США.
Итог торгов четверга в плюсе, индекс Dow Jones повысился на 0,62, S&P - на
0,33, Nasdaq на 0,56%. Статистика в основном имела позитивный характер. Так,
дефицит торгового баланса незначительно превысил ожидания, количество первичных
обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось с 362 до 350 тыс.,
ожидалось 340 тыс.
В рамках квартальной отчетности, по
возрастанию прибыли на акцию интересно видеть отраслевую принадлежность
компании, начнем, например, с производителя принтеров Xerox, чистая прибыль
увеличилась с 0,25 до 0,26 долл. на бумагу. Чистая прибыль Ford Motor в третьем
квартале снизилась на 22% до 0,31 долл. на акцию в связи с разовыми расходами
на общую сумму в 500 млн. долл. Colgate-Palmolive отразила незначительный рост
квартальной прибыли в связи с ростом расходов на рекламу, прибыль на акцию
составила 0,70 долл. (0,68 долл. годом ранее). Производитель бумаги и
упаковочных материалов International Paper увеличил квартальную прибыль на 61%
благодаря росту продаж в сегменте промышленной упаковки, прибыль на акцию
возросла с 0,54 до 0,85 долл. Hershey (производство шоколада), увеличил прибыль
в третьем квартале благодаря повышению объема продаж, чистая прибыль на одну
акцию равна 1,03 долл. (0,77 долл. годом ранее), в следующем году компания
ожидает получить до 3,71 долл. на одну
акцию.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия четверга закрылась снижением биржевых
индексов, ММВБ на 0,32, РТС на 0,075%.
Принимая во внимание рекомендации МВФ, ЦБ будет
ежемесячно публиковать статистику об объемах вложений нерезидентов в ОФЗ, а
также о доле нерезидентов на рынке, при этом публикация будет проходить с
задержкой во времени во избежание влияния на конъюнктуру рынка российского
госдолга. К 1 сентября объем вложений нерезидентов в ОФЗ составил 851 млрд.
руб. (25,6 млрд. долл.), а доля 26%. ЦБ провел аукцион по предоставлению
однодневного РЕПО в сумме 80 млрд. руб., спрос опять превысил предложение и
составил 140 млрд., кредит выдан в размере лимита под 5,6%, ставка рынка 6,25%.
Казначейство тоже пополняло ликвидность банков, размещая 25 млрд. руб. на 35
дней, спрос был небольшим в размере 15 млрд. руб., деньги размещены в 2-х
банках под 5,87%.
По состоянию на 1 октября в России было 942
действующих кредитных организаций (879 банковские, 63 – небанковские кредитные
организации), в т.ч. 559 находятся в
Центральном федеральном округе, в т. ч. 497 – непосредственно в Москве.
Европа.
Сессия вчера закрылась ростом индексов, FTSE 100 на 0,58, СAC 40 на 0,35, DAX
на 0,68%. В отношении объявленного ЕЦБ масштабного стресс-тестирования, глава
ЕЦБ прямо отметил, что ряд банков не пройдут эти тесты (вероятно, регулятор уже
знает, какие именно банки, а инвесторам это еще не известно), что привносит
некоторую нервозность на рынки, хотя, впрочем, это временный фактор, результаты
тестирования будут оглашены не скоро. Статистика имела неоднозначный характер,
так, индекс деловой активности в промышленности еврозоны за месяц увеличился с
51,1 до 51,3 пункта (ожидалось, правда, 51,4 пункта), в секторе услуг,
напротив, снизился с 52,2 до 50,9 пункта
при ожиданиях роста до 52,4 пункта. В Германии экономика восстанавливается,
если в текущем году рост ВВП ожидается правительством на уровне 0,5%, то в
следующем, согласно правительственному прогнозу, ВВП вырастет на 1,7%.
Азия.
Итоги торгов четверга сложились разнонаправлено, так, за исключением Китая,
биржевые индексы выросли, Nikkei на 0,42, Kospi на 0,54%, при этом SSE снизился
на 0,86, Hang Seng на 0,71%. В Японии монетарная политика продолжает давать результат,
цены после многолетнего снижения растут, инфляция составляет 1,1% (предыдущее
изменение +0,9%). Китайские площадки продолжали отыгрывать последние новости о
том, что крупнейшие банки в течение первого полугодия списали 3,7 млрд. долл.
безнадежных кредитов, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Кроме того, с опасением ухудшения ситуации в банковской системе
оценены действия Народного Банка, а именно отказ от проведения аукционов
обратного РЕПО третий раз подряд, что является выражением позиции регулятора
предотвратить реализацию рисков в некоторых сегментах рынка и четкой
рекомендацией банкам ограничить кредитование. Так, чрезмерно ускорился (до
максимальных с января 2011 г.
значений) рост цен на недвижимость, вызывает опасение объем и структура
задолженности местных органов власти
(Банк сейчас проводит ее аудит), причем, кредиторами являются
инвестиционные компании. Семидневная ставка РЕПО (ключевая ставка Банка)
показала резкий рост до уровня в 4,67%.
Золото.
Фьючерсы на золото утром вчера торговались по 1335, к 14.00, на ослаблении
доллара, по 1336,83, утром сегодня рост цен продолжился, золото шло по 1344,75
долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром четверга шли по
107,89 и 97,4, к 14.00 по 107,69 и 97,17, утром сегодня по 107,30 и 97,39 долл.
за барр., официальная статистика подтвердила значительный рост запасов в США в
условиях снижения спроса со стороны НПЗ (там проводятся плановые работы по
техбслуживанию). Представитель иранского парламента заявил, что на данный
момент прекращено обогащение урана до 20% - эта новость сдерживает рост цены
Brent.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ряд экономических индексов по
еврозоне (12.00), из Великобритании ВВП за III квартал (12.30), из США данные о
заказах на товары длительного пользования (16.30) и индекс деловой активности в
обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласа (17.55). Фьючерсы на биржевые
индексы США сейчас торгуются в преимущественном минусе, Азия снижается, нефть
не растет – при таких исходных условиях к началу торгов российские биржи с утра
вряд ли смогут обозначить уверенный рост.
Комментариев нет:
Отправить комментарий