среда, 16 мая 2018 г.

КОБРы были уже лишние

США. Фондовый рынок вторника завершил день снижением индексов, Dow на 0,78, SandP на 0,68, Nasdaq на 0,81%. Розничные продажи возросли за месяц на 0,3%, как и ожидалось, предыдущее значение 0,8%, но негатив пришел на рынки на новости о том, что доходность 10-летних госбумаг превысила 3%.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера завершились снижением индексов, РТС на 1,8%, Мосбиржи на 0,87%. Снижались котировки акций эмитентов, доля бумаг которых была снижена в результате ребалансировки индекса MSCI Russia (например, Мосбиржи). Госдума в первом чтении приняла законопроект о контрсанкциях в отношении США и других стран. Чтобы поддержать рубль в условиях регулярной покупки валюты для Минфина, ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность не только в форме депозитного аукциона на срок 1 неделя (лимит 3,22 трлн. руб., банки предложили даже на 5% больше, ставка составила 7,22%), но и путем аукционов по размещению КОБР двух выпусков соответственно на 800 и 540 млрд. руб., здесь спрос оказался явно ниже предложения (например, по второму выпуску погашением 18 июля 2018 г. составил около 7%) несмотря на доходность 7,42%, возможно, причина в том, что размещение и обращение облигаций осуществляется только среди российских кредитных организаций. После аукциона регулятор объявил, что в дальнейшем минимальная цена КОБР будет устанавливаться ниже номинальной стоимости (появится премия).
В части статистики, по последним данным ЦБ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ за месяц возросла с 34,2 до 34,5%, номинальный объем бумаг на руках у нерезидентов увеличился с 2,334 до 2,351 трлн. руб., годом ранее доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 30,1% или 1,805 трлн. руб. Средняя сумма кредита наличными равна 141 тыс. руб.
Регулятор сообщил, что к санации Фондсервисбанка в качестве инвестора привлечена госкорпорация Роскосмос, за ее счет будет увеличен уставный капитал банка и обеспечено его дальнейшее развитие (обслуживает значительную часть организаций Роскосмоса).
ЦБ внес коррективы в прогноз динамики ВВП в 1 квартале, понизив ожидаемый рост до 1,5% (указав на ослабление деловой активности в марте в условиях нетипично холодной погоды), во 2 квартале до 1,4%. Годовая инфляция по итогам мая прогнозируется до 2,4% (от себя добавим, что в апреле инфляция по факту была равна именно 2,4%).
В России планируют создать реестр криптоинвесторов, для вложения средств в ICO- проекты, в частности, необходимо будет пройти сертификацию.
Европа. Фондовые торги вторника закрылись снижением индекса DAX на 0,06%, FTSE возрос на 0,16, CAC на 0,23%. ВВП еврозоны за квартал ожидаемо увеличился на 0,4% (предыдущее значение такое же), год к году рост показателя достиг 2,5%. Улучшилась динамика промпроизводства еврозоны, месячный рост хотя и меньше ожиданий (соответственно 0,5 и 0,7%), но месяцем ранее и вовсе было снижение на 0,9%, в годовом измерении промпроизводство увеличилось на 3,7%.
ВВП Германии в 1 квартале увеличился на 0,3% (ожидалось 0,4%, предыдущее значение 0,6%), год к году показатель возрос на 1,6%. Индекс экономических ожиданий инвесторов, оставаясь отрицательным, за месяц не изменился (8,2 пункта, как и ожидалось). В Великобритании безработица за месяц не изменилась (4,2%, как и ожидалось).
В рамках корпоративной отчетности отметим, к примеру, что Commerzbank отразил за первый квартал рост чистой прибыли на 9,2% год к году (до 250 млн. евро), выручка сократилась на 3,7% (до 2,30 млрд. евро).
Азия. Торги вчера закрылись ростом индексов Nikkei на 0,57, SSE на 0,34, Hang Seng на 1,27, Kospi снизился на 0,06%. Начался визит премьера Китая в США, уже накануне визита стали просматриваться некоторые взаимные уступки между Китаем и США в части снятия ограничений по импортным пошлинам (Китай может снять пошлины на сельскохозяйственную продукцию в обмен на смягчение ограничений для ряда компаний, среди которых производитель сотовых телефонов ZTE). 234 акции китайских компаний, торгующихся на бирже материкового Китая, начиная с 1 июня 2018 г. включены в индексы семейства MSCI. В Китае рост промпроизводства в годовом измерении в апреле составил 7,0% (ожидалось 6,3%, месяцем ранее было 6,0%), розничных продаж соответственно 9,4% (10 и 10,1%).
На фоне хорошей отчетности японских банков росли котировки акций банковского сектора (в моменте более чем на 3%), в то же время наблюдались продажи акций золотодобывающих компаний (из-за снижения цен на золото). Экспортные цены в Южной Корее снизились на 2,0% год к году (больше, чем месяцем ранее, 1,4%), импортные цены возросли на 4,0% (то же, 3,2%) – неблагоприятно для страны.
Золото действительно снижается в цене, утром вчера торговалось по 1311,1, к 14.00 по 1308,7, утром сегодня по 1294,3 долл. за унцию (влияет укрепление доллара на фоне ослабления напряжения между Китаем и США по вопросу торговых пошлин).
Нефть. Brent и Light утром вчера шли соответственно по 78,22 и 70,93, к 14.00 по 79,15 и 71,67, утром сегодня по 78,25 и 71,2 долл. за барр., предварительная информация показала рост запасов в США (неожиданно), между тем, усилилось волнения на Ближнем Востоке после переноса посольства США в Иерусалим (так, в результате столкновений с израильскими войсками на границах сектора Газа погибли 61 палестинец, среди них есть дети).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в еврозоне (12.00), по США промпроизводство (16.15) и запасы нефти (17.30). К открытию российских бирж драйверы роста отсутствуют, кроме комфортных цен акций после предыдущей сессии.

Комментариев нет:

Отправить комментарий