среда, 5 сентября 2012 г.

Обещания получены


   США. После длинных выходных биржи закрылись разнонаправлено, индекс Dow Jones =-0,42, S&P 500 =-0,12, NASDAQ =+0,26%. Негативной динамике способствовала статистика, индекс экономических условий в производственной сфере, вопреки ожиданиям, сократился с 49,8 до 49,6 пункта. Кроме того, расходы на строительство уменьшились на 0,9%, хотя месяцем ранее наблюдалось их увеличение на 0,4%. 
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы,  биржи в ходе основной торговой сессии пытались расти на высокой нефти, невзирая на  внешний фон, и завершили торги гораздо лучше других площадок, ММВБ =-0,19, РТС =+0,01%.
   Сегодня Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД в объеме 25 млрд. руб., интервал доходности 7,95 - 8,02% годовых, погашение 20 июля 2022 года. Как бы специально под эти госбумаги вчера казначейство разместило деньги бюджета на банковских депозитах, из предложенных 50 размещено 20 млрд. руб., в аукционе участвовало 5 банков, средневзвешенная ставка размещения 6,36% годовых, дата возврата средств 10 октября. Сегодня же банкам предстоит возвратить в ЦБ неделей ранее взятый кредит под прямое РЕПО в сумме 1258 млрд. руб. под  5,3%. В этой связи можно ожидать пополнение ликвидности со стороны ЦБ в значительном объеме.
   Инфляция с начала года равна 4,6%. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце августа составила 2595,8 руб. в расчете на месяц и возросла с  начала года на 7,3% (заметим, больше, чем инфляция).
   Мы писали в июле, что Кипр официально обратился к России с просьбой о предоставлении кредита в 5 млрд. евро на рекапитализацию банковской системы. Теперь кипрские СМИ сообщают, что власти страны получили подтверждение о политическом решении со стороны России. В конце 2011г. Россией  уже был предоставлен Кипру кредит в 2,5 млрд. евро на 4,5 года под  4,5% годовых. Европейские страны предлагали кредит минимум под 15%.
   С 5 по 8 сентября в рамках празднования профессионального праздника Дня финансиста состоится Международный банковский форум Банки России - XXI век.
Европа. Вчера утром стало известно, что Moody's, подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг ЕС на уровне Ааа, изменило прогноз по рейтингу со стабильного на негативный. Решение агентства стало ожидаемым этапом негативных прогнозов рейтингов т. н. основных стран-участниц ЕС (Германии, Франции, Нидерландов и Великобритании, негативные прогнозы по рейтингам были объявлены агентством в июле). Понятно, что биржевые индексы снизились, FTSE 100 =-1,50, DAX =-1,17, CAC 40 =-1,58%.
   Глава ЕЦБ заявил о готовности банка покупать двух- и трехлетние облигации проблемных стран. Но дело в том, что указанный процесс допустим на вторичном рынке и эффективен во взаимодействии со стабфондом, а судьба последнего относительно Германии (а, следовательно, и еврозоны в целом) решиться Конституционным судом только 12 сентября. Поэтому практически выполнимые решения банк на своем заседании 6 сентября может принять, лишь исходя из собственных возможностей, к примеру, снизить ставку рефинансирования и/или внести изменения в обеспечение по кредитам  (в частности, понизить дисконты по принимаемым в залог бумагам).
   Дефицит госбюджета Италии за полгода сократился на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 33,5 млрд. евро. В 2011г. дефицит был на уровне 3,9% ВВП, по итогам текущего года намечено достичь 1,7% ВВП, основной проблемой страны является внешний долг (превышает 120% ВВП).
   Результат встречи во вторник министров финансов Германии и Греции: главным условием для получения дальнейшей помощи является исполнение Грецией запланированных реформ. Тройка кредиторов предполагала вернуться в Грецию к 5 сентября, но, возможно, приедет на следующей неделе.
   Азия. Биржевые индексы снизились на негативном прогнозе Moodys по рейтингу ЕС, а также на понижении прогнозов по темпам роста китайского ВВП от SocGen (с 8,1 до 7,7% в текущем, с 7,7 до 7,4% на 2013г.) и прибылям китайских компаний от Goldman Sachs (с 6 до 1,8% в текущем, с 12,3 до 8,6% на 2013г.). Акции компаний, чей бизнес в значительной степени зависит от европейских рынков, снижались особенно на фоне новостей о понижении прогноза по рейтингу ЕС, например, LG Electronics на 2,2%. Итоги последних торгов в минусе, Nikkei 0,1, SSE 0,75, Kospi 0,29, Hang Seng 0,66%. Утренняя статистика добавила сегодня негатива, индекс деловой активности в сфере услуг HSBC в Китае снизился с 53,1 до 52,0 пункта.
   Золото. После конференции ФРС инвесторы переключили позитивные ожидания на ЕЦБ (6 сентября), что способствует укреплению евро относительно доллара и, соответственно, росту цен товаров, номинированных в долларах. Утром вторника фьючерсы на золото торговались по 1698,02, к 14.00  по  1695,34, утром сегодня золото =1694,19, серебро = 33,18, платина = 1560,5 долл. за унцию.
   Нефть. Brent и Light утром вторника шли по 115,36 и 97,5, к 14.00  по 115,75 и 97,45, сегодня утром пошло снижение до 113,45  и 95,65 долл. за барр.
   Статистика, прогноз. Из основной статистики ждем индексы деловой активности менеджеров по снабжению сферы услуг в зоне евро (12.00), данные по рынку труда в США (16.30). Фьючерсы на американские биржевые индексы сейчас в минусе, Азия  тоже, нефть не растет. При таком внешнем фоне наши биржи вряд ли смогут обозначить рост, хотя цена нефти все же достаточно высока.

Комментариев нет:

Отправить комментарий