США. Фондовый рынок понедельника завершил день ростом индексов, Dow на 1,21, SandP на 0,74, Nasdaq на 0,54%. По итогам переговоров Китая и США по торговым вопросам стороны достигли консенсуса, было, в частности, решено принять меры по сокращению торгового дефицита со стороны США и обеспечению доступа на китайский рынок для американских товаров и услуг. Например, в рамках договоренности будет увеличен экспорт энергоносителей из США в Китай, который, в свою очередь, будет дополнительно покупать сельхозпродукцию из США. В то же время американская сторона считает договоренность временной и готова ввести пошлины в случае, если Китай не будет соблюдать взятые на себя обязательства.
В результате воскресных выборов в Венесуэле 68% избирателей (при явке в 46%) поддержали действующего президента, срок его полномочий будет продлен до 2025г., но и оппозиция, и западные страны, а также Чили и Аргентина не признали выборы (считая их не демократичными), что усиливает напряженность в стране и может вызвать дальнейшие агрессивные действия против президента, вплоть до военных. Напомним, что США в прошлом году уже ввели санкции против Венесуэлы в связи с национализацией своих компаний. Сейчас до 95% национального дохода Венесуэлы формируется от реализации нефти. По данным МЭА, добыча нефти в стране в апреле достигла минимального значения с начала 1950-х годов и может продолжить снижаться.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера завершились ростом индексов, РТС на 1,67%, Мосбиржи на 0,25%. ЦБ не только привлекал рублевую ликвидность банков к себе в депозиты на 1 день по ставке 6,25%, но и дополнительно размещал 2 выпуска КОБР в суммах 396,8 и 503,0 млрд. руб. погашением в июле и августе т.г. Для пополнения спроса банков на рубли предлагались однодневные обеспеченные кредиты по фиксированной ставке 8,25%, валюта была доступна в форме сделок валютный своп (ставки 6,25 и 3,206%). Сегодня регулятор функционирует в таком же режиме, кроме размещения КОБР.
На Московскую биржу, в качестве первого шага, допущены для сделок РЕПО с ЦК акции 10 американских компаний (Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, McDonald's, Microsoft, NIKE, NVIDIA, Tesla, Twitter), сделки можно заключать как в рублях, так и в долларах в адресном и безадресном режимах, со сроком расчетов overnight (в безадресном режиме лот установлен равным одной бумаге).
Из других новостей отметим, что промпроизводство за 4 месяца год к году возросло на 1,8%. ЦБ докапитализирует на 18 млрд. руб. группу Открытие для поддержки ее НПФ (Лукойл гарант, Электроэнергетики и РГС), а также, в рамках процедуры предупреждения банкротства Автовазбанка, регулятор стал владельцем 100% его акций, банк будет докапитализирован на 350 млн. руб. В то же время стало известно, что долги по зарплате только за апрель возросли на 141 млн. руб., а общая задолженность превысила 3 млрд. руб., к 1 мая не получили заработанные деньги 48,2 тыс. чел. (в т. ч. 41% работники обрабатывающих производств, 23% строительства, по 10% сельского хозяйства, охоты, лесозаготовок и транспорта, 5% добычи полезных ископаемых). Интересно, что фракция Справедливая Россия предложила снизить зарплату депутатов до средней по стране, в этом случае вместо примерно 350 тыс. руб. в месяц депутаты начнут получать по 35 тыс. руб.
Европа. Фондовые торги понедельника закрылись ростом индексов, FTSE на 1,03, CAC на 0,41%, Германия отдыхала по случаю национального праздника. Источником политической нестабильности в ЕС остается Италия, вчера лидеры партий, вошедших в коалицию, представили президенту программу будущего кабинета и предложили кандидатуру премьера.
Греция и международные кредиторы согласовали очередной пакет реформ в рамках третьего этапа программы финансовой поддержки, страна намерена реализовать согласованные реформы до начала заседания Еврогруппы (намечено на 21 июня).
Позитивное влияние на ход торгов оказывала корпоративная отчетность, так, крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик Ryanair отразил увеличение чистой годовой прибыли на 10% (до 1,45 млрд. евро), но в т.г. компания ожидает снижения прибыли в связи с ростом цены топлива и дальнейшим снижением цен на билеты.
Азия. Торги вчера закрылись ростом индексов, Nikkei на 0,35, SSE на 0,64, Hang Seng на 0,69, Kospi на 0,2%, сегодня биржи Южной Кореи и Гонконга отдыхают по случаю национального праздника. Снижении геополитических рисков (на фоне прогресса торговых переговоров США и Китая) привело к снижению спроса на иену как на безопасный актив, в ходе торгов иена ослабела со 110,77 до 111,23 ед. за долл. Экспорт в Японии возрос за месяц на 7,8% (ожидалось 8,1%, предыдущее изменение 2,1%), импорт увеличился на 5,9% (ожидалось 9,6%, месяцем ранее было снижение на 0,6%), объем сталелитейной продукции возрос на 9,5% (год к году на 2,2%).
Китай завершил испытания самостоятельно построенного авианосца. Инфляция в Гонконге год к году составила 1,9% (месяцем ранее 2,6%). В Южной Корее криптовалюты могут признать финансовым активом.
Золото. Снижение спроса на защитные активы проявилось и на примере золота, металл утром вчера торговался по 1286,0, к 14.00 по 1283,8, утром сегодня начался рост до 1289,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли соответственно по 79,15 и 71,92, к 14.00 по 78,55 и 71,55, утром сегодня по 79,45 и 72,59 долл. за барр., в Нигерии приостановлены поставки сорта Bonny Light, состоится заседание технического комитета ОПЕКплюс, будет, в т. ч. обсуждаться ситуация на рынке в условиях выхода США из ядерной сделки по Ирану и снижения производства в Венесуэле (резкое снижение добычи в стране может вызвать дефицит нефти на рынке).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем вечером предварительную информацию по запасам в США. К началу торгов на российских биржах сложился положительный внешний фон, а дополнительной поддержкой (к высокой нефти) станет налоговый период.
В результате воскресных выборов в Венесуэле 68% избирателей (при явке в 46%) поддержали действующего президента, срок его полномочий будет продлен до 2025г., но и оппозиция, и западные страны, а также Чили и Аргентина не признали выборы (считая их не демократичными), что усиливает напряженность в стране и может вызвать дальнейшие агрессивные действия против президента, вплоть до военных. Напомним, что США в прошлом году уже ввели санкции против Венесуэлы в связи с национализацией своих компаний. Сейчас до 95% национального дохода Венесуэлы формируется от реализации нефти. По данным МЭА, добыча нефти в стране в апреле достигла минимального значения с начала 1950-х годов и может продолжить снижаться.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера завершились ростом индексов, РТС на 1,67%, Мосбиржи на 0,25%. ЦБ не только привлекал рублевую ликвидность банков к себе в депозиты на 1 день по ставке 6,25%, но и дополнительно размещал 2 выпуска КОБР в суммах 396,8 и 503,0 млрд. руб. погашением в июле и августе т.г. Для пополнения спроса банков на рубли предлагались однодневные обеспеченные кредиты по фиксированной ставке 8,25%, валюта была доступна в форме сделок валютный своп (ставки 6,25 и 3,206%). Сегодня регулятор функционирует в таком же режиме, кроме размещения КОБР.
На Московскую биржу, в качестве первого шага, допущены для сделок РЕПО с ЦК акции 10 американских компаний (Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, McDonald's, Microsoft, NIKE, NVIDIA, Tesla, Twitter), сделки можно заключать как в рублях, так и в долларах в адресном и безадресном режимах, со сроком расчетов overnight (в безадресном режиме лот установлен равным одной бумаге).
Из других новостей отметим, что промпроизводство за 4 месяца год к году возросло на 1,8%. ЦБ докапитализирует на 18 млрд. руб. группу Открытие для поддержки ее НПФ (Лукойл гарант, Электроэнергетики и РГС), а также, в рамках процедуры предупреждения банкротства Автовазбанка, регулятор стал владельцем 100% его акций, банк будет докапитализирован на 350 млн. руб. В то же время стало известно, что долги по зарплате только за апрель возросли на 141 млн. руб., а общая задолженность превысила 3 млрд. руб., к 1 мая не получили заработанные деньги 48,2 тыс. чел. (в т. ч. 41% работники обрабатывающих производств, 23% строительства, по 10% сельского хозяйства, охоты, лесозаготовок и транспорта, 5% добычи полезных ископаемых). Интересно, что фракция Справедливая Россия предложила снизить зарплату депутатов до средней по стране, в этом случае вместо примерно 350 тыс. руб. в месяц депутаты начнут получать по 35 тыс. руб.
Европа. Фондовые торги понедельника закрылись ростом индексов, FTSE на 1,03, CAC на 0,41%, Германия отдыхала по случаю национального праздника. Источником политической нестабильности в ЕС остается Италия, вчера лидеры партий, вошедших в коалицию, представили президенту программу будущего кабинета и предложили кандидатуру премьера.
Греция и международные кредиторы согласовали очередной пакет реформ в рамках третьего этапа программы финансовой поддержки, страна намерена реализовать согласованные реформы до начала заседания Еврогруппы (намечено на 21 июня).
Позитивное влияние на ход торгов оказывала корпоративная отчетность, так, крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик Ryanair отразил увеличение чистой годовой прибыли на 10% (до 1,45 млрд. евро), но в т.г. компания ожидает снижения прибыли в связи с ростом цены топлива и дальнейшим снижением цен на билеты.
Азия. Торги вчера закрылись ростом индексов, Nikkei на 0,35, SSE на 0,64, Hang Seng на 0,69, Kospi на 0,2%, сегодня биржи Южной Кореи и Гонконга отдыхают по случаю национального праздника. Снижении геополитических рисков (на фоне прогресса торговых переговоров США и Китая) привело к снижению спроса на иену как на безопасный актив, в ходе торгов иена ослабела со 110,77 до 111,23 ед. за долл. Экспорт в Японии возрос за месяц на 7,8% (ожидалось 8,1%, предыдущее изменение 2,1%), импорт увеличился на 5,9% (ожидалось 9,6%, месяцем ранее было снижение на 0,6%), объем сталелитейной продукции возрос на 9,5% (год к году на 2,2%).
Китай завершил испытания самостоятельно построенного авианосца. Инфляция в Гонконге год к году составила 1,9% (месяцем ранее 2,6%). В Южной Корее криптовалюты могут признать финансовым активом.
Золото. Снижение спроса на защитные активы проявилось и на примере золота, металл утром вчера торговался по 1286,0, к 14.00 по 1283,8, утром сегодня начался рост до 1289,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли соответственно по 79,15 и 71,92, к 14.00 по 78,55 и 71,55, утром сегодня по 79,45 и 72,59 долл. за барр., в Нигерии приостановлены поставки сорта Bonny Light, состоится заседание технического комитета ОПЕКплюс, будет, в т. ч. обсуждаться ситуация на рынке в условиях выхода США из ядерной сделки по Ирану и снижения производства в Венесуэле (резкое снижение добычи в стране может вызвать дефицит нефти на рынке).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем вечером предварительную информацию по запасам в США. К началу торгов на российских биржах сложился положительный внешний фон, а дополнительной поддержкой (к высокой нефти) станет налоговый период.
Комментариев нет:
Отправить комментарий