среда, 1 июня 2016 г.

On the eve of...

США. Торги вторника завершились в основном в минусе, так, индекс DOW снизился на0,48, SandP на 0,10%, Nasdaq немного возрос (0,29%). На фоне снижения нефтяных цен снижались акций нефтегазового сектора. «Помогла» и статистика, так, личные доходы за месяц увеличились на 0,4% (как и месяцем ранее и в соответствие с прогнозом), личные расходы возросли на 1,0% (превысив ожидания роста на 0,7% и предыдущее значение в 0,1%). Хорошие данные усилили опасения, что ФРС действительно может повысить ставки уже в июне. Чикагский индекс деловой активности снизился за месяц с 50,4 до 49,3 пунктов.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, по итогам сессии вчера индекс ММВБ снизился на 1,89%, индекс РТС на 2,29%. Президент России принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (г.Астана). Казначейство размещало 250 млрд. руб. средств федерального бюджета на банковские депозиты, минимальная ставка размещения была равна 10,8%, срок 35 дней. Спрос двух банков составил лишь 184 млрд. руб., ставка осталась на уровне 10,80%.
ЦБ сегодня привлекает рублевые средства к себе в депозиты. Минфин изымает банковскую ликвидность и предложит ОФЗ двух серий общим объемом 25 млрд. руб., в т.ч. на 15 млрд. руб. погашением в сентябре 2031 г. и на 10 млрд. руб. погашением в январе 2025 г.
ВВП в апреле снизился на 0,1% по сравнению с мартом, по итогам четырех месяцев сократился на 1,1% к соответствующему периоду прошлого года. Положительное сальдо торгового баланса за 4 месяца снизилось на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 31,4 млрд. долл., экспорт товаров равен 83,9 млрд. долл. (снижение на 30,6%), импорт достиг 52,5 млрд. долл. (снижение на 13,7%). Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, с начала мая остается на уровне 9,76%.
На сайте ЦБ опубликован очередной, шестой выпуск бюллетеня О чем говорят тренды, опять же с предупреждением, что выводы и рекомендации департамента (в данном случае исследований и прогнозирования) могут не совпадать с официальной позицией ЦБ, хотя материал выходит как центробанковский. До сих пор, впрочем, по фактическому положению вещей так и было, бюллетень каждый раз убеждал нас в формировании условий для снижения ключевой ставки, проходило одно заседание регулятора за другим, но ставка оставалась неизменно высокой. Шестой выпуск в этом отношении, оставаясь противоречивым, уже ближе к официальной позиции ЦБ, с одной стороны, в нем тоже отмечается, что динамика инфляции складывается достаточно благоприятно и рост потребительских цен замедляется (что волне измеримо), но, оказывается, с другой стороны, для сохранения ключевой ставки на прежнем уровне более важными являются другие, неизмеримые гипотетические факторы, а именно инфляционное давление и инфляционные ожидания.
Рекомендуем последний Обзор финансовой стабильности (размещен на сайте ЦБ).
Европа. Фондовые торги вторника завершились снижением индексов, СAC на 0,53, ДАХ на 0,68, FTSE на 0,64%. Торги проходили на отрицательной территории, рынки настраиваются на возможные итоги заседания ЕЦБ (состоится в четверг). Регулятор еще в марте объявил о том, что в июне начнет выкуп корпоративных облигаций, были оговорены возможные сроки обращения корпоративных облигаций (от 6 месяцев до 30 лет), но остальные параметры выкупа остались неизвестными.
Вышедшая статистика имела разноплановый характер, так, по еврозоне в целом индекс делового климата за месяц возрос с 0,2 до 0,26 пунктов (ожидалось снижение до 0,16 пунктов), индекс делового доверия в сфере услуг, как и ожидалось, снизился с 11,7 до 11,3 пунктов, сохраняется дефляция (снижение цен год к году на 0,1%), уровень безработицы не изменился (10,2%). В Германии, к примеру, безработица, еще выше и возросла за месяц с 11,5 до 11,7% (ожидалось снижение до 11,4%), розничные продажи снизились на 0,9% (в годовом измерении возросли на 1,9%). Данные по ВВП Италии показали рост за квартал на 0,3%, как и кварталом ранее, год к году ВВП увеличился на 1,0%. В Испании сальдо счета текущих операций за месяц увеличилось с минус 1,46 до 0.836 млрд. евро. Снижение розничных продаж в Греции за год произошло на 1,6% (месяцем ранее снижение на 6,8%).
Азия. Биржи вчера завершили торги ростом индексов, Nikkei на 0,98, SSE на 3,34, Hang Seng на 0,76, Kospi на 0,83%. Оппозиционные партии Японии выступили в нижней палате парламента с предложением выразить недоверие правительству в связи с проводимой экономической политикой. Текущая макростатистика между тем была неплохой, так, уровень безработицы в Японии за месяц не изменился (3,2%), объем промпроизводства возрос на 0,3%, число новостроек увеличилось на 9% в годовом выражении.
Взлет котировок акций материкового Китая шел на прогнозе включения A-shares в индекс MSCI EM, что может значительно расширить круг их инвесторов. Из китайской макростатистики отметим, что цены в сфере производства год к году снизились на 3,4% (ожидалось снижение на 3,7%, месяцем ранее было снижение на 4,3%). Продолжается сокращение розничных продаж в Гонконге, последние данные показали снижение на 7,5% (но ожидалось на 10%, предыдущее снижение на 9,8%).
Золото утром вчера торговалось по 1211,80, к 14.00 по 1210,60, утром сегодня по 1217,0 долл. за унцию (влияет негатив закрытия западных площадок).
Нефть. Вrent и Light утром вчера шли по 50,33 и 49,65, к 14.00 по 50,09 и 49,45, утром сегодня по 49,37 и 48,65 долл. за барр., рынки находятся в состоянии ожидания от встречи стран членов ОПЕК (Вена, 2 июня).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс деловой активности в промышленности Германии (10.55), то же по еврозоне (11.00), по США индекс экономических условий в производственной сфере, расходы на строительство (17.00). Российские биржи, конечно, снизились вчера больше других площадок, но и сегодня к открытию предпосылки к улучшению ситуации отсутствуют, надеемся лишь, что интенсивность снижения уменьшится на фоне комфортности цен акций.

Комментариев нет:

Отправить комментарий