пятница, 22 июня 2018 г.

Что решит ОПЕК

США. Фондовые рынки четверга закрыли торги снижением индексов, Dow на 0,8, SandP на 63, Nasdaq на 0,88%. В ответ на введенные США импортные пошлины на сталь и алюминий Турция вводит пошлины на 22 вида американских товаров на общую сумму 300 млн. долл. Также введены ответные пошлины ЕС на импорт товаров из США, почти все произведенные там товары, в том числе виски и мотоциклы, будут облагаться пошлинами в размере 25%. С 4 августа Индия повысит пошлины на импорт ряда сельскохозяйственных товаров, продуктов из стали и железной руды из США. МЭР РФ оценивает ответные ограничения в отношении товаров из США от 93 до 536,6 млн. долл. при поэтапном введении мер, пошлины коснутся только продукции, которая имеет аналоги в РФ.
Для компании Starbucks, видимо, наступили не лучшие времена, в условиях ужесточения конкуренции она сокращает число кофеен, так, в 2019 фискальном году только в США будет закрыто 150 кофеен, что в 3 раза превышает среднее число закрытых в течение последних нескольких лет точек.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги снижением индекса РТС на 0,75%, индекса Мосбиржи на 0,46%. На заседании правительства рассматривался, в частности, вопрос т.н. обратного акциза (вычета) на нефть, им смогут воспользоваться только компании, поставляющие нефтепродукты на внутренний рынок. Банк Barclays ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2018 г. с 2 до 1,8%. Госдума приняла закон об акционировании Почты России и предложения правительства по корректировке бюджета на т.г., теперь при прогнозе ВВП в 98,23 трлн. руб. ожидается, что профицит федерального бюджета составит 481,7 млрд. руб. или 0,5% ВВП (в действующем законе 1,27 трлн. руб. или 1,3% ВВП), доходы будут равны 17,07 трлн. руб. (15,25 трлн. руб.), расходы прогнозируется на уровне 16,59 трлн. руб. (16,52 трлн. руб.). Обратим внимание, что дополнительный объем нефтегазовых доходов ожидается в 2,7 трлн. руб. (527,57 млрд. руб.).
Рынок негативно реагировал на возможность повышения НДПИ на газ для Газпрома, пока неизвестно, когда именно это будет введено в действие, компания уже внесла дополнительный налог 2016 и 2017 гг., но была освобождена от него впоследствии. Ранее стало известно, что Газпром выплатит дивиденды за 2017 г. на уровне предыдущего года, понятно, что при таком раскладе государство тоже получит меньше, разница и будет компенсирована НДПИ. Катарский суверенный фонд QIA не только договорился с Glencore о переходе в прямое владение 18,93% акциями Роснефти,но и допускает дальнейшее увеличение доли в нашей компании.
Европа. Итоги сессии четверга в минусе, CAC снизился на 1,05, FTSE на 0,93, DAX на 1,44%. Состоялось заседание Банка Англии, принято решение оставить базовую ставку на уровне 0,5% и объем выкупа активов с рынка в 435 млрд. фунтов стерлингов, за проголосовало 6 из 9 членов Комитета по монетарной политике.
Азия. Торги вчера завершились ростом индекса Nikkei на 0,65%, SSE снизился на 1,37, Hang Seng на 1,34, Kospi на 1,1%, сохраняется напряжение инвестиционного сообщества из-за торгового противостояния США и Китая, хотя уже появляется предположение, что страны вскоре могут начать переговоры по урегулированию конфликта. Китай не может ответить на пошлины США аналогичным масштабом, но может найти другие способы ограничения интересов американских компаний в Китае. Так, страна может ввести дополнительные налоги на автомобили, произведенные в США (к примеру, для компании Tesla Китай является вторым по величине рынком сбыта). Есть совместные предприятия в Китае у компании General Motors и т.п.
Наблюдалось ослабление иены, чистые вложения нерезидентов в японские облигации за неделю возросли на 1490,4 млрд. иен (неделей ранее было снижение на 475,6 млрд. иен), в акции снизились на 40,8 млрд. иен (предыдущее снижение 108,3 млрд. иен). Одна из крупнейших бирж криптовалют Южной Кореи (Bithumb) подверглась хакерской атаке, украдена криптовалюта на сумму около 32 млн. долл., это вторая хакерская атака за последние две недели. Понятно, что обеспечение безопасности операций на криптобиржах остается актуальной задачей.
Золото утром вчера торговалось по 1266,6, к 14.00 по 1264,9, утром сегодня по 1270,4 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 74,31 и 65,51, к 14.00 по 73,5 и 64,81, утром сегодня по 73,83 и 66,24 долл. за барр., начнется заседание ОПЕК, мониторинговый комитет рекомендует увеличить добычу нефти на 1 млн. барр. в сутки, для принятия решения необходимо согласие всех стран-участниц.
События, статистика, прогноз. Президент РФ встретится с президентом Кореи. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг в Германии (10.30) и еврозоне )11.00). Предложение мониторингового комитета (см. выше) внесет свои коррективы в цену нефти и ход мировых площадок при открытии торгов, и Россия не исключение.

Комментариев нет:

Отправить комментарий