США.
Фондовые торги вторника закрылись в минусе, индекс Dow снизился на 0,15, SandP
на 0,26, Nasdaq на 0,07%, повлияла макротатистика: профицит государственного
бюджета за месяц составил 1,9 млрд. долл. при ожиданиях в 3,0 млрд. В рамках
начавшегося периода квартальной отчетности традиционно первой представила
результаты Alcoa, прибыль превысила ожидания вследствие снижения цен на
энергоресурсы, с одной стороны, и росту цен на алюминий, с другой, так, чистая
прибыль в четвертом квартале составила 0,11 долл. на акцию (годом ранее был
убыток в размере 2,19 долл. на бумагу), с исключением расходов на
реструктуризацию чистая прибыль достигла 0,33 долл. на акцию (прогноз 0,27
долл.).
Минюст
США предъявил SandP штраф в сумме 1 млрд.
долл. за необоснованное завышение
рейтингов ипотечных бумаг в период с 2004 по 2007гг., что стало одной из причин
кризиса. На выплату штрафа может уйти вся операционная прибыль агентства за
прошлый год, тем не менее, хотя SandP и не согласно с решением Минюста, штраф может быть уплачен уже в 1 квартале 2015 г. Интересно, что представители агентства неоднократно
заявляли, что иск государства связан с понижением суверенного кредитного
рейтинга США в августе 2011 г.,
которое было крайне негативно принято властью.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера завершилась ростом индекса ММВБ
на 1,31 и снижением индекса РТС на
2,48%. Всемирный банк ухудшил прогноз экономики России в 2015 г. (ВВП сократится на
2,9%), Morgan Stanley повысил прогноз по инфляции до 15,1%, Fitch понизило
рейтинг 13 крупных российских компаний, что обычно и бывает после снижения
суверенного рейтинга. В Москве начинает работу Гайдаровский форум, сегодня
обсуждается макроэкономика, на пленарном заседании ожидается выступление
премьера. Относительно других текущих новостей, влияющих на биржевые торги,
отметим, к примеру, что казначейство осуществило продажу 1,3 млрд. долл. для
поддержки рубля, а ЦБ, помимо обеспеченных кредитов, предложил вчера на
аукционе РЕПО в рублях на срок 1 неделя 2450 млрд. руб. по минимальной ставке
17%, спрос превысил предложение и составил 2872 млрд. руб., ставка возросла по
факту до 17,3% (оставшись, тем не менее, гораздо ниже ставки рынка в 22,2%). В
части валюты также проводился аукцион на неделю, сумма 2 млрд. долл., минимальная
ставка 0,6319%, итоги таковы: спрос 0,382 млрд. долл. (19% от предложения),
ставка 0,8060%.
Помимо
пополнения ликвидности, ЦБ провел вчера однодневный аукцион по привлечению
средств банков к себе в депозиты, объем
предложения 15 кредитных организаций из 4 регионов РФ составил 114,23 млрд.
руб., процентная ставка 16,79% (утром на депозитах в ЦБ находилось 423,1 млрд.
руб.).
Сегодня
ЦБ кредитует банки под обеспечение, а Фонд ЖКХ проведет депозитный аукцион по
размещению средств на депозиты в уполномоченных банках, будет предложено 5
млрд. руб. сроком на 28 дней.
Максимальная
ставка по вкладам в рублях у 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов
физлиц, составила в 1 квартале 15,3% (что ниже относительно аналогичной ставки
3 квартала прошлого года, равной 15,6%, т.е. банки, не дожидаясь сигнала от ЦБ,
стали понижать ставки).
Минфин не будет сегодня проводить ранее
планировавшийся аукцион по размещению ОФЗ в связи с неблагоприятной рыночной
конъюнктурой. За 11 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот РФ год к году
уменьшился на 5,2%, при этом положительное сальдо внешней торговли увеличилось
по сравнению с годом ранее на 3,8 млрд. долл. или почти на 2% (до 195,9 млрд. долл.).
Европа.
Фондовые площадки вчера закрылись ростом индексов, CAC на 1,47, DAX на 1,38,
FTSE на 0,63%. Инфляция в Великобритании, кстати, за месяц не изменилась
(месяцем ранее было снижение на 1,63%), по сравнению с данными аналогичного
периода прошлого года рост показателя составил 0,5%, что меньше ожидаемых 0,7%
(месяцем ранее рост цен составил 1%). Сегодня рынки ждут решения Еврокомиссии
по вопросу о том, находится ли покупка регулятором госбумаг в рамках
действующего законодательства, в случае, если нет – инвесторы останутся
недовольны ЕЦБ и его программой QE.
В
связи с предстоящими 25 января выборами в Греции стало известно, что банки
намерены провести дополнительные тесты на устойчивость своих активов при
варианте выхода Греции из зоны евро.
Азия.
Биржи вчера закрылись разнонаправлено, ростом китайских индексов SSE и Hang
Seng на 0,19 и 0,79% соответственно и снижением Nikkei и Kospi на 0,64 и 0,20%.
В Японии одобрен правительством проект госбюджета на 2015 финансовый год
(апрель 2015 - март 2016 гг.). Импорт сырой нефти Китаем в декабре прошлого
года увеличился на 13,4% год к году и на 19,5% в месячном измерении и составил
7,2 млн. барр. в день, но ситуация не столько отражает возрастание текущего
спроса экономики, сколько пополнение запасов, используя низкие цены (так было и
в условиях предыдущего кризиса), в данном случае запасы сделаны уже почти на
максимуме имеющихся возможностей.
Золото.
Цены неустойчивы, золото утром вчера торговалось по 1234,20, к 14.00 по 1239,60, утром сегодня по
1228,60 долл. за унцию.
Нефть. Вrent
и Light утром вчера шли по 46,18 и 44,99, к 14.00 по 45,87 и 44,63, утром
сегодня по 45,89 и 45,24 долл. за барр., снижению цен способствуют опасения
роста запасов в США (статистика будет вечером). Moody's понизило рейтинг
Венесуэлы с Caa1 до Caa3, прогноз по рейтингу изменен с негативного на
стабильный, основная причина понижения рейтинга - риск дефолта из-за резкого
уменьшения нефтяных цен (в случае дефолта, как известно, потери держателей
облигаций будут значительными).
Статистика, прогноз.
Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство еврозоны (13.00), по США
розничные продажи, экспортные и импортные цены (16.30), изменение запасов нефти
(18.30). Внешний фон к открытию российских бирж негативный вследствие ухудшения
оценок мировых институтов (см. выше), к тому же фьючерсы на биржевые индексы
США в минусе, Азия тоже снижается, нефть не растет, а новости с Гайдаровского
форума могут оказать влияние уже после открытия.
Комментариев нет:
Отправить комментарий