понедельник, 31 июля 2017 г.

Как вы к нам, так и мы...

США. Фондовые торги пятницы ростом индекса Dow на 0,15%, SandP снизился на 0,13, Nasdaq на 0,12%. Макростатистика способствовала оптимизму на рынках, так, рост ВВП во 2 квартале относительно предыдущего квартала составил 2,6%, как и ожидалось (предыдущее значение 1,2%). Индекс текущих условий Мичиганского университета возрос за месяц с 113,2 до 113,4 пункта (ожидалось снижение до 112,9 пункта), индекс потребительских ожиданий составил в июле 80,5 пункта, ожидалось 80,4 пункта, предыдущее значение 80,2 пункта.
В то же время негатив был привнесен со стороны корпоративных отчетов, к примеру, у Amazon снизилась прибыль, чистый доход Exxon mobil оказался меньше ожиданий, Starbucks объявила о предстоящем закрытии части розничных магазинов.
Сенат отклонил даже значительно сокращенный план замены Obamacare, в поддержку плана высказались 49 сенаторов, 51 - против.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги в пятницу закончились нулевой динамикой индексов. В ответ на усиление санкций США Россия приняла решение сократить число американских дипломатов и с 1 августа запрещает представителям США пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве.
Из последних новостей банковского мира отметим, что в пятницу отозвана лицензия у банка Югра. В тот же день ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9,0%, объяснив это сохранением краткосрочных и среднесрочных инфляционных рисков.
Сегодня регулятор предложит кредитным организациям обеспеченные кредиты по фиксированным процентным ставкам от 10 до 10,75%. Валютная ликвидность пополняется сделками валютный своп по продаже долларов за рубли.
ЦБ представил информацию по страховому рынку за 1 квартал т. г., так, годовой темп прироста страховых взносов составил 5,2% при снижении динамики в обязательных видах страхования При этом доля страхования жизни увеличилась на треть (до 0,3% ВВП), на фоне сокращения количества заключенных договоров. Это объясняется изменением структуры сегмента - ростом доли инвестиционных продуктов, средняя страховая премия по которым (364,6 тыс. руб.) выше, чем по страхованию жизни заемщика. Наибольшее увеличение выплат (рост на 46,4%) произошло в ОСАГО, где средняя выплата возросла на 12% и составила 70,3 тыс. руб. Повышение убыточности в сегменте ОСАГО сказалось на увеличении комбинированного коэффициента убыточности в целом по рынку (на 1,9% за год, до 95%). Совокупный объем активов российских страховщиков вырос за квартал на 24,2%, до 2,1 трлн. руб. На фоне замедления темпов роста взносов и увеличения убыточности чистая прибыль страховщиков сократилась на 61,6% (18,3 млрд. руб.), рентабельность капитала снизилась до 15,7%.
Европа. Фондовая торговля пятницы закрылась снижением индексов, FTSE на 1,0, DAX на 0,4, CAC на 1,07%. Германия считает новые санкции США против России неприемлемым, так как он затрагивает интересы европейских предприятий.
В блоке последней макростатистики отметим, к примеру, что ВВП Франции за 2 квартал относительно предыдущего квартала увеличился на 0,5%,как и ожидалось (предыдущее значение 0,4%). При этом в стране началось снижение потребительских расходов (за месяц на 0,8%, вчетверо больше, чем ожидалось, месяцем ранее был рост на 0,9%), что с определенным лагом во времени может веерно отразиться на ухудшении других макростатистических данных.
В Испании квартальный рост ВВП составил 0,9%, как и ожидалось +0,9% (предыдущее изменение 0,8%), по сравнению с прошлым годом ВВП возрос на 3,1%. Инфляция в стране равна 1,7% год к году (ожидалось меньше, 1,5%).
В Великобритании наблюдается снижение потребительской уверенности, показатель, оставаясь отрицательным, за месяц ухудшился с 10 до 12 пунктов (ожидалось снижение лишь до 11 пунктов).
Азия. Фондовые торги пятницы завершились ростом индекса SSE на 0,11%, Nikkei закрылся нулевой динамикой, Kospi снизился на 1,73, Hang Seng на 0,583%. По Японии макростатистика имела неоднозначный характер, так, розничные продажи за месяц возросли меньше ожиданий (соответственно 2,1 и 2,3%, предыдущее значение 2,0%), безработица снизилась с 3,1 до 2,8% (лучше, чем ожидали, 3%), базовая инфляция год к году не изменилась (0,4%), как и ожидалось.
При этом политический фон вызывал напряжение: так, после снижения рейтинга премьер-министра ушла в отставку министр обороны. Кроме того, Япония расширила санкции против Северной Кореи, включив в них китайские компании, связанные с северным соседом. Может быть, это не так плохо для России в смысле укрепления наших торгово-экономических отношений.
Золото утром пятницы торговалось по 1258,9, утром сегодня по 1274,2 долл. за унцию, негатив фондовых площадок повысил привлекательность защитных активов.
Нефть. Brent и Light утром пятницы шли по 51,35 и 48,91 утром сегодня по 52,37 и 49,85долл. за барр., к Мексиканскому заливу приближаются ураганы, что может привести к сокращению добычи.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу и инфляцию в еврозоне (12.00), индекс деловой активности ФРБ Чикаго (16.45). На открытие российских бирж влияют взаимоисключающие факторы: с одной стороны, рост геополитических рисков из-за очередного испытания Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, с другой стороны - положительная динамика нефти.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 31.07.2017

Комментариев нет:

Отправить комментарий