четверг, 31 мая 2018 г.

Торговые войны продолжаются

США. Рынки в среду, на коррекции, закрылись ростом индексов, Dow на 1,26, SandP на 1,27, Nasdaq на 0,89%. Сегодня в 20.00 мск. будет опубликована т.н. Бежевая книга, отчет региональных банков ФРС о состоянии экономики регионов, традиционно выходит за 2 недели до очередного заседания ведомства.
В рамках корпоративной отчетности отметим, что итоги деятельности компании HP превзошли ожидания рынков по выручке, не говоря уже о том, что компания повысила прогнозы по финансовым результатам на текущий финансовый год (присутствует уверенный спрос на ноутбуки и ПК).
В июне, в соответствии с решением президента, США введут 25% таможенные пошлины на ввозимые из Китая товары, общая сумма составит 50 млрд. долл., пошлины вводятся на товары, связанные со значимыми для производства технологиями, в том числе пошлинами будут обложены товары, относящиеся к стратегическому плану по модернизации 10 отраслей промышленности Китая, известному как Made in China 2025. Список товаров, облагаемых пошлинами, будет опубликован 15 июня.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера завершились ростом индекса РТС на 0,7%, индекс Мосбиржи снизился на условные 0,07%. ЦБ, кроме депозитных операций постоянного действия, провел депозитный аукцион сроком 5 дней с лимитом 500 млрд. руб., банки предложили лишь 145,1 млрд. руб., ставка по факту составила 7,23%. Пополнение рублевой ликвидности было возможно в форме обеспеченных кредитов, валютной на основе сделок валютный своп. Доходности ОФЗ со сроком погашения через 3, 10, 15 лет были на уровнях соответственно 6,9%, 7,3%, 7,5%. ОЭСР сохранила прогноз роста реального ВВП России на 2018 г.(1,8%) и 2019 г. (1,5%), при том, что прогноз роста мировой экономики на т. г. снижен с 3,9 до 3,8%.
В Госдуму представлены предложения правительства по корректировке бюджета т. г., 7 июня они будут рассмотрены в первом чтении, общий объем доходов предлагается увеличить на 1,815 трлн. руб. (до 17,073 трлн. руб. или 17,4% ВВП), общий объем расходов составит, согласно законопроекту, 16,591 трлн. руб. или 16,9% ВВП. Номинальная величина профицита при этом равна 481,8 млрд. руб. (0,5% ВВП), действующей редакцией закона о бюджете утвержден дефицит в объеме 1,271 трлн. руб. (1,3% ВВП).
Чистая прибыль Сбербанка за 1 квартал 2018 г. по МСФО возросла на 27,3% (до 212,1 млрд. руб.) год к году, прибыль на обыкновенную акцию составила 9,84 руб. (рост на 26,3% год к году), чистые комиссионные доходы увеличились на 21,4% (до 101,5 млрд. руб.) в основном за счет операций с банковскими картами, кредиты до вычета резерва под обесценение возросли на 1,1% (до 20,1 трлн. руб.), в т.ч. розничный кредитный портфель на 3,5% (до 6,0 трлн. руб.), преимущественно за счет роста ипотечного и потребительских кредитов.
Чистый долг Газпрома за 1 квартал т.г. увеличился на 1% (до 2,4 трлн. руб.), прибыль возросла на 11,4% (до 371,6 млрд. руб.), увеличение долга объясняется инвестициями в новые проекты, включая Сила Сибири, Турецкий поток, Северный поток-2, а также обустройством Чаяндинского месторождения, строительством Амурского газоперерабатывающего завода и др.
Samsung Electronics открыла на территории России первый центр искусственного интеллекта, уже к 2020 г. компания намерена внедрить в массовом порядке технологии ИИ во всю свою продукцию. В перспективе планируется наладить сотрудничество с университетами России, в том числе с целью создания совместных лабораторий. Для решения практических задач Samsung будет взаимодействовать с российскими стартапами. Компания уверена, что открытие российского центра даст ей возможность получить статус самого крупного поставщика решений, связанных с ИИ.
Европа. Фондовые торги в среду закрылись снижением индекса CAC на 0,2%, DAX возрос на 0,9, FTSE на 0,7%. В еврозоне индекс ожиданий в сфере услуг за месяц снизился с 14,7 до 14,3 пункта (ожидалось 14,5 пункта), индекс делового климата увеличился с 1,39 до 1,45 пункта (ожидалось 1,3 пункта).. В Германии улучшилась ситуация с занятостью, уровень безработицы за месяц снизился с 5,3 до 5,2% (ожидалось 5,3%). Доходность двухлетних гособлигаций Италии возросла с 0,9 до 2,8%.
Азия. Торги вчера закрылись снижением индексов, Nikkei на 1,5, SSE на 2,53, Kospi на 1,96, Hang Seng на 1,35%. Основной причиной стало объявленное введение 25% таможенных пошлин на ввозимые из Китая товары (см. выше). Статистика по Японии в принципе неплохая, ускорился рост розничных продаж, за последний месяц на 1,6% год к году (ожидалось 1,0%, предыдущее значение 1,0%), индекс потребительского доверия увеличился с 43,6 до 43,8 пункта. В Южной Корее может быть снят запрет на ICO при условии обеспечения защиты инвесторов (запрет был введен в сентябре 2017 г.).
Золото утром вчера торговалось по 1298,8, к 14.00 по 1296,9, утром сегодня по 1309,1 долл. за унцию, появились признаки урегулирования политической неопределенности в Италии.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли соответственно по 75,19 и 66,5, к 14.00 по 75,75 и 66,83, утром сегодня по 77,42 и 68,06 долл. за барр., наблюдаются осторожные покупки подешевевшего сырья.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по еврозоне безработицу и инфляцию (12.00), по США личные расходы и доходы (15.30), запасы нефти (17.30). Улучшение динамики нефти поддержит российские биржи к началу сессии.

Комментариев нет:

Отправить комментарий