Ожидается,
что страны G7 (США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и
Япония) как акционеры с более чем 40% голосов во Всемирном банке могут
остановить финансирование со стороны ВБ новых проектов в России, сейчас на
рассмотрении банка находятся соответствующие проекты на общую сумму 1,34 млрд.
долл.
США.
Сессия в пятницу закрылась минусом, индекс DJ снизился на 0,42, SandP на 0,29,
Nasdaq на 0,39%, негатив был вызван соответствующей макростатистикой. Так,
безработица за месяц увеличилась с 6,1 до 6,2% (что стало неожиданностью,
изменений не ожидалось). Индекс потребительского доверия Мичиганского
университета снизился с 82,5 до
минимального с марта уровня в 81,8 пункта (ожидания были на уровне 82,0). Снизились
на 1,8% в расходы на строительство (вопреки ожиданиям роста на 0,5% и
увеличении на 0,8% месяцем ранее). Поддержкой рынкам стала лишь позитивная
динамика индекса экономических условий в производственной сфере (рост с 55,3 до
57,1 пунктов, ожидалось 56,0 пунктов). С началом свертывания программы QE
традиционной стала позитивная реакция рынков на негативную статистику, как
основание для удерживания действия программы в более длительном промежутке
времени, но в данном случае появилось опасение снижения прибылей компаний и
соответствующего снижения доходов инвесторов.
Россия.
Торги последнего дня недели, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись
снижением индекса ММВБ на 0,35, РТС на 0,54%, инвесторы умеренно фиксировали
подросшую накануне прибыль. ЦБ привлекал денежные средства кредитных организаций
в рублях в депозиты, открываемые на стандартных условиях по фиксированной
процентной ставке в 7%, в части кредитования предоставляет обеспеченные кредиты
по фиксированным процентным ставкам (кроме кредитов овернайт) в размере о 9 до
9,75% на сроки до 365 дней.
Согласно информации HSBC, индекс PMI
обрабатывающих отраслей России растет четвертый месяц подряд, за последний
месяц повысился с 49,1 до 51,0 пункта, превысив пороговое значение в 50
пунктов. Президентом РФ одобрено введение дополнительного налога с продаж по
ставке 3%, ожидается, что поступления нового налога составят до 200 млрд. руб.
в год и будут использоваться субъектами РФ. Правительством принято
постановление, разрешающее размещать до 7% средств Фонда национального
благосостояния в депозиты ВЭБ на сроки от 5 до 15 лет на условиях, позволяющих
учитывать их при расчете собственных средств ВЭБ.
Из других новостей есть одна хорошая и 3
плохих. Начнем с хороших: со 2 августа вступили в силу изменения в закон «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», позволяющие физлицам в приоритетном порядке возмещать
вклады, превышающие максимальную сумму страхового возмещения.
Теперь о плохих новостях. Украина готовит
список из 50 деятелей культуры РФ, которым будет запрещен въезд в Украину, а
также введет санкции против компаний с российским капиталом с долей свыше 50%.
MSCI вводит новые индексы, в расчет которых не будут включены российские
бумаги. SandP и Dow Jones также объявили о готовности исключить российские
компании из своих индексов (что может затронуть до 50 российских эмитентов).
Европа.
Фондовые торги пятницы закрылись снижением индексов (FTSE на 0,76, CAC на 1,02,
DAX на 2,10%), продолжалась негативная реакция на введение новых санкций к
России и оценка соответствующих потерь для национального бизнеса (видим
максимум по Германии). Ряд новых индексов имел разнонаправленный характер, но
наиболее емкий из них – индекс деловой активности по еврозоне в целом –
снизился с 51,9 до 51,8 пункта (ожидалось 51,9). Во Франции индекс деловой
активности в промышленности за месяц возрос с 47,6 до 47,8 пункта (ожидалось
47,6 пункта), в Италии снизился с 52,6 до 51,9 пункта (ожидалось 52,6 пункта).
Снизился индекс деловой активности в сфере услуг Испании, за месяц с 54,6 до
53,9 пункта при ожиданиях роста до 54,7 пункта. Кроме того, сальдо счета
текущих операций страны стало дефицитным (600 млн. евро, годом ранее был
профицит в размере 2,4 млрд. евро), как и сальдо торгового баланса (1,1 млрд.
евро, профицит в размере 0,5 млрд. евро годом ранее).
Азия.
Биржи в пятницу, вслед за США накануне,
закрылись снижением индексов, Nikkei на 0,63, SSE на 0,74, Hаng Seng на 0,90,
Kospi на 0,15%. Кроме того, на торги влияла региональная статистика, к примеру,
в Японии снизился за месяц индекс деловой активности в промышленности (с 51,5
до 50,5 пункта). В Китае аналогичные индексы хотя и возросли, но ниже ожиданий,
так, индекс, рассчитанный властями, возрос с 51 до 51,7 пункта (ожидалось 51,4
пункта), рассчитанный HSBC с 50,7 до 51,7 пункта (ожидалось 52 пункта). В
ежегодном обзоре МВФ относительно Китая прогнозируется рост ВВП в текущем году
на 7,4% (официальный прогноз 7,5%), в следующем году на 7,1%. Инфляция в Южной
Корее за последний месяц выросла на 0,1% (ожидался рост на 0,2%, месяцем ранее было снижение на
0,1%), в годовом измерении цены возросли на 1,6%. При этом ухудшилось состояние
торгового баланса страны, профицит сократился с 5,5 до 2,52 млрд. долл.
Золото.
Золото утром пятницы торговалось по 1283,9, к 14.00 по 1285,76, на закрытии по
1293,60, утром сегодня по 1292,61 долл. за унцию, негатив фондовых площадок
повышает привлекательность золота.
Нефть.
Brent и Light утром в пятницу шли по 106,48 и 97,18, к 14.00 по 106,25 и 96,44,
на закрытии по 104,84 и 97,88, утром сегодня по 105,75 и 97,06 долл. за барр.,
на снижение цены Brent влияет рост добычи странами ОПЕК, Light - остановка на
ремонт крупного НПЗ, получающего нефть из хранилища в Кушинге, что может
привести к росту запасов в хранилище.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по еврозоне индекс
уверенности инвесторов (12.30), индекс цен производителей (13030), по США
индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорк (17.45). Считаем, что начавшаяся
фиксация прибыли на российских биржах в пятницу еще не отыграна, учитывая более
глубокое снижение биржевых индексов Европы, так что на открытии сегодня
фиксация может продолжится.
Комментариев нет:
Отправить комментарий