США. Индексы пятницы
завершили сессию уверенным плюсом (Dow =0,73, SandP500 =0,63, Nasdaq Composite
=0,83%) в надежде на скорое урегулирование размеров госдолга и бюджета.
Предложение республиканской партии на 6 недель повысить на 1 трлн. долл.
потолок госдолга и принять бюджет на 2014г. ждет одобрения со стороны
президента, который считает срок в 6 недель неприемлемым, поскольку к уточнению
госдолга придется возвращаться перед рождественским сезоном, что усугубит
проблемы бизнеса и граждан. По мнению президента, повышение размера госдолга
должно быть принято на более длительный срок, а бюджет утвержден
незамедлительно. По следам последних переговоров между партиями Fitch
заявило, что суверенный дефолт будет признан в том случае, если правительство
США не сможет обеспечить процентные или основные выплаты по казначейским
облигациям в надлежащие сроки, но в то же время выразило уверенность, что
соглашение по бюджету и повышению госдолга будет достигнуто. Голосование Сената
по предложению республиканцев ожидалось в субботу.
Ближайшие проценты по гособлигациям должны быть выплачены 17, 24 и 31, октября
и 15 ноября, общий объем госбумаг США составляет 5,59 трлн. долл., крупнейшим
их держателем является Китай (1,277 трлн.), на втором месте Япония (1,135
трлн.), у России 131,6 млрд. Пока соглашение по бюджету и долгу не достигнуто,
но инвесторы ждут скорого компромисса, они избавляются от бумаг с погашением в
октябре-ноябре (доходность последних растет, а это – дополнительные расходы по
обслуживанию госдолга). Подсчеты ОЭСР свидетельствуют, что если лимит на
госдолг США не будет расширен, в 2014
г. все страны ОЭСР окажутся в рецессии, а развивающиеся
экономики столкнутся с резким спадом роста. Политический кризис в США грозит
рецессией в мировом масштабе
Индекс потребительского доверия («Мичиган») за месяц снизился с 77,5 до 75,2
пункта, но остался выше ожиданий в 76,0 пункта. Значение индекса стало
минимальным с начала года, что отразило беспокойства населения по поводу
противостояния политических партий при решении бюджетных проблем. Стало
известно, что чистый убыток JPMorgan Chase вследствие судебных издержек в 3
квартале составил 380 млн. долл. (годом ранее прибыль в размере 5,7 млрд.
долл.). Сегодня в США празднуется День Колумба, банки закрыты, но рынки будут
работать в обычном режиме.
Россия. Как и прогнозировали
Еврофинансы, торги пятницы закрылись снижением индексов, ММВБ на 0,24, РТС на
0,53%, шла техническая корректировка после роста накануне. ЦБ предложил банкам
однодневное РЕПО в сумме 550 млрд. руб., спрос оказался ниже предложения
(479 млрд.), кредит выдан в размере спроса под 5,52%, ставка рынка 5,74%.
Сегодня ожидается первый аукцион по предоставлению банкам кредитов ЦБ,
обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на срок 3
месяца. Профицит федерального бюджета за 9 месяцев предварительно составил
591,32 млрд. руб. или 1,2% ВВП. Сбербанк, который только 15 мая провел
понижение ставок по вкладам, опять понизил ставки по некоторым вкладам
физлиц, к примеру, по рублевому вкладу «Сохраняй» максимальная ставка снижена
до 7,76%, при том, что максимальная ставка по рублевым вкладам в банках,
привлекающих наибольший объем сбережений населения, сейчас равна 8,66% (в
начале года была 9,65%). Можно предположить, что вслед за Сбером снижение
ставок по вкладам пройдет и по другим банкам, что повысит привлекательность
вложений в инструменты фондового рынка.
Европа. Торги пятницы закрылись ростом
индексов, CAC на 0,04, FTSE на 0,88, DAX на 0,45%. ЕЦБ и Народный банк Китая
заключили соглашение о валютных свопах евро и юаней, что будет
стимулировать развитие торговых отношений и сотрудничества в финансовой сфере.
Инфляция в Германии составила 1,4%, месяцем ранее было 1,5%. Снижаются потребительские
цены и в Испании, с 1,5 до 0,3% год к году. Во Франции сохраняется дефицит
счета текущих операций, но наблюдается его снижение, за месяц с 3,3 до 3,1
млрд. евро.
Азия. Кроме ожиданий урегулирования
бюджетных проблем США, росту японского рынка дополнительно способствовало
ослабление иены, индекс Nikkei на торгах пятницы увеличился на
1,48%. Остальные площадки в Азии тоже существенно выросли, SSE на 1,70,
Kospi на 1,17, Hang Seng на 1,16%. Из свежей утренней статистики отметим
повышение инфляции в Китае за месяц с 2,6 до 3,1% год к году, снизился
профицит торгового баланса (28,61 до 15,2 млрд. долл.), экспорт уменьшился на
0,3%, импорт, вырос на 7,4%.
Золото. Фьючерсы на золото утром
пятницы торговались по 1293,33, к 14.00 по 1286,37, на закрытии по
1268,20 долл. за унцию (минимум с июня), на ожидании решения бюджетных проблем
США золото теряет привлекательность.
Нефть. Brent и Light утром в пятницу
шли по 110,64 и 102,59, к 14.00 по 110,61 и 101,72, на закрытии по 111,28
и 102,02 долл. за барр.
События, статистика, прогноз. Состоится
заседание Совета директоров ЦБ РФ по процентным ставкам, информация о
результатах будет опубликована в 13.30. Из наиболее значимой статистики ждем
промпроизводство в зоне евро (13.00). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас
торгуются в минусе, Азия преимущественно тоже, нефть с утра не растет - при
таких исходных условиях российские биржи на открытии вряд ли решаться
обозначить уверенный рост и будут ждать развития событий.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 14.10.2013
Комментариев нет:
Отправить комментарий