вторник, 5 августа 2014 г.

Наш банковский сектор

Япония объявила о введении новых санкций к России в связи с украинскими событиями.
США. Сессия вчера закрылась ростом индексов, DJ на 0,46, SandP и Nasdaq на 0,72% каждый, инвесторы покупали снизившиеся накануне бумаги. Продолжается публикация квартальной корпоративной отчетности, так, ивесткомпания Berkshire Hathaway получила квартальные результаты выше ожиданий рынков, чистая прибыль во втором квартале увеличилась на 10,5% до 6,4 млрд. долл. или 3889 долл. на акцию (соответственно 4,54 млрд. или 2763 долл. годом ранее). В Калифорнии из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации.
Россия. Торги понедельника: рост индекса ММВБ на 0,30 и снижение индекса РТС на условные 0,04%. ЦБ сегодня предоставит кредитным организациям обеспеченные кредиты по фиксированным процентным ставкам от 9 до 9,75%, а также будет привлекать денежные средства банков в рублях к себе в депозиты по фиксированной ставке в 7%. Кроме того, будет проведен аукцион РЕПО на срок 1 неделя. Кстати, по состоянию на 01.06.2014 из находящихся в обращении облигаций и акций на общую сумму в 12,250 трлн. руб., только 22,6% из них было передано в ЦБ в качестве залога по операциям прямого РЕПО, при этом отношение задолженности по РЕПО ко всему объему обеспечения, имеющегося в распоряжении у банков, составило 56% (т.н. коэффициент утилизации). Казначейство предложит сегодня 30 млрд. руб. сроком на 35 дней на банковские депозиты, минимальная процентная ставка размещения 8,0%.
Интересно: согласно данным ЦБ, объем вложений нерезидентов в ОФЗ по итогам мая возрос на 61 млрд. руб. до 905 млрд. руб. (+1,8 млрд.), а доля увеличилась с 23,2 до 24,7%. Инфляция с начала года составила 5,3%. Прошла информация, что правительство не станет, как ожидалось, делить Россельхозбанк на коммерческий банк и институт развития.
В последнем обзоре банковского сектора ЦБ РФ обращает на себя внимание высокий рост показателей банков в сравнении с ростом ВВП, так, если в целом за 2013 г рост ВВП составил 7,3%, то кредиты физлицам повысились на 28,7%, вклады физлиц на 19,09%, активы банков на 16,0%, капитал на 15,6%, средства от организаций на 13,7%, кредиты предприятиям на 12,7% (они, кстати, в сравнении с другими имеют минимальный рост). Более оперативная статистика текущего года практически по всем показателям деятельности кредитных организаций (КО) характеризуется негативными тенденциями, так, количество действующих КО на 01.07.2014 снизилось до 884 (на 01.01.2014 было 923) с сохранением концентрации в Москве и области (было 54, стало 53,8%). С начала текущего года вклады снизились на 0,4% (годом ранее был рост на 9,7%), прибыль получили 679 КО (834), убыток 204 КО (88). Налицо возрастающие риски структурных дисбалансов, к примеру, степень использования краткосрочных обязательств в качестве источника формирования долгосрочных активов возросла в 2 раза до 47,8% (23,9%), повысилась, оставаясь преобладающей, доля доходов от операций с инвалютой в общей сумме доходов (с 57 до 66,7%), также, кстати, как и расходов по операциям с инвалютой (с 59,1 до 68%), при этом удельный вес валютных активов в совокупных активах составил 23,4% (22,1%), удельный вес валютных пассивов в совокупных пассивах 22% (21,2%). Просроченная задолженность в общей сумме кредитов равна 3,8% (3,5%), по кредитам предприятиям 4,4% (4,2%), физлицам 5,3% (4,4%).
Европа. Фондовые торги понедельника закрылись ростом индекса CAC на 0,34% и снижением индексов FTSE и DAX соответственно на 0,02 и 0,61%. После того, как в рамках полугодовой отчетности второй по величине банк Португалии Banco Espirito Santo SA (BES) сообщил об убытке почти в 5 млрд. долл., Банк Португалии принял решение о санации банка, расходы могут составить около 4,9 млрд. евро за счет держателей неприоритетных долговых обязательств банка. Планируется разделение банка на два, т.н. хороший Novo Banco и плохой, куда войдут проблемные активы BES. Moody’s повысило кредитный рейтинг Греции на два пункта, до Caa1.
Азия. Биржи вчера завершили сессию преобладающим ростом индексов, на 0,31% снизился лишь японский Nikkei, SSE увеличился на 1,74, Hаng Seng на 0,28, Kospi на 0,35%. Индекс деловой активности в промышленности группы HSBC по Южной Корее за месяц повысился с 48,4 до 49,3 пункта, что позволило бирже закрыть торги ростом, несмотря на новый виток противостояния между Microsoft и Samsung: корпорация Microsoft подала иск в суд Южного округа Нью-Йорка на Samsung Electronics, обвинив его в нарушении условий лицензионного соглашения, заключенного 3 года назад и предусматривающего взаимное лицензирование патентов, конкретно Samsung перестал выплачивать роялти за использование в своих устройствах патентов, принадлежащих американской корпорации. Утром сегодня стало известно, что в Китае снизился с 53,1 до 50 пунктов индекс деловой активности в сфере услуг HSBC.
Золото. Золото утром вчера торговалось по 1292,61, к 14.00 по 1294,71, утром сегодня по 1290,96 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 105,75 и 97,06, к 14.00 по 105,53 и 97,10, утром сегодня по 106,10 и 97,43 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс PMI для сферы услуг Великобритании (12.30), по еврозоне индексы PMI для сферы услуг (11.50-12.00) и розничные продажи (13.00), по США индекс деловой активности в сфере услуг ISM и динамику производственных заказов (18.00). С учетом расширения санкций со стороны Японии открытие торгов на российских биржах могло бы начаться с фиксации прибыли, но рост вопреки все же вероятнее.

Комментариев нет:

Отправить комментарий