Аксонбанка больше нет

США. Фондовые площадки в пятницу закрылись ростом индексов Dоw и SandP на 0,03% каждый, Nasdaq снирился на 0,05%. Вышедшая макростатистика оказалась хуже ожиданий, а дефицит госбюджета США за месяц и вовсе возрос с 76,865 до 214,148 млрд. долл. ожидалось 169,8 млрд. долл., годом ранее в это время дефицит бюджета был равен 107,689 млрд. долл., государственные расходы увеличились на 30% в годовом выражении и составили 433,263 млрд. долл., доходы сократились на 3% до 219,115 млрд. долл. Без комментариев.

Россия. Биржи в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги ростом индекса Мосбиржи на 0,13%, индекса РТС на 0,94%. Основным событием дня стало заседание ЦБ РФ по ставкам, по итогам заседания принято решение повысить ключевую ставку на 0,25% до 7,50% годовых, ссылаясь на изменение внешних условий, предыдущее повышение ставки было в декабре 2014г. В 15.00 начнется пресс конференция главы ЦБ. Обратим внимание также, что регулятор продлил приостановку покупки валюты для Минфина на рынке до конца декабря 2018 г., данное решение было принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2019 года и последующих лет.

Глава ВТБ предложил ряд мер для снижения зависимости от доллара, это, например, ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами на другие валюты, перевод юридических адресов российских холдингов в отечественную юрисдикцию, перевод размещения еврооблигаций на российскую площадку. Уход от доллара может занять много времени, но процесс необходимо начинать уже сейчас.

Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, за декаду возросла с 6,56 до 6,61% (мартовского уровня), чему, в частности, способствовало повышение ставок Сбербанком и Россельхозбанком и другими крупнейшими банками (можно допустить, что банки страховались от неопределенности с санкциями и от возможного перетока рублевых сбережения в долларовые).

ФНС с 1 января 2019 г расширяет список юрисдикций, с которыми Россия будет обмениваться налоговой информацией, добавлены Азербайджан, Аруба, Багамские острова, Бахрейн, Вануату, Гренада, Гонконг, Макао, Сент-Китс и Невис, Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время 85 юрисдикций заявили о готовности осуществлять такой обмен с РФ.

Сегодня отозвана лицензия у Аксонбанка (г. Кострома).

Европа. Итоги сессии в пятницу в плюсе, индекс FTSE возрос на 0,31, CAC на 0,4, DAX на 0,57%, биржи росли на ослаблении рисков в мировой торговле. При этом в еврозоне сальдо торгового баланса за месяц снизилось с 22,5 до 17,6 млрд. евро (снижение составило 21,8%). Сохранив базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам на уровне минус 0,4%, ЕЦБ снизил прогнозы ВВП еврозоны на текущий и следующий год (соответственно с 2,1 до 2% и с 1,9 до 1,8%) вследствие ухудшения внешнего спроса.

Азия. Биржевые индексы в пятницу в основном возросли (Nikkei на 1,22, Hang Seng на 0,95, Kospi на 1,4%), SSE снизился на 0,18%. Несмотря на предстоящие торговые переговоры США и Китая, рынки не уверены в их успехе, учитывая заявление американского президента о том, что Китай нуждается в товарах США гораздо больше, чем США в китайских товарах.

На фоне ослабления иены повышались котировки акций экспортеров, хотя макростатистика имела негативный характер (промышленное производство в Японии продолжило снижение, за последний месяц на 0,2%, месяцем ранее на 0,1%).

В Китае объем инвестиций в основные фонды за 8 месяцев хотя и увеличился на 5,3% год к году, но это минимальный рост за все время расчетов данного показателя с 1992 г., ожидалось 5,5%. Промышленное производство в стране возросло в августе на 6,1% год к году (ожидалось 6,0%, как и месяцем ранее), розничные продажи увеличились на 9% (ожидалось 8,8%, предыдущее значение 8,8%). С 15 сентября в Китае, в рамках политики открытости финансового сектора, снимается ряд ограничений на приобретение и продажу на китайских биржах иностранными физическими лицами и сотрудниками китайских компаний акций в юанях.

Золото утром в пятницу торговалось по 1210,2, к 14.00 по 1211,6, утром сегодня по 1200,6 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light шли утром в пятницу по 78,27 и 68,79, к 14.00 по 78,42 и 68,96, утром сегодня по 78,04 и 68,75 долл. за барр., усиливаются опасения снижения поставок из Ирана и Венесуэлы.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в еврозоне (12.00). Динамика торгов на открытии российских бирж определится отношением инвесторов к решениям ЦБ. (см. выше).