пятница, 13 декабря 2013 г.

ЦБ разбушевался

США. Торги на биржах вчера закончились снижением, индекс Dow Jones =-0,66, S&P 500 =-0,38, NASDAQ =-0,14%. Предварительное соглашение по бюджету США минимизирует вероятность повторения shutdown и тем самым становится весомым аргументом сокращения QE, что, собственно, и беспокоит рынки. Статистика имела противоречивый характер, так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю возросло с 300 до 368 тыс., больше, чем ожидалось (320 тыс.), розничные продажи за месяц выросли на 0,7%, больше, чем ожидалось (0,6%. Появилась информация, что президент США рассматривает кандидатуры для назначения на пост вице-председателя ФРС, называется, в частности, бывший руководитель Банка Израиля г.Фишер, который является своего рода гуру среди банковского сообщества, преподавал в Массачусетском технологическом институте в семидесятых и восьмидесятых годах, его студентами были многие ведущие политики и влиятельные экономисты, к примеру, глава ФРС г. Бернанке, президент ЕЦБ г.Драги, прежний глава Национального Экономического Совета при президенте США г. Саммерс. Ни одна из западных экономик не пережила кризисные 2008 и 2009 гг. лучше, чем Израиль, только один квартал (второй в 2009г.) здесь ВВП показал снижение на 0,2% год к году, в тот же период американская экономика снизилась на 4,6%, в других странах, включая Великобританию и Германию, было еще хуже. Вопреки тенденции центробанков на смягчение, Банк Израиля поднял процентные ставки и скупал иностранную валюту в огромных размерах, стимулируя ослабление шекеля и рост экспорта, удвоив ЗВР. В интервью для Bloomberg Television 11 октября на вопрос, когда ФРС должно начать снижать свои ежемесячные покупки госбумаг в сумме 85 млрд. долл., г.Фишер ответил, что есть эффективный способ сделать это, начав довольно скоро и продолжая делать это постепенно.
Россия. Президент огласил послание Федеральному собранию, базовой задачей назвал возобновление устойчивого экономического роста, при этом основные причины отставания экономики РФ носят не внешний, а внутренний характер. Одной из основных экономических проблем является низкая производительность труда, изменить ситуацию можно за счет повышения качества профобразования, создания благоприятного инвестиционного климата, развития технологий.
Сессия четверга закрылась снижением, индекс ММВБ =-1,02, РТС =-1,11%. Банкам не хватает ликвидности, так, ЦБ предложил РЕПО на 1 день в сумме 260 млрд. руб., спрос на 20% превысил предложение, кредит выдан в размере лимита под 5,61% (ставка рынка 6,47%). Казначейство также размещало на банковские депозиты 110 млрд. руб. сроком на 7 дней, спрос был равен 252 млрд., средства размещены в 9 банках под 5,85% (ставка рынка 6,85%). При таком регулярном размещении на счета банков бюджетных денег, федеральный бюджет в ноябре исполнен с дефицитом в 59 млрд. руб., за 11 месяцев получен профицит в размере до 600 млрд. руб. или 1% ВВП.
Росимущество повторно выставило на торги госпакеты Мурманского и Северного морских пароходств, вдвое снизив их стоимость, дата окончания приема заявок на участие в аукционах 17 февраля 2014 г. Аукцион по продаже госпакетов Мурманского и Северного пароходств 6 декабря не состоялся по причине отсутствия заявок.
Сегодня состоится заседание Совета директоров ЦБ, на котором будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики, время публикации пресс-релиза 13.30. Макроэкономический фон в России продолжает ухудшаться, снижаются прогнозы по ВВП и повышаются – по инфляции, ситуация противоречивая, если рост ВВП нуждается в снижении ставок, то рост цен это отвергает. Приоритеты ЦБ, как видно, будут отданы ограничению инфляции. Утром стало известно об отзыве лицензий у Инвестбанка, Смоленского банка и БПФ.
Европа. Торги вчера завершились снижением индексов, FTSE 100 на 0,96, DAX на 0,66, CAC 40 на 0,43%, опасения скорого свертывания QE и региональная макростатистика сыграли свою негативную роль. Так, в еврозоне промпроизводство по сравнению с прошлым годом хотя и возросло на 0,2%, но ожидалось гораздо больше, 1,1%. Министры финансов ЕС согласовали основные вопросы соглашения о создании банковского союза, обсуждение продолжится через неделю. Создание банковского союза предполагает принятие решения о предоставлении помощи тому или иному банку и о его закрытии на наднациональном уровне. Постепенно будет создан единый фонд помощи банкам в размере 55 млрд. евро, который, возможно, будет финансироваться за счет специального налога. В рамках банковского союза банки могут быть рефинансированы без обязательного принятия на себя обязательств со стороны отдельных государств.
Азия. На биржах вчера, вслед за США, шла продажа акций, индекс Nikkei сократился на 1,12, SSE на 0,06, Hang Seng на 0,51, Kospi на 0,51%. Из сегодняшней утренней статистики отметим, что в Японии промпроизводство за месяц увеличилось на 1% (предыдущее изменение 0,5%), объем заказов в станкостроении вырос в годовом исчислении на 8,4% (после снижения на 6,3% месяцем ранее).
Золото. Золото утром вчера продавалось по 1254,62, к 14.00 по 1241,48, утром сегодня по 1226,80 долл. за унцию, на цены влияют ожидания свертывания QE.
Нефть. Последняя статистика по США показала самое значительное за год сокращение запасов нефти, не характерное даже для этого времени года, но биржи обратили основное внимание на динамику запасов бензина и дистиллятов, увеличившихся значительно больше ожиданий, что было расценено как следствие низкого спроса. Brent и Light утром вчера шли по 109,34 и 97,65, к 14.00 по 109,27 и 97,71, утром сегодня по 108,28 и 97,70 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по занятости в зоне евро (14.00), по США инфляцию в сфере производства (17.30). Фьючерсы на американские биржевые индексы сейчас растут, Азия в основном тоже, российский рынок вчера снизился больше других площадок и цены акций комфортны, кроме того, у нас есть внутреннее событие - экспирация квартальных фьючерсов и опционов, так что ожидаем позитивного открытия

Комментариев нет:

Отправить комментарий