среда, 29 октября 2014 г.

Прекратить нельзя согласиться

В Брюсселе ожидаются очередные трехсторонние (РФ, ЕС и Украина) переговоры по газу, на предыдущих вопрос о гарантии платежа Украины за уже поставленное топливо остался открытым, но с обещанием, что ЕС совместно с МВФ рассмотрит возможность предоставления стране кредита в размере 1 млрд. долл. (790 млн. евро).
США. Торги вторника закрылись ростом индексов Dow на 1,12, Nasdaq на 1,75 и SandP на 1,19%. Главное событие сегодняшнего дня - решение ФРС по программе покупки активов и сроке повышения ставок (21.00 мск), рынки в принципе готовы к прекращению покупок, но находятся в неопределенности относительно момента роста ставок, к тому же, интерес представляет оценка регулятором текущего состояния экономики и ее перспектив.
Заказы на товары длительного пользования снизились на 1,3%, ожидался рост на 0,5%, зато индекс потребительского доверия увеличился с 87 до 94,5 пункта.
Что касается квартальной отчетности компаний, то в большинстве случаев отчетность выходит выше рыночных ожиданий, но случаются и неожиданности, так, чистый убыток Twitter по итогам третьего квартала 2014 г. возрос более чем в 2,5 раза и достиг 175,46 млн. долл. по сравнению с 64,4 млн. долл. убытка годом ранее. Горнодобывающая компания Cliffs Natural Resources списала в третьем квартале 6 млрд. долл. (годом ранее была прибыль в размере 117,2 млн. долл.).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, итоги торгов вторника в плюсе, индекс ММВБ увеличился на 1,52, индекс РТС остановился на нуле.
Обратим внимание на важную макростатистику: рост ВВП в годовом выражении составил 1,1% (0% месяцем ранее), сезонно очищенный рост ВВП равен 0,4% (снижение на 0,4% месяцем ранее). ЦБ в 14 раз в течение октября сдвинул границы плавающего коридора бивалютной корзины, как и накануне, на 35 коп. вверх, до 38,40 и 47,40 руб. Прошли платежи по налогу на прибыль, казначейство пополнило банковскую ликвидность на 14 дней в сумме 157 млрд. руб. (предложение 200 млрд. руб.), средства размещены в 6 банках по ставке 8,3% (ставка рынка 9,0%). Сохранялось предложение ЦБ на покупку долларов за рубли (валютный своп), но спроса от банков пока не было. Состоялся недельный аукцион прямого РЕПО в сумме предложения 2930 млрд. руб. по минимальной ставке 8,0%, спрос не превысил предложение (составил 2881 млрд. руб.), кредит выдан в размере спроса по ставке 8,1% (ставка рынка 8,90%).
Сегодня ЦБ предложит обеспеченные кредиты и будет привлекать средства банков к себе в депозиты, кроме того, банки ждут обещанного валютного РЕПО (оформление соответствующего спроса длилось в течение двух предыдущих дней). Фонд ЖКХ размещает на банковские депозиты в уполномоченных банках 5 млрд. руб. на 35 дней.
Минфин не будет проводить объявленный ранее аукцион по размещению ОФЗ в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Morgan Stanley повысил прогноз инфляции в РФ на текущий год с 7,5 до 9%. Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ХКФ Банка, Русского стандарта и Восточного экспресса.
Европа. Фондовые торги вчера закрылись повышением индексов, FTSE на 0,61, CAC на 0,39, DAX на 1,86%. Из статистики отметим, что импортные цены в Германии за месяц увеличились на 0,3%, при том, что ожидалось снижение на 0,1%, как и месяцем ранее. В Италии индекс делового доверия за месяц увеличился с 95,5 до 96 пунктов при ожиданиях снижения индекса до 94,9 пункта.
Азия. Торги вчера завершились с точностью до наоборот относительно предыдущей сессии (индексы Nikkei и Kospi снизились на 0,38 и 0,33% соответственно, китайские индексы SSE и Hang Seng увеличились на 2,07 и 1,63%), что говорит о технической корректировке на соответствующих биржах. В Японии ускорился рост розничных продаж, но такая динамика могла стать следствием повышения налога с продаж. В Южной Корее индекс потребительского доверия за месяц снизился со 107 до 105 пунктов. Из утренней статистики сегодня отметим, что в Японии промпроизводство, после спада месяцем ранее на 1,9%, возросло на 2,7%, превысив ожидания в 2,2%.
Золото. Золото утром вчера торговалось по 1228,77, к 14.00 по 1228,28, утром сегодня по1229,61 долл. за унцию, рынки металла не могут определиться с возможным решением ФРС сегодня по перспективе QE.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 85,35 и 80,68, к 14.00 по 85,98 и 80,10, утром сегодня по 86,44 и 81,71 долл. за барр., инвесторы рассчитывают на снижение запасов в США, в Сирии боевиками захвачено ряд месторождений.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем динамику запасов нефти в США (17.30). Внешний фон к открытию российских бирж скорее позитивный, наиболее важные события по их результату станут известны ближе к концу сессии, так что на открытии допускаем сохранение роста.

Комментариев нет:

Отправить комментарий