понедельник, 4 августа 2014 г.

Классика жанра

Ожидается, что страны G7 (США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония) как акционеры с более чем 40% голосов во Всемирном банке могут остановить финансирование со стороны ВБ новых проектов в России, сейчас на рассмотрении банка находятся соответствующие проекты на общую сумму 1,34 млрд. долл.
США. Сессия в пятницу закрылась минусом, индекс DJ снизился на 0,42, SandP на 0,29, Nasdaq на 0,39%, негатив был вызван соответствующей макростатистикой. Так, безработица за месяц увеличилась с 6,1 до 6,2% (что стало неожиданностью, изменений не ожидалось). Индекс потребительского доверия Мичиганского университета снизился с 82,5 до минимального с марта уровня в 81,8 пункта (ожидания были на уровне 82,0). Снизились на 1,8% в расходы на строительство (вопреки ожиданиям роста на 0,5% и увеличении на 0,8% месяцем ранее). Поддержкой рынкам стала лишь позитивная динамика индекса экономических условий в производственной сфере (рост с 55,3 до 57,1 пунктов, ожидалось 56,0 пунктов). С началом свертывания программы QE традиционной стала позитивная реакция рынков на негативную статистику, как основание для удерживания действия программы в более длительном промежутке времени, но в данном случае появилось опасение снижения прибылей компаний и соответствующего снижения доходов инвесторов.
Россия. Торги последнего дня недели, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись снижением индекса ММВБ на 0,35, РТС на 0,54%, инвесторы умеренно фиксировали подросшую накануне прибыль. ЦБ привлекал денежные средства кредитных организаций в рублях в депозиты, открываемые на стандартных условиях по фиксированной процентной ставке в 7%, в части кредитования предоставляет обеспеченные кредиты по фиксированным процентным ставкам (кроме кредитов овернайт) в размере о 9 до 9,75% на сроки до 365 дней.
Согласно информации HSBC, индекс PMI обрабатывающих отраслей России растет четвертый месяц подряд, за последний месяц повысился с 49,1 до 51,0 пункта, превысив пороговое значение в 50 пунктов. Президентом РФ одобрено введение дополнительного налога с продаж по ставке 3%, ожидается, что поступления нового налога составят до 200 млрд. руб. в год и будут использоваться субъектами РФ. Правительством принято постановление, разрешающее размещать до 7% средств Фонда национального благосостояния в депозиты ВЭБ на сроки от 5 до 15 лет на условиях, позволяющих учитывать их при расчете собственных средств ВЭБ.
Из других новостей есть одна хорошая и 3 плохих. Начнем с хороших: со 2 августа вступили в силу изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», позволяющие физлицам в приоритетном порядке возмещать вклады, превышающие максимальную сумму страхового возмещения.
Теперь о плохих новостях. Украина готовит список из 50 деятелей культуры РФ, которым будет запрещен въезд в Украину, а также введет санкции против компаний с российским капиталом с долей свыше 50%. MSCI вводит новые индексы, в расчет которых не будут включены российские бумаги. SandP и Dow Jones также объявили о готовности исключить российские компании из своих индексов (что может затронуть до 50 российских эмитентов).
Европа. Фондовые торги пятницы закрылись снижением индексов (FTSE на 0,76, CAC на 1,02, DAX на 2,10%), продолжалась негативная реакция на введение новых санкций к России и оценка соответствующих потерь для национального бизнеса (видим максимум по Германии). Ряд новых индексов имел разнонаправленный характер, но наиболее емкий из них – индекс деловой активности по еврозоне в целом – снизился с 51,9 до 51,8 пункта (ожидалось 51,9). Во Франции индекс деловой активности в промышленности за месяц возрос с 47,6 до 47,8 пункта (ожидалось 47,6 пункта), в Италии снизился с 52,6 до 51,9 пункта (ожидалось 52,6 пункта). Снизился индекс деловой активности в сфере услуг Испании, за месяц с 54,6 до 53,9 пункта при ожиданиях роста до 54,7 пункта. Кроме того, сальдо счета текущих операций страны стало дефицитным (600 млн. евро, годом ранее был профицит в размере 2,4 млрд. евро), как и сальдо торгового баланса (1,1 млрд. евро, профицит в размере 0,5 млрд. евро годом ранее).
Азия. Биржи в пятницу, вслед за США накануне, закрылись снижением индексов, Nikkei на 0,63, SSE на 0,74, Hаng Seng на 0,90, Kospi на 0,15%. Кроме того, на торги влияла региональная статистика, к примеру, в Японии снизился за месяц индекс деловой активности в промышленности (с 51,5 до 50,5 пункта). В Китае аналогичные индексы хотя и возросли, но ниже ожиданий, так, индекс, рассчитанный властями, возрос с 51 до 51,7 пункта (ожидалось 51,4 пункта), рассчитанный HSBC с 50,7 до 51,7 пункта (ожидалось 52 пункта). В ежегодном обзоре МВФ относительно Китая прогнозируется рост ВВП в текущем году на 7,4% (официальный прогноз 7,5%), в следующем году на 7,1%. Инфляция в Южной Корее за последний месяц выросла на 0,1% (ожидался рост на 0,2%, месяцем ранее было снижение на 0,1%), в годовом измерении цены возросли на 1,6%. При этом ухудшилось состояние торгового баланса страны, профицит сократился с 5,5 до 2,52 млрд. долл.
Золото. Золото утром пятницы торговалось по 1283,9, к 14.00 по 1285,76, на закрытии по 1293,60, утром сегодня по 1292,61 долл. за унцию, негатив фондовых площадок повышает привлекательность золота.
Нефть. Brent и Light утром в пятницу шли по 106,48 и 97,18, к 14.00 по 106,25 и 96,44, на закрытии по 104,84 и 97,88, утром сегодня по 105,75 и 97,06 долл. за барр., на снижение цены Brent влияет рост добычи странами ОПЕК, Light - остановка на ремонт крупного НПЗ, получающего нефть из хранилища в Кушинге, что может привести к росту запасов в хранилище.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по еврозоне индекс уверенности инвесторов (12.30), индекс цен производителей (13030), по США индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорк (17.45). Считаем, что начавшаяся фиксация прибыли на российских биржах в пятницу еще не отыграна, учитывая более глубокое снижение биржевых индексов Европы, так что на открытии сегодня фиксация может продолжится.

Комментариев нет:

Отправить комментарий