США. Фондовые торги в понедельник закрылись ростом индекса Nasdaq на 0,03%, SandP снизился на 0,01, Dow на 0,04%, чему способствовала макростатистика, так, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка за месяц резко снизился с 19,8 до 9,8 пункта (ожидалось не менее 15 пунктов).
В рамках квартальной отчетности компаний отметим, например, что BlackRock (управление активами) получила финансовые результаты ниже ожиданий рынка, выручка во втором квартале возросла на 6% од к году до 2,97 млрд. долл. (ожидали 2,99 млрд. долл.).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закончились снижением индексов, ММВБ на 0,081%, РТС на 0,472%. По валюте проведен аукцион РЕПО сроком 28 дней, максимально предлагалось 100 млн. долл. по ставке 3,2261%, банки взяли чуть меньше лимита (96,9 млн. долл.) по ставке 3,2262%.
ЦБ сегодня предлагает обеспеченные кредиты по фиксированным процентным ставкам (кроме кредитов овернайт), валюта может быть пополнена сделками валютный своп по продаже долларов за рубли. Последняя макростатистика противоречивая, так, за полугодие промпроизводство год к году увеличилось на 2%, июнь к июню рост достиг 3,5%. Федеральный бюджет сведен с дефицитом в размере 1,2% ВВП (в июне 0,1% ВВП), объем доходов достиг 7,1 трлн. руб. (или 52,8 % к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом), исполнение расходов составило 7,6 трлн. руб. или 49,6 % к общему объему расходов федерального бюджета. Импорт в РФ из дальнего зарубежья за 6 месяцев возрос год к году на 27,1%, до 89,833 млрд. долл., в июне рост в сравнении с маем составил 6,3%.
Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, за последнюю декаду снизилась с 7,463 до 7,363% (8,4% в начале года).
ЦБ установил новые нормы резервирования по займам в микрофинансовых организациях, конкретно повышены нормы по т.н. займам до зарплаты и введены льготные нормы резервирования по займам субъектов малого и среднего предпринимательства, тем самым стимулируется кредитование МСП и дестимулируется предоставление высокорисковых и очень дорогих займов населению.
ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного главным страхам населения, оказалось, что людей больше всего беспокоят возможный рост цен и потеря сбережений.
Европа. Фондовая торговля в понедельник закрылась снижением индексов DAX на 0,32, CAC на 0,1%, FTSE увеличился на 0,35%. В Брюсселе начались переговоры по Brexit, основными проблемами являются права граждан, финансы, разделение полномочий судов, вопрос Северной Ирландии. Более 40% британских компаний считают, что Brexit негативно сказывается на их инвестиционной активности.
Из макростатистики отметим, к примеру, что инфляция в еврозоне за месяц не изменилась (как и ожидалось, месяцем ранее потребительские цены снизились на 0,1%), год к году составила 1,3%.
Азия. Фондовые торги вчера завершились ростом индексов Hang Seng на 0,32, Kospi на 0,43%, SSE снизился на 1,4%, фондовый рынке Японии отдыха (в стране был национальный праздник, День моря). Рост ВВП Китая во втором квартале составил 6,9% (ожидали 6,8%), промышленное производство в июне возросло на 7,6% год к году (ожидалось 6,5%, предыдущее изменение 6,5%), розничные продажи за июнь год к году показали рост на 11, 0% (ожидалось 10,6%, предыдущее значение 10,7%), объем прямых иностранных инвестиций в сравнении с началом года снизился в июне на 0,1% (предыдущее снижение 0,7%).
Продажи жилья в стоимостном выражении возросли на 17,9% год к году (в июне на 26,4%), во второй половине текущего года рост может замедлиться, учитывая ужесточение условий кредитования и приобретения жилья.
По итогам первого полугодия Китай стал крупнейшим в мире импортером нефти (опередив США), размер импорта увеличился на 13,8% год к году, Китай в этом периоде покупал около 8,59 млн. барр. в сутки (США импортировали 8,14 млн. барр.), рост импорта нефти Китаем обусловлен созданием стратегических запасов и спросом со стороны независимых нефтеперерабатывающих компаний. При этом собственная добыча нефти в Китае, например, в июне снизилась на 2,3% до 3,94 млн. барр. в сутки.
Золото дорожает, утром вчера торговалось по 1230,1, к 14.00 по 1230,2, утром сегодня по 1236,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 48,94 и 46,76, к 14.00 по 48,99 и 46,78, утром сегодня по 48,40 и 46,20 долл. за барр., число активных нефтяных вышек в США повысилось за неделю на 2 ед. до 765 ед.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Великобритании (11.30), индикатор экономических настроений в Германии (12.00), по США импортные м экспортные цены, индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга, 15.30). Учитывая негативный внешний фон, допускаем открытие российских бирж с сохранением понижательного тренда.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 18.07.2017
В рамках квартальной отчетности компаний отметим, например, что BlackRock (управление активами) получила финансовые результаты ниже ожиданий рынка, выручка во втором квартале возросла на 6% од к году до 2,97 млрд. долл. (ожидали 2,99 млрд. долл.).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закончились снижением индексов, ММВБ на 0,081%, РТС на 0,472%. По валюте проведен аукцион РЕПО сроком 28 дней, максимально предлагалось 100 млн. долл. по ставке 3,2261%, банки взяли чуть меньше лимита (96,9 млн. долл.) по ставке 3,2262%.
ЦБ сегодня предлагает обеспеченные кредиты по фиксированным процентным ставкам (кроме кредитов овернайт), валюта может быть пополнена сделками валютный своп по продаже долларов за рубли. Последняя макростатистика противоречивая, так, за полугодие промпроизводство год к году увеличилось на 2%, июнь к июню рост достиг 3,5%. Федеральный бюджет сведен с дефицитом в размере 1,2% ВВП (в июне 0,1% ВВП), объем доходов достиг 7,1 трлн. руб. (или 52,8 % к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом), исполнение расходов составило 7,6 трлн. руб. или 49,6 % к общему объему расходов федерального бюджета. Импорт в РФ из дальнего зарубежья за 6 месяцев возрос год к году на 27,1%, до 89,833 млрд. долл., в июне рост в сравнении с маем составил 6,3%.
Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, за последнюю декаду снизилась с 7,463 до 7,363% (8,4% в начале года).
ЦБ установил новые нормы резервирования по займам в микрофинансовых организациях, конкретно повышены нормы по т.н. займам до зарплаты и введены льготные нормы резервирования по займам субъектов малого и среднего предпринимательства, тем самым стимулируется кредитование МСП и дестимулируется предоставление высокорисковых и очень дорогих займов населению.
ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного главным страхам населения, оказалось, что людей больше всего беспокоят возможный рост цен и потеря сбережений.
Европа. Фондовая торговля в понедельник закрылась снижением индексов DAX на 0,32, CAC на 0,1%, FTSE увеличился на 0,35%. В Брюсселе начались переговоры по Brexit, основными проблемами являются права граждан, финансы, разделение полномочий судов, вопрос Северной Ирландии. Более 40% британских компаний считают, что Brexit негативно сказывается на их инвестиционной активности.
Из макростатистики отметим, к примеру, что инфляция в еврозоне за месяц не изменилась (как и ожидалось, месяцем ранее потребительские цены снизились на 0,1%), год к году составила 1,3%.
Азия. Фондовые торги вчера завершились ростом индексов Hang Seng на 0,32, Kospi на 0,43%, SSE снизился на 1,4%, фондовый рынке Японии отдыха (в стране был национальный праздник, День моря). Рост ВВП Китая во втором квартале составил 6,9% (ожидали 6,8%), промышленное производство в июне возросло на 7,6% год к году (ожидалось 6,5%, предыдущее изменение 6,5%), розничные продажи за июнь год к году показали рост на 11, 0% (ожидалось 10,6%, предыдущее значение 10,7%), объем прямых иностранных инвестиций в сравнении с началом года снизился в июне на 0,1% (предыдущее снижение 0,7%).
Продажи жилья в стоимостном выражении возросли на 17,9% год к году (в июне на 26,4%), во второй половине текущего года рост может замедлиться, учитывая ужесточение условий кредитования и приобретения жилья.
По итогам первого полугодия Китай стал крупнейшим в мире импортером нефти (опередив США), размер импорта увеличился на 13,8% год к году, Китай в этом периоде покупал около 8,59 млн. барр. в сутки (США импортировали 8,14 млн. барр.), рост импорта нефти Китаем обусловлен созданием стратегических запасов и спросом со стороны независимых нефтеперерабатывающих компаний. При этом собственная добыча нефти в Китае, например, в июне снизилась на 2,3% до 3,94 млн. барр. в сутки.
Золото дорожает, утром вчера торговалось по 1230,1, к 14.00 по 1230,2, утром сегодня по 1236,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 48,94 и 46,76, к 14.00 по 48,99 и 46,78, утром сегодня по 48,40 и 46,20 долл. за барр., число активных нефтяных вышек в США повысилось за неделю на 2 ед. до 765 ед.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Великобритании (11.30), индикатор экономических настроений в Германии (12.00), по США импортные м экспортные цены, индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга, 15.30). Учитывая негативный внешний фон, допускаем открытие российских бирж с сохранением понижательного тренда.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 18.07.2017
Комментариев нет:
Отправить комментарий