четверг, 31 октября 2013 г.

Все остается

США. С учетом ожидаемого решения ФРС биржи снизились, например, индекс Dow на 0,39, SandP на 0,49%. ФРС сохранила (9 голосов за и 1 против) неизменной программу QE: ставки на уровне от 0 до 0,25%, а также ежемесячная покупка госбумаг и ипотечных облигаций на 85 млрд. долл. – до тех пор, пока инфляция удерживается не выше 2,5% и занятость снизится до 6,5%. Именно недостаточное повышение занятости, как следует из комментариев, наиболее всего беспокоит ФРС. Действительно, последний индикатор занятости ADP показал прирост рабочих мест в октябре на 130 тыс. (ожидалось 150, месяцем ранее было 166 тыс.). Инфляция с учетом сезонности за месяц возросла на 0,2%, как и ожидалось, рост месяцем ранее был на уровне 0,1%, базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей – целевой ориентир ФРС) повысился на 0,1%, ожидалось больше (0,2%), предыдущее изменение 0,1%.
В рамках квартальной корпоративной отчетности интересно, к примеру, посмотреть на Genworth Financial (страхование), компания примечательна ростом прибыли в третьем квартале более чем в три раза, благодаря доходам от страхования услуг в сфере ипотечного кредитовании, прибыль на акцию при этом всего лишь 0,22 долл. (годом ранее было и вовсе 0,07 долл.). General Motors, несмотря на рост спроса на рынках Европы и Северной Америки, получил 0,45 долл. чистой прибыли на акцию (0,89 долл. годом ранее).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, биржи среды закрылись практически ростом индексов, ММВБ снизился на условные 0,01%, РТС увеличился на 0,11%. Ликвидности в банковской системе достаточно, это вчера подтвердил и аукцион ЦБ по однодневному РЕПО в сумме 320 млрд. руб., спрос составил 248 млрд. руб., кредит выдан в размере спроса под 5,57%, ставка рынка 6,39%, видим, что регулятор продолжает кредитовать банки по ставке ниже рыночной, что не способствует развитию рынка МБК. Минфин изымал ликвидность, размещая ОФЗ двух выпусков общей суммой 35 млрд. руб. сроком на 5 и 10 лет, размещение по 5-летним, например, прошло успешно, спрос был на все 25 млрд. руб., ставка составила 6,73%, погашение выпуска 31 января 2018г.
Максимальная ставка по рублевым депозитам физлиц в банках, привлекающих наибольший объем средств населения, снижается и составила 8,71% (в начале года была 9,65%), при том, что цены растут и инфляция с начала года равна 5,3 %. ЦБ выпустил в обращение памятные банкноты номиналом 100 руб., посвященные Олимпийским и Паралимпийским зимним играм 2014 года в Сочи, банкам потребуется несколько месяцев, чтобы настроить банкоматы на прием новой купюры, но, возможно, этого и не потребуется, банкнота выпущена небольшим тиражом (20 млн. штук) и ее держатели, скорее всего, оставят банкноту в качестве сувенира.
Правительство одобрило законопроект о либерализации экспорта сжиженного природного газа. Сбербанк продолжает рефинансировать кредиты, выданные малому бизнесу другими банками. ВТБ разместил еврооблигации на 600 млн. чешских крон с погашением 28 октября 2016 г.
По информации ЦБ, более половины всех поступлений в РФ в 2012г. пришлось на 6 стран стран-контрагентов: Швейцарию, Кипр, Казахстан, США, Соединенное Королевство и Германию. В структуре переводов за рубеж, осуществленных физическими лицами резидентами РФ на собственные счета, более половины всех средств было переведено в коммерческие банки Швейцарии, Соединенного Королевства, Испании и Германии.
Европа. Индексы снизились не намного, FTSE 100 на 0,08, DAX на 0,16, CAC 40 на 0,14%, торги закрылись, когда еще не было решения ФРС. Региональная статистика интересная, так, индекс экономических настроений в еврозоне за месяц повысился с 96,9 до 97,8 пункта (ожидался рост до 97,3 пункта), по отдельным странам индекс как рос (Нидерланды, Франция и Германия), так и снижался (Испания и Италия). В Германии уровень безработицы за месяц не изменился, составил 6,9%, как и ожидалось, инфляция снизилась с 1,4 до 1,2% в годовом измерении. В Испании, после снижения на 0,1% в предыдущем квартале, ВВП в третьем квартале увеличился относительно второго на 0,1% к/к, что тоже было ожидаемо, а вот по сравнению с прошлым годом ВВП продолжил снижение на 1,2% (месяцем ранее было минус 1,6%).
Азия. Биржи вчера торговали на оптимизме в ожидании сохранения программы QE индексы сегодня закрылись плюсом, Nikkei увеличился на 1,23, SSE на 1,48, Kospi на 0,38 и Hang Seng на 2,00%. В Японии росту котировок также способствовало ослабление иены и позитивная статистика, за месяц промпроизводство увеличилось на 1,5% после снижения месяц назад на 0,9% розничные продажи повысились больше прогнозов (3,1 и 1,9% соответственно), безработица снизилась с 4,1 до 4,0%, как и ожидалось. Кроме того, японские инвесторы ждали позитивных новостей от Банка Японии, сегодня утром стало известно, что Банк, как и ФРС, сохранил ставки и стимулирующую программу без изменений, хотя рынки рассчитывали на новые, более сильные, меры.
Золото. Фьючерсы на золото утром вчера торговались по 1342,5, к 14.00 по 1348,05, сегодня с утра по 1339,57 долл. за унцию, металл дешевеет на решении ФРС.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 108,83 и 97,71, к 14.00 по 109,07 и 97,56, сегодня утром по 109,55 и 96,48 долл. за барр., цены ждали статистику по запасам в США. По факту официальная статистика действительно показала рост запасов, причины прежние - низкая загрузка НПЗ (плановый ремонт) и дальнейший сильный рост производства сланцевой нефти. Правительство Ливии заявило, что производство и экспорт нефти в стране вскоре будут восстановлены.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ряд экономических индексов и безработицу (11.00-13.00) в зоне евро, по США количество первичных обращений за пособием по безработице (16.30). С утра и фьючерсы США, и ход торгов в Азии находится в отрицательной зоне, российские биржи может поддержать только растущая нефть, но на общем негативном фоне по факту решения ФРС этого драйвера вряд ли будет достаточно.

Комментариев нет:

Отправить комментарий