понедельник, 14 октября 2013 г.

Ставки по вкладам все ниже

США. Индексы пятницы завершили сессию уверенным плюсом (Dow =0,73, SandP500 =0,63, Nasdaq Composite =0,83%) в надежде на скорое урегулирование размеров госдолга и бюджета. Предложение республиканской партии на 6 недель повысить на 1 трлн. долл. потолок госдолга и принять бюджет на 2014г. ждет одобрения со стороны президента, который считает срок в 6 недель неприемлемым, поскольку к уточнению госдолга придется возвращаться перед рождественским сезоном, что усугубит проблемы бизнеса и граждан. По мнению президента, повышение размера госдолга должно быть принято на более длительный срок, а бюджет утвержден незамедлительно. По следам последних переговоров между партиями Fitch заявило, что суверенный дефолт будет признан в том случае, если правительство США не сможет обеспечить процентные или основные выплаты по казначейским облигациям в надлежащие сроки, но в то же время выразило уверенность, что соглашение по бюджету и повышению госдолга будет достигнуто. Голосование Сената по предложению республиканцев ожидалось в субботу.
Ближайшие проценты по гособлигациям должны быть выплачены 17, 24 и 31, октября и 15 ноября, общий объем госбумаг США составляет 5,59 трлн. долл., крупнейшим их держателем является Китай (1,277 трлн.), на втором месте Япония (1,135 трлн.), у России 131,6 млрд. Пока соглашение по бюджету и долгу не достигнуто, но инвесторы ждут скорого компромисса, они избавляются от бумаг с погашением в октябре-ноябре (доходность последних растет, а это – дополнительные расходы по обслуживанию госдолга). Подсчеты ОЭСР свидетельствуют, что если лимит на госдолг США не будет расширен, в 2014 г. все страны ОЭСР окажутся в рецессии, а развивающиеся экономики столкнутся с резким спадом роста. Политический кризис в США грозит рецессией в мировом масштабе
Индекс потребительского доверия («Мичиган») за месяц снизился с 77,5 до 75,2 пункта, но остался выше ожиданий в 76,0 пункта. Значение индекса стало минимальным с начала года, что отразило беспокойства населения по поводу противостояния политических партий при решении бюджетных проблем. Стало известно, что чистый убыток JPMorgan Chase вследствие судебных издержек в 3 квартале составил 380 млн. долл. (годом ранее прибыль в размере 5,7 млрд. долл.). Сегодня в США празднуется День Колумба, банки закрыты, но рынки будут работать в обычном режиме.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги пятницы закрылись снижением индексов, ММВБ на 0,24, РТС на 0,53%, шла техническая корректировка после роста накануне. ЦБ предложил банкам однодневное РЕПО в сумме 550 млрд. руб., спрос оказался ниже предложения (479 млрд.), кредит выдан в размере спроса под 5,52%, ставка рынка 5,74%. Сегодня ожидается первый аукцион по предоставлению банкам кредитов ЦБ, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на срок 3 месяца. Профицит федерального бюджета за 9 месяцев предварительно составил 591,32 млрд. руб. или 1,2% ВВП. Сбербанк, который только 15 мая провел понижение ставок по вкладам, опять понизил ставки по некоторым вкладам физлиц, к примеру, по рублевому вкладу «Сохраняй» максимальная ставка снижена до 7,76%, при том, что максимальная ставка по рублевым вкладам в банках, привлекающих наибольший объем сбережений населения, сейчас равна 8,66% (в начале года была 9,65%). Можно предположить, что вслед за Сбером снижение ставок по вкладам пройдет и по другим банкам, что повысит привлекательность вложений в инструменты фондового рынка.
Европа. Торги пятницы закрылись ростом индексов, CAC на 0,04, FTSE на 0,88, DAX на 0,45%. ЕЦБ и Народный банк Китая заключили соглашение о валютных свопах евро и юаней, что будет стимулировать развитие торговых отношений и сотрудничества в финансовой сфере. Инфляция в Германии составила 1,4%, месяцем ранее было 1,5%. Снижаются потребительские цены и в Испании, с 1,5 до 0,3% год к году. Во Франции сохраняется дефицит счета текущих операций, но наблюдается его снижение, за месяц с 3,3 до 3,1 млрд. евро.
Азия. Кроме ожиданий урегулирования бюджетных проблем США, росту японского рынка дополнительно способствовало ослабление иены, индекс Nikkei на торгах пятницы увеличился на 1,48%. Остальные площадки в Азии тоже существенно выросли, SSE на 1,70, Kospi на 1,17, Hang Seng на 1,16%. Из свежей утренней статистики отметим повышение инфляции в Китае за месяц с 2,6 до 3,1% год к году, снизился профицит торгового баланса (28,61 до 15,2 млрд. долл.), экспорт уменьшился на 0,3%, импорт, вырос на 7,4%.
Золото. Фьючерсы на золото утром пятницы торговались по 1293,33, к 14.00 по 1286,37, на закрытии по 1268,20 долл. за унцию (минимум с июня), на ожидании решения бюджетных проблем США золото теряет привлекательность.
Нефть. Brent и Light утром в пятницу шли по 110,64 и 102,59, к 14.00 по 110,61 и 101,72, на закрытии по 111,28 и 102,02 долл. за барр.
События, статистика, прогноз. Состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по процентным ставкам, информация о результатах будет опубликована в 13.30. Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство в зоне евро (13.00). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в минусе, Азия преимущественно тоже, нефть с утра не растет - при таких исходных условиях российские биржи на открытии вряд ли решаться обозначить уверенный рост и будут ждать развития событий.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 14.10.2013

Комментариев нет:

Отправить комментарий