США.
С учетом ожидаемого решения ФРС биржи снизились, например, индекс Dow на 0,39,
SandP на 0,49%. ФРС сохранила (9 голосов за и 1 против) неизменной
программу QE: ставки на уровне от 0 до 0,25%, а также ежемесячная покупка
госбумаг и ипотечных облигаций на 85 млрд. долл. – до тех пор, пока инфляция
удерживается не выше 2,5% и занятость снизится до 6,5%. Именно недостаточное
повышение занятости, как следует из комментариев, наиболее всего беспокоит ФРС.
Действительно, последний индикатор занятости ADP показал прирост рабочих мест в
октябре на 130 тыс. (ожидалось 150, месяцем ранее было 166 тыс.). Инфляция с
учетом сезонности за месяц возросла на 0,2%, как и ожидалось, рост месяцем
ранее был на уровне 0,1%, базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей
– целевой ориентир ФРС) повысился на 0,1%, ожидалось больше (0,2%), предыдущее
изменение 0,1%.
В рамках квартальной корпоративной отчетности
интересно, к примеру, посмотреть на Genworth Financial (страхование), компания
примечательна ростом прибыли в третьем квартале более чем в три раза, благодаря
доходам от страхования услуг в сфере ипотечного кредитовании, прибыль на акцию
при этом всего лишь 0,22 долл. (годом ранее было и вовсе 0,07 долл.). General
Motors, несмотря на рост спроса на рынках Европы и Северной Америки, получил
0,45 долл. чистой прибыли на акцию (0,89 долл. годом ранее).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, биржи среды закрылись практически ростом
индексов, ММВБ снизился на условные 0,01%, РТС увеличился на 0,11%. Ликвидности
в банковской системе достаточно, это вчера подтвердил и аукцион ЦБ по
однодневному РЕПО в сумме 320 млрд. руб., спрос составил 248 млрд. руб., кредит
выдан в размере спроса под 5,57%, ставка рынка 6,39%, видим, что регулятор
продолжает кредитовать банки по ставке ниже рыночной, что не способствует
развитию рынка МБК. Минфин изымал ликвидность, размещая ОФЗ двух выпусков общей
суммой 35 млрд. руб. сроком на 5 и 10 лет, размещение по 5-летним, например,
прошло успешно, спрос был на все 25 млрд. руб., ставка составила 6,73%,
погашение выпуска 31 января 2018г.
Максимальная ставка по рублевым депозитам
физлиц в банках, привлекающих наибольший объем средств населения, снижается и
составила 8,71% (в начале года была 9,65%), при том, что цены растут и инфляция
с начала года равна 5,3 %. ЦБ выпустил в обращение памятные банкноты номиналом
100 руб., посвященные Олимпийским и Паралимпийским зимним играм 2014 года в
Сочи, банкам потребуется несколько месяцев, чтобы настроить банкоматы на прием
новой купюры, но, возможно, этого и не потребуется, банкнота выпущена небольшим
тиражом (20 млн. штук) и ее держатели, скорее всего, оставят банкноту в
качестве сувенира.
Правительство одобрило законопроект о
либерализации экспорта сжиженного природного газа. Сбербанк продолжает
рефинансировать кредиты, выданные малому бизнесу другими банками. ВТБ разместил
еврооблигации на 600 млн. чешских крон с погашением 28 октября 2016 г.
По информации ЦБ, более половины всех
поступлений в РФ в 2012г. пришлось на 6 стран стран-контрагентов: Швейцарию,
Кипр, Казахстан, США, Соединенное Королевство и Германию. В структуре переводов
за рубеж, осуществленных физическими лицами резидентами РФ на собственные
счета, более половины всех средств было переведено в коммерческие банки Швейцарии, Соединенного
Королевства, Испании и Германии.
Европа.
Индексы снизились не намного, FTSE 100 на 0,08, DAX на 0,16, CAC 40 на 0,14%,
торги закрылись, когда еще не было решения ФРС. Региональная статистика
интересная, так, индекс экономических настроений в еврозоне за месяц повысился
с 96,9 до 97,8 пункта (ожидался рост до 97,3 пункта), по отдельным странам
индекс как рос (Нидерланды, Франция и Германия), так и снижался (Испания и
Италия). В Германии уровень безработицы за месяц не изменился, составил 6,9%,
как и ожидалось, инфляция снизилась с 1,4 до 1,2% в годовом измерении. В
Испании, после снижения на 0,1% в предыдущем квартале, ВВП в третьем квартале
увеличился относительно второго на 0,1% к/к, что тоже было ожидаемо, а вот по
сравнению с прошлым годом ВВП продолжил снижение на 1,2% (месяцем ранее было
минус 1,6%).
Азия.
Биржи вчера торговали на оптимизме в ожидании сохранения программы QE индексы
сегодня закрылись плюсом, Nikkei увеличился на 1,23, SSE на 1,48, Kospi на 0,38
и Hang Seng на 2,00%. В Японии росту котировок также способствовало ослабление
иены и позитивная статистика, за месяц промпроизводство увеличилось на 1,5%
после снижения месяц назад на 0,9% розничные продажи повысились больше
прогнозов (3,1 и 1,9% соответственно), безработица снизилась с 4,1 до 4,0%, как
и ожидалось. Кроме того, японские инвесторы ждали позитивных новостей от Банка
Японии, сегодня утром стало известно, что Банк, как и ФРС, сохранил ставки и
стимулирующую программу без изменений, хотя рынки рассчитывали на новые, более
сильные, меры.
Золото.
Фьючерсы на золото утром вчера торговались по 1342,5, к 14.00 по 1348,05,
сегодня с утра по 1339,57 долл. за унцию, металл дешевеет на решении ФРС.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 108,83 и 97,71, к 14.00 по 109,07 и 97,56,
сегодня утром по 109,55 и 96,48 долл. за барр., цены ждали статистику по
запасам в США. По факту официальная статистика действительно показала рост
запасов, причины прежние - низкая загрузка
НПЗ (плановый ремонт) и дальнейший сильный рост производства сланцевой нефти.
Правительство Ливии заявило, что производство и экспорт нефти в стране вскоре
будут восстановлены.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ряд экономических индексов и
безработицу (11.00-13.00) в зоне евро, по США количество первичных обращений за
пособием по безработице (16.30). С утра и фьючерсы США, и ход торгов в Азии
находится в отрицательной зоне, российские биржи может поддержать только
растущая нефть, но на общем негативном фоне по факту решения ФРС этого драйвера
вряд ли будет достаточно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий