четверг, 2 октября 2014 г.

ЕЦБ vs ФРС, кто больше

США. Биржи в среду закрылись снижением индексов, Dow на 1,40, SandP на 1,32, Nasdaq на 1,59%, идет техническая коррекция на фоне напряженной геополитики.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, итоги вчерашнего дня в минусе, индекс ММВБ=-079 0, индекс РТС=-0,92%. По состоянию на 30.09.2014 объем сделок ЦБ по операции валютный своп по продаже долларов за рубли составил 581,4 млн. долл. (22917,8 млн. руб.). Вчера ЦБ вновь предлагал банкам купить валюту сроком на 1 день, привлекал рублевые средства банков к себе в депозиты на 1 день по ставке 7%, а со стороны кредитования предлагал обеспеченные рублевые кредиты по ставкам от 9 до 9,75% на сроки от 1 дня до 1,5 лет. Минфин изымал банковскую ликвидность, провел аукцион по размещению 14 летних ОФЗ в объеме 15 млрд. руб. (на прошлой неделе аукцион по ОФЗ на 10 млрд. руб. был исполнен одной заявкой при спросе в 47,5 млрд. руб.), по итогам аукциона спрос составил 18 млрд. руб., госбумаги размещены на 10 млрд. руб. с доходностью 9,44%.. Сегодня казначейство размещает на банковские депозиты 95 млрд. руб. сроком на 35 дней, минимальная ставка размещения 8,5% годовых.
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ от банка HSBC за месяц снизился с 51,0 до 50,4 балла, это первое понижение индекса с марта, средний показатель индекса в третьем квартале составил 50,8 балла.
Премьер поддержал законопроект, согласно которому попавшие под санкции россияне, смогут получить компенсацию из бюджета, ранее (в июне) аппарат правительства дал отрицательный отзыв на документ. Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение об антимонопольном нарушении Роснефти и Газпромнефти за ограничение поставок бензина независимым автозаправкам. бербанк повысил ставки по ипотеке. Moody's сохраняет негативный прогноз по развитию банковской системы России на ближайшие 12-18 месяцев в связи с геополитической напряженностью и влиянием экономических санкций.
Европа. Фондовые торги в среду закрылись снижением индекса DAX на 0,97, CAC на 1,15, FTSE на 0,98%, фиксация прибыли шла в ожидании заседания ЕЦБ (см. ниже). Статистика тоже имела в основном негативный характер, так, индекс деловой активности в промышленности Франции за месяц не изменился (48,8 пункта), как и ожидалось, в Италии возрос с 49,8 до 50,7 пункта (даже больше, чем ожидалось, 49,5 пункта), в Испании снизился с 52,8 до 52,6 пункта, но ожидания были еще хуже (до уровня 52,2 пункта). В Великобритании индекс снизился с 52,2 до 51,6 пункта, ожидался рост до 52,5 пунктов.
Состоится заседание ЕЦБ, инвесторы рассчитывают, что будут объявлены параметры программы выкупа активов на баланс банка. Мы писали, комментируя результаты ежегодной конференции ФРС в Джексон-Хоуле в 2013г., что, в частности, на фоне сворачивания QE в США, банковские регуляторы Японии и ЕС заявили, что смогут компенсировать сжимающуюся ликвидность. Теперь, спустя год, когда последние покупки активов со стороны ФРС произойдут уже в октябре, а в Японии программа давно на ходу, именно для ЕЦБ наступило время действовать, причем – масштабно.
Азия. Сессия вчера закрылась снижением индекса Nikkei на 0,56, Kospi на 1,41%, биржи Китая не работали. Индекс деловой активности в промышленности Японии за месяц снизился с 52,2 до 51,7 пункта. Индекс деловой активности в промышленности Китая от банка NBS не изменился (51,1, ожидалось 51,0 пункта). В Южной Корее инфляция по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года составила 1,1%, меньше, чем ожидалось (1,5%), предыдущее изменение 1,4%. В Китае начались недельные выходные (65 лет со времени основания КНР). События в Гонконге приобретают все более зримые очертания цветных революций. Утром пришла статистика по снижению чистых вложений нерезидентов в японские акции.
Золото. Золото утром вчера торговалось по 1206,86, к 12.45 по 1206,48, утром сегодня по 1220,20 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли 95,71 и 90,64, к 12.45 по 95,45 и 90,68, утром сегодня по 94,71 и 89,66 долл. за барр., несмотря на снижение запасов нефти в США, рынки опасаются роста предложения нефти сверх спроса на нее, по крайней мере – в короткой перспективе, когда биржи Китая отдыхают.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по Великобритании индекс PMI для строительного сектора и отчет Комитета по финансовой политике Банка Англии (12.30), по еврозоне инфляцию в сфере производства (13.00) и решение ЕЦБ по процентной ставке (15.45), по США число первичных обращений по безработице (16.30) и изменение объема производственных заказов (18.00). Интересным событием сегодня будет выступление президента России на инвестиционном форуме в Москве, российские биржи, в ожидании новостей с форума, могут начать торги коррекцией к вчерашнему закрытию.

Комментариев нет:

Отправить комментарий