Демарш США

США. Фондовые рынки вторника закрыли торги ростом индексов, Nasdaq на 0,39, Dow на 1,12, SandP на 1,22%. Индекс потребительского доверия за месяц снизился со 128,8 до 126,4 пункта (ожидалось 128 пунктов). Федеральный суд штата Калифорния отклонил иск, который администрации городов Сан-Франциско и Окленд подали против пяти крупнейших мировых нефтяных компаний, возложив на них ответственность за глобальное потепление, причиной которого является сжигание нефти и газа.

General Electric надеется преодолеть ухудшение бизнеса дальнейшим сокращением активов, так, компания планирует выделить свой бизнес здравоохранения и отказаться от нефтесервисной компании Baker Hughes. Новая стратегия предусматривает сосредоточенность GE на электроэнергетическом, авиационном бизнесе, а также на бизнесе возобновляемых источников энергии - подразделениях, которые приносят более половины выручки. SandP поместило рейтинг GE на пересмотр с возможностью понижения, прогноз по рейтингу негативный, как и прогнозы от других ведущих рейтинговых агентств (Moody's и Fitch).

Компания Harley-Davidson объявил, что перенесет часть производства продукции, предназначенной для европейских стран, за пределы США, чтобы компенсировать негатив ответных мер ЕС, импортные тарифы на мотоциклы Harley-Davidson для рынка ЕС увеличатся с 6% до 31% и компания ожидает финансовые убытки от 90 до 100 млн. долл. в год.

Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги снижением индекса РТС на 0,6%, индекса Мосбиржи на 0,3%. Отозвана лицензия у банка РУБЛЕВ (г. Москва). ЦБ традиционно по вторникам проводил недельные депозитные аукционы, лимит привлечения был равен 2,64 трлн. руб., 263 банка из 59 регионов предложили 2,389 трлн. руб., ставка привлечения составила 7,23%. Кроме того, размещались КОБРы, проведено 2 аукциона, на первом было предложено бумаг на 631,7 млрд. руб., банки купили лишь 0,5% от лимита, на втором соответственно 60,3 и 3,85 млрд. руб. (6%). За период с 22 мая по 6 июня иностранные инвесторы увеличили вложения в ОФЗ на 34 млрд. руб.

Минфин может разрешить инвестиционным фондам и управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (УК ПИФов) засекречивать информацию о своих владельцах в случае, если они попали под санкции.

С начала т.г. ЦБ закупил около 100 т золота, по состоянию на 1 июня доля золота в ЗВР составила 17,6% (1928,4 т).

Европа. Итоги сессии вторника в основном в минусе, CAC снизился на 0,05, DAX на 0,29%, FTSE возрос на 0,61%. Бизнес в Австрии недоволен антироссийскими санкциями, так, предприятия, которые имели ранее налаженные схемы работы с Россией, вынуждены вкладывать деньги в перенос производства в третьи страны, чтобы не попасть под российские контрсанкции. В результате экспорт австрийских предприятий сократился на треть (до 72 млрд. евро). Посчитано также, что потери немецкой экономики от антироссийских санкций составляют ежемесячно до 618 млн. евро. Агентство SandP повысило суверенный рейтинг Греции с B до Bплюс, кредитный рейтинг агентства отражает оценку рисков вложений в экономику страны, рассчитывая, может ли государство отвечать по своим долговым обязательствам. Рейтинг Bплюс хотя и показывает по-прежнему высокий уровень спекуляции, однако с позитивным прогнозом.

BMW может закрыть свои заводы в Великобритании, если в результате Brexit будет затруднен импорт необходимых для производства узлов и агрегатов из Европы.

Королева Великобритании одобрила проект закона о выходе страны из Евросоюза (Brexit), теперь билль получил статус закона, который вступит в силу после выхода Великобритании из состава ЕС (29 марта 2019 г.).

Азия. По итогам торгов вчера на 0,12% увеличился только Nikkei, остальные биржевые индексы снизились (SSE на 0,52, Hang Seng на 0,24, Kospi на 0,3%). В Гонконге экспорт за месяц в годовом измерении возрос на 15,9% (месяцем ранее на 8,1%), импорт увеличился на 16,5% (предыдущее изменение 11,1%). В Южной Корее индекс потребительских настроений за месяц снизился со 108 до 105,5 пункта.

Золото снижается в цене, утром вчера торговалось по 1265,4, к 14.00 по 1259,4, утром сегодня по 1257,7 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 74,65 и 68,28, к 14.00 по 74,91 и 68,08, утром сегодня по 76,38 и 70,81 долл. за барр.,стало известно, что США потребовали от союзников к ноябрю прекратить закупки иранской нефти, поддержку также оказывают новости вокруг возможных проблем с экспортом нефти из Ливии (контроль над нефтяными месторождениями и портами переходит от госкомпании к союзному временному правительству). Кроме того, предварительные данные по общим запасам нефти в США показали их снижение, но возросли запасы бензина, официальная информация будет опубликована в 17.30.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем заказы на товары длительного пользования в США (15.30). У российских бирж появились драйверы роста в виде динамики нефтяных цен, что может позитивно сказаться на настроениях инвесторов.