Греция на старте

США. Перед началом торгов все наиболее важные показатели из пакета новой статистики говорили в пользу восстановления экономики. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось с 392 до 369 тыс. при ожиданиях в 370 тыс. Заказы на товары длительного пользования за месяц выросли на 9,9%, ожидался рост на 7,1%, предыдущее изменение было -13,1%. Индекс экономической активности ФРБ Чикаго увеличился с -1,17 до 0,0 пункта. Неудивительно, что индексы выросли, Dow Jones +0,2, NASDAQ +0,15, S&P +0,3%. Второй по величине активов Bank of America обвиняется прокуратурой штата Нью-Йорк в мошенничестве с ипотечными кредитами на сумму 1 млрд. долл. Компания Countrywide Financial, приобретенная Bank of America в 2008 г., выдавала кредиты на покупку жилья, не проверяя, способен ли заемщик вернуть средства, а сами кредиты продавались ипотечным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac. Слушания по данному делу начнутся не ранее 2013 г. Продолжается отчетность компаний за 3-й квартал, при этом интересно сравнить доход на акцию по разным эмитентам. Так, чистая прибыль Coca-Cola на акцию составила 89 центов (88 центов годом ранее), у Hershey снижение с 86 до 77 центов на акцию, у Colgate-Palmolive рост с 1,31 до 1,36 долл., у Procter & Gamble снижение с 1,03 до 0,96 долл. Уже представлена отчетность более 200 компаний, при этом результат по чистой прибыли на акцию в среднем на 4% лучше ожиданий.

Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вероятность устойчивого роста была невелика, индекс ММВБ -0,39, РТС -0,38%. ЦБ предложил вчера банкам на 1 день 470 млрд. руб., на утреннем аукционе взяли 338 млрд. под 5,56% (ставка рынка больше и равна 6,25%), на вечернем еще 49 млрд. под 5,55%. Moody’s сохранило негативный прогноз по развитию российского банковского сектора, обосновывая, что темпы экономического роста России значительно зависят от мировых цен на нефть и могут снизиться, а также отмечая слабое качество активов и достаточности капитала. SandP объявила о пересмотре прогноза по долгосрочному кредитному рейтингу Роснефти с негативного на позитивный. Банк ВТБ стал членом Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов; набсовет утвердил программу отчуждения принадлежащих банку профильных активов в секторах с достаточным уровнем конкуренции, банк таким образом может привлечь более 3 млрд. долл.; в 2013г. доля правительства в уставном капитале ВТБ может быть снижена на 10-25,5% в результате допэмиссии или SPO, стоимость указанного пакета акций оценивается в 58-147 млрд. руб.
ВЭБ провел депозитный аукцион по размещению средств пенсионных накоплений в объеме 25 млрд. руб., срок размещения 357 дней, минимальная ставка 8,5%, по результатам аукциона спрос составил 89 млрд., а размещение в рамках заявленной суммы прошло под 9,48%. Казначейство также размещало на депозитах 15 млрд. руб. средств федерального бюджета, дата возврата 18 января 2013г., минимальная ставка размещения 7%.
Помимо единовременных выплат, правительством одобрен проект закона, увеличивающий с 20 до 50 руб. за каждый голос избирателя финансирование из бюджета партий (в том числе и не попавших в Думу, к примеру, Яблоко), которые набрали на выборах в Думу не меньше 3%. В этом году на финансирование партий выделено 1,27 млрд. руб., с принятием закона сумма увеличится до 1,58 млрд. руб. По итогам выборов 2008 г. ни одна непарламентская партия денег из бюджета не получала.

Инфляция с начала года составила 5,7%, в годовом измерении 6,9%. Доля убыточных организаций равна 28,2% к общему числу организаций.

Европа. Инвесторы отыгрывали снижение биржевых котировок предыдущих торгов, но в целом сессия завершилась разнонаправлено, FTSE 100 -0,04, CAC 40 -0,44, DAX +0,10%. Представители кредиторов предложат 12 ноября на заседании министров финансов стран еврозоны одобрить транш финансовой помощи Греции в 31,5 млрд. евро и отсрочку в два года на стабилизацию бюджета, но сначала согласованные с кредиторами меры экономии должны быть одобрены парламентом Греции (как ожидается, рассмотрение в парламенте пройдет на следующей неделе). Наблюдается снижение кредитования в еврозоне, по последней информации на 0,8% в годовом измерении, только за месяц кредитный портфель европейских банков частному сектору сократился на 20 млрд. евро. ВВП Великобритании в третьем квартале обозначил рост относительно предыдущего квартала на 1,0% (ожидался рост на 0,6%), прервав тем самым фазу рецессии.

Азия. Торги четверга закрылись разнонаправлено, Nikkei +1,13, Kospi +0,56, Hang Seng +0,21, SSE -0,68%. На ослаблении иены росли котировки японских экспортёров, а иена дешевеет на ожиданиях, что Банк Японии может уже на следующей неделе (заседание 30 октября) смягчить денежную политику. Hyundai Motor получила квартальную прибыль, которая превзошла ожидания (рост на 13% по сравнению с результатом годом ранее). Министерство промышленности и информационных технологий Китая сообщило, что до конца года темпы роста промпроизводства могут ускориться по сравнению с третьим кварталом.

Золото. Снижение цен привлекло покупателей, отсутствие нового QE со стороны ФРС также повышает привлекательность более рисковых активов, с утра четверга фьючерсы на золото торговались по 1706,49, сегодня утром золото 1707,82, серебро = 31,88, платина = 1567,9, палладий = 601,15 долл./унция.

Нефть. Запасы нефти в США, как оказалось согласно официальной статистике, выросли больше, чем ожидалось, Brent и Light утром четверга шли по 108,07 и 85,82, сегодня утром по 107,82 и 85,48 долл. за барр.

Статистика, прогноз. Из наиболее важной статистики ждем из США темпы роста ВВП (16.30) и индекс потребительских настроений Мичиганского университета (17.5). Драйвером выступают позитивные ожидания по ВВП США за 3 квартал, рынки ждут ускорения темпов до 1,9% в годовом измерении после замедления до 1,3% кварталом ранее. Но до появления этих данных на динамику российских бирж влияют фьючерсы на американские биржевые индексы (они в минусе), торговля в Азии (тоже в минусе), цена нефти не растет.

Полная версия ежедневного аналитического обзора, 26.10.2012