среда, 20 августа 2014 г.

Минутки нужны всем

Украина. Начали поступать заявки на участие в управлении украинской ГТС, в их числе компания Chevron (США), возможное участие Chevron закроет ей допуск к российским разработкам, включая арктические.
США. Сессия вчера закрылась ростом индекса Nasdaq на 0,43%, DJ на 0,48, SandP на 0,5%, и корпоративные отчеты, и статистика были оптимистичными. Так, общая инфляция увеличилась за месяц на 0,1%, что и ожидалось, базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей – целевой ориентир ФРС) возросла меньше, чем ожидалось, на 0,1 вместо 0,2%. Объем строительства новых домов в июле составил 1 093 тыс., ожидалось 969 тыс., месяцем ранее было 945 тыс.
Рынки ждут сегодня (22.00) публикации минуток заседания ФРС от 29-30 июля, напомним, что решения были стандартными для периода свертывания QE, а именно: объемы ежемесячного выкупа облигаций снижены на очередные 10 млрд. долл. (с 35 до 25 млрд., поровну на 5 млрд. по госбумагам и по ипотечным бумагам, ставка рефинансирования оставлена в прежних пределах от 0 до 0,25%. Если сокращение выкупа активов продолжится прежними темпами, то программа QE завершится уже в октябре и теперь главным становится вопрос о сроках повышения ставки, поскольку безработица снижается, а инфляция близка к целевому уровню. Именно возможное обсуждение сроков является притягательным моментом интереса к минуткам, ожидается, что примерный срок повышения ключевой ставки может быть намечен уже на сентябрьском заседании ФРС.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера завершились ростом биржевых индексов, ММВБ на 0,87, РТС на 0,65%. Немного статистики. ВВП за 7 месяцев возрос на 0,8% год к году (годом ранее аналогичный рост был равен 0,9%). Объем инвестиций в основной капитал снизился на 2,6% (годом ранее аналогичное снижение составило 0,2%). Оборот розничной торговли на 2,4% превышает показатель за аналогичный период 2013 г., в июле в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 52,8%, непродовольственных товаров - 47,2% (в июле 2013г. - 53,1% и 46,9% соответственно). Реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за 7 месяцев увеличились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, денежные доходы (в среднем на душу населения) в июле составили 27 907 руб., среднемесячная начисленная зарплата 32 715 руб.
Мы вчера писали о росте цен производителей промышленных товаров в июле на 1,6% и о том, что рост цен в этой сфере, как правило, с небольшим лагом сказывается на потребительской инфляции, так вот, в этот раз это влияние, скорее всего, реализуется быстрее, учитывая запрет на импорт продовольствия и решение ЦБ о снижении интервенций в поддержку рубля.
Кроме кредитования под обеспечение, ЦБ вчера проводил аукцион прямого РЕПО на 7 дней, объем предложения был равен 2650 млрд. руб., минимальная ставка объявлена в размере 8,0% (ставка рынка 8,02%), спрос оказался ниже предложения (2579 млрд. руб.), тем не менее, ставка по итогам аукциона повысилась до 8,1% (выше рынка). Казначейство разместило на 35 дней 30 млрд. руб., минимальная ставка размещения 8,1% годовых.
Сегодня предстоят крупные налоговые выплаты (перечисление трети НДС за II квартал). Премьер проведет совещание по к развитию новых территорий Москвы. КамАЗу будут предоставлены госгарантии на общую сумму до 35 млрд. руб. по облигационным займам сроком погашения до 15 лет, принятое решение направлено на поддержку инвестиционного проекта по развитию отечественного машиностроения, теперь завод может рассчитывать, что ставка по облигациям будет ниже, чем если бы таких гарантий не было.
Европа. Фондовые торги во вторник закрылись ростом индексов FTSE и CAC на 0,56% каждый, DAX на 0,96%. Снижаются потребительские цены в Великобритании, месяцем ранее инфляция была 1,9%, сейчас 1,6% при ожиданиях в 1,8%, такая ситуация дает рынкам повод ожидать новых мер стимулирования от банка Англии. Финляндия и Эстония планируют проложить по дну Финского залива газопровод, который соединит газовые сети Прибалтики с Финляндией.
Азия. Биржи вчера закрылись ростом, индекс Nikkei увеличился на 0,83, SSE на 0,26, Hаng Seng на 0,67, Kospi на 0,88%. Стало известно, что в Китае с 24 по 29 августа будут проходить совместные военные антитеррористические учения вооруженных сил стран ШОС. Рост ВВР Гонконга составил 1,8% в годовом измерении, ожидания были на уровне 2%, что в целом ниже тренда, в последние 10 лет ВВП Гонконга рос со средним темпом от 3 до 4%. Из сегодняшней утренней статистики отметим, что в Японии растет дефицит торгового баланса, за месяц с 822 до 964 млрд. иен, ожидалось 702,5 млрд.
Золото. Цена неустойчива, утром вчера торговалось по 1300,97, к 14.00 по 1301,10, утром сегодня по 1295,55 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 101,85 и 94,11, к 14.00 по 101,79 и 94,09, утром сегодня по 101,52 и 92,80 долл. за барр., текущим фактором снижения цен (Brent, к примеру, достигла минимального за последние 14 месяцев значения) выступили военные успехи иракских курдов (поддерживаемых авиацией США).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в сфере производства Германии (10.00), из Великобритании индекс промзаказов (14.00), из США запасы нефти (18.30). Российские биржи растут уже 2 недели, вне зависимости от внешнего фона и фундаментальных факторов, но сила роста слабеет, открытие сегодня ожидаем на уровне консолидации.

Комментариев нет:

Отправить комментарий