США.
В пятницу рынки получили важную статистику, которая, несмотря на неоднозначный
характер, в целом способствовала бы умеренному положительному завершению
торгов, если бы ни отчетность Alcoa. Итак, Nasdaq =+0,44, SandP=+0,22, Dow=-
0,05%. Сначала о статистике. Уровень безработицы за месяц снизился с 7 до 6,7%
- самого низкого значения с октября 2008г., что стало приятной неожиданностью
не только для рынков, но и для экспертов, прогнозы которых были на уровне 7%.
Конечно, можно говорить, что методика неточная, основывается на опросе
домохозяйств и включает в расчет лишь желающих найти работу – но позитивные
изменения впечатляют. Остальная статистика ниже ожиданий, так, средняя
почасовая оплата труда выросла на 0,1% (ожидался рост в 2 раза выше), количество
рабочих мест (не считая сельского хозяйства) увеличилось на 74 тыс., что
гораздо ниже предыдущего месяца (241 тыс.) и рыночных ожиданий (195 тыс.), но и
то, и другое было в конечном счете оценено инвесторами как позитивный фактор
для поддержания программы QE со стороны ФРС. Товарные запасы на складах оптовой
торговли за месяц возросли на 0,5%
(ожидался рост на 0,4%), но по сравнению с предыдущим показателем (1,3%)
динамика позитивная, рост запасов замедляется.
Теперь о корпоративной отчетности, ее традиционно
начала Alcoa, данные алюминиевого
гиганта оказались ниже рыночных ожиданий, реструктуризация компании не проходит
бесследно, в четвертом календарном (и первом в новом финансовом году) квартале
убыток составил 2,3 млрд. долл. на списаниях (годом ранее была прибыль в
размере 242 млн. долл.), хотя доход в 5,59 млрд. долл. и оказался выше
прогнозов (5,36 млрд. долл.). Интересно: 16 членов Палаты представителей
обратились к президенту с требованием трудоустроить безработных американцев
прежде, чем амнистировать нелегальных иммигрантов или повышать планку для новых
иммигрантов.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, итоги
пятницы в плюсе, индекс ММВБ увеличился
на 0,28, РТС на 0,51%. Ход торгов был неустойчивым, но с выходом новой
статистики по США ситуация выправилась к
росту. У банков обозначился дефицит ликвидности, так, ЦБ в пятницу предложил
РЕПО на 1 день в сумме 940 млрд. руб., спрос на 11% превысил предложение,
кредит выдан в размере лимита под 5,53% (ставка рынка 4,74%). Обеспеченные
кредиты ЦБ за последние 2 месяца возросли в 1,5 раза и составили 1296 млрд.
руб., при этом наиболее предпочтительными сейчас являются кредиты на сроки от 1
до 7 дней (22% от общей суммы, ранее0,1%), от 31 до 90 дней (32% от общей
суммы, ранее около 4%) и от 181 до 365 дней (43%, ранее 38%), т.е. наблюдается
заинтересованность в деньгах для осуществления расчетов и явное смещение в
сторону более длительных сроков.
Сегодня
ЦБ привлекает средства банков в рулях к себе в депозиты на 1 день на
стандартных условиях по фиксированной процентной ставке, равной 4,5%.
Одновременно предоставляет банкам
кредиты, обеспеченные залогами ценных бумаг, кредитами или
поручительствами, а также золотом по фиксированным ставкам. Будет также
проведен ломбардный кредитный аукцион с банками–резидентами со сроком
предоставления денежных средств 12 месяцев.
Европа.
Сессия пятницы завершилась ростом индексов, FTSE 100 на 0,73, DAX на 0,55, CAC
40 на 0,6%, рынки торговали в расчете на хорошую статистику из США,
региональные новости в целом тоже имели позитивный оттенок. Несмотря на то, что
уточненный ВВП еврозоны в годовом исчислении снизился на 0,4%, в III квартале
относительно второго квартала 2013г. показатель повысился на 0,1%, в 28 странах
- членах ЕС рост ВВП соответственно составил 0,2 и 0,1. Отметим, однако, что
недостаточное восстановление европейской экономики усиливает надежды на новые
меры со стороны ЕЦБ по стимулированию роста и, как следствие – на ожидания
ослабления единой валюты. SandP подтвердило средне- и долгосрочный суверенные
кредитные рейтинги Германии в иностранной и национальной валюте на высшем уровне
AAA, прогноз по рейтингам стабильный. Промпроизводство Великобритании по
сравнению с прошлым годом возросло на 2,5%, что меньше ожиданий (3,1%),
предыдущее изменение 3,2%.
Азия.
В ожидании информации по рынку труда США инвесторы в пятницу проявляли
осторожность, торги закрылись разнонаправлено, индексы Nikkei и Hang Seng
повысились на 0,20 и 0,26%, SSE и Kospi снизились на 0,71 и 0,39%. В Китае
профицит торгового баланса относительно прошлого месяца снизился с 33,8 до 25,6
млрд. долл., снижение было ожидаемым, но не более уровня в 31,15 млрд. долл., при этом
значительно снизился рост экспорта (4,3% в годовом измерении, ожидалось 4,9%,
предыдущее изменение 12,7%), импорт возрос выше ожиданий (на 8,3%, ожидалось
5,3%, предыдущее изменение 5,3%) до 5месячного максимума. В целом за 2013г.
экспорт и импорт Китая увеличились соответственно на 7,9 и 7,3%, превысив данные по США. Правительство Китая
планирует потратить около 100 млрд. долл. на строительство более 6 тыс. км
железных дорог в этом году. Из сегодняшней утренней статистики по Китаю
отметим, что за месяц индекс опережающих экономических индикаторов показал
небольшую позитивную динамику, повысившись с 99,62 до 99,64 пунктов. Индекс
делового доверия в малом бизнесе в Японии не изменился (51,1 пункта).
Золото.
Золото утром пятницы торговалось по 1232,96,
к 14.00 по 1232,27, на закрытии по 1246,90, утром сегодня по 1251,33
долл. за барр., кроме небольшого ослабления доллара, возможность усиления
монетарных стимулов и, соответственно, роста цен в США, Европе и Японии вновь
обозначила роль золота как актива-убежища от инфляции.
Нефть.
Нефть дорожала на данных Китая, импорт нефти в декабре превысил экспорт на
26,69 млн тонн, достигнув исторического максимума, Brent и Light утром пятницы
продавались по 106,27 и 92,66, к 14.00 по
106,31 и 92,66, на закрытии по 107,25 и 92,72, утром сегодня по 106,45 и
92,58 долл. за барр. Цены на нефть марки
WTI с начала года снизились на 6,9% и достигли восьмимесячного минимума.
Статистика,
прогноз. Статистики сегодня немного, из наиболее значимой ждем промпроизводство в Италии (13.00), данные по
бюджету США (23.00). Внешний для российских бирж сейчас неоднозначный, фьючерсы
на американские биржевые индексы не растут, Азия торгует разнонаправлено,
нефть, правда, хоть и не растет, но находится на достаточно комфортном уровне -
российские биржи на открытии оставлены в полной неопределенности.
Комментариев нет:
Отправить комментарий