующих кредитных организаций (кварталом ранее 542 ед.), в т.ч. с участием нерезидентов в уставном капитале 155 ед.(160 ед.). С начала т.г. ЗВР возросли с 432,7 до 458,0 млрд. долл., в т. ч. по валюте с 356,1 до 380,6, по монетарному золоту с 76,647 до 77, 411 млрд. долл., уровень достаточности ЗВР в месяцах импорта товаров и услуг снизился с 16, 2 до 15,8 (международно признанный уровень достаточности равен 3 месяца). Фиксированная ставка по депозитам ЦБ, к примеру, на 1 день снизилась с 6,75 до 6,25%, по обеспеченным кредитам той же срочности с 8,75 до 8,25% (легко видеть размер маржи, и он немаленький). По кредитам московских банков в долларах ставка с начала года возросла с 1,48 до 1,93%.

Европа. Итоги сессии в среду в минусе, индекс CAC снизился на 1,54, FTSE на 1,0, DAX на 1,39%. Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны за месяц не изменился (54,4 пункта, как и ожидалось), в основных зкономиках снизился. Статистика по розничным продажам в еврозоне тоже имела негативный характер, за месяц показатель снизился на 0,2%, год к году рост на 1,1% (ожидалось соответственно снижение на 0,1% и рост на 1,3%). Государственный совет Греции (один из высших судов в стране) отменил решение министерства финансов от 2015 г. о введении специального налога на потребление вина.

Чистая прибыль химико-фармацевтической компании Bayer за полугодие уменьшилась на 16,8% год к году, компания завершила сделку по приобретению американской биотехнологической компании Monsanto, прогнозируется, что выручка по итогам 2018 г. составит 39 млрд. евро, из которых свыше 5 млрд. евро будут получены от приобретенного бизнеса Monsanto. Bayer основана в 1863 г., представляет свыше 300 компаний в разных странах в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов – аспирин Байер, Алка-Зельтцер и Супрадин.

Азия. По итогам торгов вчера биржевые индексы снизились, Nikkei на 0,46, SSE на 1,68, ,Hang Seng на 2,56, Kospi на 1,03%. На рынках региона присутствовали ожидания введения новых импортных пошлин США на товары из Китая. Настроения инвесторов в Японии, кроме того, формировались под влиянием тяжелых последствий тайфуна (самого мощного за последние 25 лет), есть человеческие жертвы, полностью или частично разрушенными оказались более 980 домов, без света остаются до 600 тыс. домохозяйств в четырех префектурах страны.

Макростатистика в Китае тоже не могла поддержать торги, индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin за месяц снизился с 52,8 до 51,5 пункта, что стало худшим показателем за последние 10 месяцев (ожидалось 52,7 пункта).

Золото утром вчера торговалось по 1199,0, к 14.00 по 1200,5, утром сегодня по 1201,8 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 77,78 и 69,33, к 14.00 по 77,31 и 68,95, утром сегодня по 77,15 и 68,54 долл. за барр., снижение последовало после заявления президента Ирана, что страна продолжит импорт нефти, несмотря на давление со стороны США. Кроме того, уменьшились опасения резкого снижения добычи в связи со штормом в Мексиканском заливе (шторм изменил направление), оказалось, что потери будут значительно меньше.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по рынку труда (15.15 и 15.30) и запасам нефти (18.00).

Начало сессии на российских биржах допускаем сохранением сложившегося тренда, учитывая негативные факторы внешнего характера (понижательная динамика нефти, возможное объявление новых санкций США относительно Китая и ЕС, обсуждение конгрессом вопроса о новых санкциях к РФ) и отсутствие драйверов роста со стороны рынков, если не принимать во внимание комфортные цены рублевых активов после вчерашнего снижения.