пятница, 29 января 2016 г.

ЦБ РФ: снижать нельзя оставить

США. Торги в четверг закрылись ростом индексов, Dow на 0,79, SandP на 0,55, Nasdaq на 0,86%, отыгрывалось решение ФРС не повышать пока ставки, хотя текущая статистика была неоднозначной, так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось с 294 до 278 тыс. (ожидалось 282 тыс.), но продолжается снижение заказов на товары длительного пользования (за декабрь на 5,1%, месяцем ранее на 0,5%).
В рамках отчетности компаний в целом, из уже отчитавшихся компаний, 76% превзошли ожидания инвесторов по прибыли и - по выручке.
Россия. Фондовые торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершились укреплением рубля и ростом индекса РТС на 3,16, индекса ММВБ на 1,39%. Отозвана лицензия у Межтрастбанка (г. Москва). Пенсионный фонд разместил на депозиты комбанков 16 млрд. руб. сроком на 17 дней при спросе в 48 млрд. руб. по ставке 10,74% (что и объясняет столь высокий спрос: фиксированные ставки ЦБ равны от 12 до 12,75%).
Сегодня последний день месяца, необходимые налоговые платежи практически завершены и в этом смысле рубль лишился поддержки. Основным событием дня является заседание ЦБ по ставкам, ранее регулятором было обещано их понижение, на что, принимая во внимание настоятельность стимулирования экономического роста, мы и надеемся.
Для пополнения ликвидности сегодня ЦБ предложит рублевые кредиты, обеспеченные залогом, и валюту в рамках сделки валютный своп. Фонд ЖКХ размещает на депозиты банков 10 млрд. руб. на 33 дня.
Из статистики отметим, например, что задолженность банков перед ЦБ по операциям РЕПО в иностранной валюте равна 24 165,4 млн. долл. (в т.ч. 78% приходится максимально возможный на срок в 12 месяцев), к возврату банками подлежит сумма в 19 098,4 млн. долл. (за минусом купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости бумаг в течение срока кредита). Кстати, у российского оттока капитала появился новый страновой приоритет, так, согласно ЦБ, по состоянию на 01.07.2015г. из общей суммы портфельных инвестиций из РФ в размере 57932 млн. долл. 32% приходилось на Ирландию и только по 6% на такие ранее традиционные адреса, как Кипр и Нидерланды, 3% ушли в Соединенное Королевство.
Динамика трансграничных переводов физлиц из РФ такова, что если, к примеру, в 1 квартале 2015г. средняя сумма одного перевода физлицом составляла 278 долл., то в ноябре 2015г. (последние данные ЦБ) возросла до 414 долл. При этом соответствующие поступления в РФ в пользу физлиц были существенно выше и равны 662 и 532 долл.
Почта России и ВТБ подписали соглашение о создании Почтового Банка на базе Лето банка (дочернего банка ВТБ), инвестиции ВТБ в инфраструктуру нового банка составят в 2016г. от 16 до 20 млрд. руб., при этом Почта России заплатит 5,5 млрд. руб. за долю в Лето банке (в размере 50% минус 1 акция).
После пересмотра квот в десятку стран-участниц МВФ вместе с Россией через несколько недель впервые войдут Китай, Индия и Бразилия, самая крупная квота осталась у США (16,7%), тогда как блокировать решения фонда можно лишь при 15 и более процентах, квота России после повышения составит 2,73%.
Европа. Биржи в четверг фиксировали прибыль, индекс СAC снизился на 1,37, FTSE на 0,98, ДАХ на 2,47%. Правительство Германии ухудшило прогноз по росту ВВП на текущий год с 1,8 до 1,7% (факт 2015г. 1,7%).
Макростатистика имела противоречивый характер, так, по еврозоне в целом индекс делового климата за месяц снизился с 0,41 до 0,29 пунктов (ожидалось 0,39 пунктов), инфляция в Германии год к году составила 0,5% (рост за месяц на 0,2%), уровень безработицы в Испании в 4 квартале снизился с 21,18 до 20,90% (ожидалось 21,05%), рост ВВП Великобритании в последнем квартале прошлого года составил 1,9% в годовом измерении, как и ожидалось, кварталом ранее был рост на 2,1%.
Микростатистика и вовсе негативна, так, чистый убыток Deutsche Bank AG за 2015г. составил около 6,772 млрд. евро, в т.ч. в четвертом квартале 2,125 млрд. евро.
Азия. Торги вчера завершились разнонаправлено, снижением индексов Nikkei и SSE (соответственно на 0,56 и 2,92%) и ростом индексов Hang Seng на 0,72, Kospi на 0,48%. После объявленной паузы по итогам заседания ФРС, японские инвесторы опасаются, что Банк Японии также приостановит введении новых стимулирующих мер (итоги заседания см. наш дневной обзор), в то время, как ожидания рынков прямо противоположные. Вышла статистика по розничным продажам и вложениям нерезидентов в японские облигации, так, розница продолжила снижение, чистые вложения нерезидентов в японские облигации за неделю увеличились, объем торговли между Японией и Россией в 2015 г. составил около 20,86 млрд. долл., что почти в 2 раза меньше предыдущего года и объясняется снижением нефтяных цен и ослаблением рубля. В Китае в декабре объем официальных ЗВР снизился на 108 млрд. долл. до 3,33 трлн. долл.
Золото утром вчера торговалось по 1118,50, к 14.00 опять же по 1118,50, утром сегодня, на фоне позитива закрытия США, цена снизилась до 1114,90 долл. за унцию.
Нефть. Вrent и Light утром вчера шли по 32,74 и 31,87, к 14.00 по 33,56 и 32,52, утром сегодня по 35,71 и 33,97 долл. за барр., сохраняются надежды, что Россия и страны ОПЕК могут провести переговоры по снижению добычи нефти. Интересно, что долговая нагрузка производителей сланцевой нефти в США в 5 раз превышает их годовой доход.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП США (16.30). Открытие торгов на российских биржах допускаем в плюсе, причин для резкого изменения вчерашнего тренда пока нет.

Комментариев нет:

Отправить комментарий