вторник, 20 января 2015 г.

Рынки в ожидании европейского QE

МВФ снизил прогнозы по ВВП текущего года почти для всех развитых стран, за исключением США.
США. Фондовые торги вчера не проводились, страна отмечала День Мартина Лютера Кинга. Президент в ходе своего ежегодного послания Конгрессу о положении страны предложит, в частности, повысить налоги на граждан, чей доход за год превышает 500 тыс. долл., а также отменить льготы на сборы за унаследованные ценные бумаги.
Россия. Сессия вчера завершилась снижением индексов, РТС на 0,42%, ММВБ на 0,94, повлияло ухудшение ситуации на юго-востоке Украины и понижение прогнозов мировых институтов. Так, МВФ снизил прогноз роста ВВП с 0,5 до минус 3%, ЕБРР ожидает снижения экономики России в текущем году на 5%.
В части пополнения валютной ликвидности ЦБ вчера предложил банкам 2 аукциона РЕПО, на 12 месяцев (предложение 10 млрд. долл., минимальная ставка 1,1099%) и 28 дней (соответственно 7 млрд. долл. и 0,668%), банкам для рефинансирования нужно 7,1 млрд. долл. По итогам аукциона на 12 месяцев спрос достиг лишь 230,5 млн. долл., кредит выдан по ставке 1,1672%. Валюта на 28 дней оказалась более предпочтительной, здесь спрос составил почти половину от величины предложения (3,280 млрд. долл.), ставка 0,6734%.
Сегодня ЦБ выдает обеспеченные кредиты по ставкам от 18 до 18,75% на сроки от 1 дня до 1,5 лет, а также привлекает средства банков к себе в депозиты под ставку 16% на 1 день. Казначейство разместит в срочные депозиты 100 млрд. руб. на 14 дней по минимальной ставке 17,5%.
ЦБ прекратит еженедельно публиковать информацию о типе аукциона на срок 1 неделя (аукцион РЕПО или депозитный аукцион) в рабочий день, предшествующий его проведению, в 2015 г. планируется проведение в основном аукционов РЕПО, в случае принятия решения о проведении депозитного аукциона (вместо аукциона РЕПО) соответствующая информация будет опубликована в рабочий день, предшествующий его проведению.
ЦБ разрабатывает рекомендации для банков по условиям реструктуризации ипотечных кредитов, выданных в валюте. Интересна также новость, что для кредитных организаций, выпущенных ими финансовых инструментов, включая ценные бумаги, датой, по состоянию на которую принимаются рейтинги кредитоспособности при применении нормативных актов регулятора, станет 1 марта 2014 г. (считаем, что стремление ЦБ защитить отечественные банки, попавшие под западные санкции, похвально, но может привести к искажению реального положения вещей со всеми вытекающими из этого последствиями).
Положительное сальдо торгового баланса за 2014 г. составило 185,6 млрд. долл. (годом ранее 181,9 млрд. долл.), экспорт 493,6, импорт 308,0 млрд. долл. (годом ранее 523,3 и 341,3 млрд. долл.).
Отозваны лицензии у банков Интеркапитал-Бан» (г. Саранск) и«Адам Интернэшн» (г. Махачкала).
Европа. Фондовые площадки в понедельник закрылись ростом индексов, CAC на 0,35, DAX на 0,73, FTSE на 0,54%. Появилось мнение, что на заседании ЕЦБ в четверг будет объявлена программа количественного смягчения на сумму 550 млрд. евро (ранее предположения были на уровне 500 млрд.). В преддверии досрочных парламентских выборов в Греции Fitch ухудшило прогноз по долгосрочным рейтингам страны со стабильного на негативный.
Счет текущих операций еврозоны (без учета сезонности) за месяц снизился с 29,7 до 24,6 млрд. евро.
В преддверии досрочных парламентских выборов в Греции (намечены на 25 января) Fitch изменило прогноз по долгосрочным рейтингам страны Греции со стабильного на негативный, сам долгосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне В.
Азия. Биржи вчера закрылись ростом индекса Nikkei на 0,89, Kospi на 0,77%, оба китайских индекса снизились (SSE на 7,70, Hang Seng на 1,51%). В Японии продолжается снижение промпроизводства (за месяц на 0,5%, месяцем ранее на 0,6%), но индекс потребительского доверия, тем не менее, возрос с 37,7 до 38,8 пункта, что, видимо, и привело к росту биржевого индекса. Индекс материкового Китая снизился более других на решении в пятницу (уже после закрытия торгов) запретить трем крупным брокерам открывать новые маржинальные счета. Кроме того, понижение осенью ставок Народного банка (впервые с 2012 г.) и смягчение условий кредитования на рынке недвижимости также способствовали ускорению снижения стоимости жилья. Уровень безработицы в Гонконге за месяц не изменился, оставшись равным 3,3%.
Золото. Золото утром вчера торговалось по 1277,10, к 14.00 по 1277,20, утром сегодня по 1275,80 долл. за унцию.
Нефть. Вrent и Light утром вчера шли по 50,00 и 48,89, к 14.00 по 49,88 и 48,64, утром сегодня по 48,76 и 47,86 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в сфере производства Германии (10.00). Учитывая ухудшение прогнозов по росту ВВП и понижательное движение нефтяных цен, российские биржи сегодня вряд ли начнут торги ростом.

Комментариев нет:

Отправить комментарий