понедельник, 3 июня 2013 г.

Эль-Кусейр как условие

США. Индекс доверия потребителей (Мичиган) за месяц показал рост с 83,7 до 84,5 пункта, потребительские доходы не изменились, а расходы символически снизились на 0,2% (ожидался рост обоих показателей на 0,6%). Макростатистика, как видим, имела скорее позитивный характер, но теперь такое положение дел рассматривается инвесторами как угроза для QE, и вот итог торгов пятницы: снизились все биржевые индексы, Dow Jones на 1,36, Standard & Poor's 500 на 1,43, Nasdaq Composite на 1,01%.
Россия. Биржи последнего дня недели также закрылись снижением индексов, ММВБ на 0,81, РТС на 1,41%. Продолжается вывод средств из фондов, ориентированных на инвестиции в Россию, за последнюю неделю было выведено 79, с начала года 1169 млн. долл., и это очень существенный отток, который содержит риски дальнейшего снижения котировок российских акций.
ЦБ явно недооценивает размер спроса банков на ликвидность, так, в пятницу было предложено 470 млрд. руб. в виде прямого РЕПО на 1 день, спрос превысил предложение уже на утреннем аукционе, кредит выдан в пределах лимита под 5,52% (ставка рынка выше и равна 6,36%). Московская биржа переходит на модель торгов с частичным депонированием средств и отсроченными расчетами, торги в режиме Т+2 по наиболее ликвидным бумагам начались уже в 1 квартале, в сентябре 2013г. режим торгов T+0 на рынке акций будет закрыт. Принят в первом чтении законопроект о введении налога на роскошные автомобили, начиная с 5 млн. руб.
Европа. Последние торги недели завершились снижением индекса Futsee на 1,11, DAX на 0,61, CAC 40 на 1,19%. Постепенно повышается уровень безработицы в еврозоне, сейчас он равен 12,2% (месяцем ранее 12,1%). Инфляция также растет, с 1,2% месяцем ранее до 1,4% в годовом измерении. По странам вышедшая статистика позитивна лишь для Германии, там объем розничных продаж в годовом измерении возрос на 1,8%, что более чем в 2 раза превышает прогноз. В Греции розничные продажи снизились на 5,6% (предыдущее изменение было -14,1%). Инфляция в Италии составила 1,2%, предыдущее изменение 1,1%. Но есть и маленькая, но хорошая новость, Европейский фонд финансовой стабильности перечислил Греции транш (7,2 млрд. евро) в качестве финансовой помощи.
Азия. Рост промпроизводства в Японии (1,7%) превысил ожидания (0,5%), уровень безработицы сохранился прежним (4,1%). Потребительские цены, хотя и продолжают снижаться, но, благодаря стимулирующей денежной политике, уже медленнее, чем месяцем ранее (соответственно 0,7 и 0,9%). На этом позитиве, даже при укреплении иены, Nikkei на торгах пятницы увеличился на 1,37%. В плюсе закрылся также Kospi (рост на 0,05%). Китайские биржи завершили сессию в минусе, Hang Seng снизился на 0,41, Shanghai Composite на 0, 74%. Отметим ухудшение индекса деловой активности в промышленности HSBC в Китае, его значение за месяц не только не достигло порога в 50 пунктов, но снизилось с 49,6 до 49,2 пункта.
Золото. Золото утром пятницы торговалось по 1417,96, к 14.00 по 1410,63, на закрытии по 1393,00 долл. за унцию, снижение цены шло на фоне укрепления доллара и фиксации прибыли.
Нефть. Официальная статистика из США показала не просто рост запасов нефти, а значительное их увеличение до максимума за 80 лет. Из других новостей, влияющих на рынок нефти, отметим, что Сирия получила первую партию российских комплексов С300, в США рассматриваются свои варианты действий в Сирии, в том числе введение бесполетной зоны. В этой ситуации сирийская оппозиция, вопреки предварительной договоренности, сначала отказалась от участия в международной конференции по мирному урегулированию (запланирована на 5 июня в Женеве), но после успеха правительственных сил в районе Эль-Кусейра выдвинула условием переговоров снятие блокады города. Кроме того, рынки ждали информацию с заседания ОПЕК, это было ключевое событие дня, но его результат разочаровал инвесторов: официальный предельный уровень добычи нефти оставлен без изменений (30 млн. барр. в день). В результате Brent и Light утром пятницы шли по 102,24 и 93,64, к 14.00 по 101,55 и 92,89, на закрытии по 100,39 и 91,97 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в промышленности стран еврозоны и Великобритании, по США индекс ISM в обрабатывающей промышленности и данные о расходах на строительство (18.00). Фьючерсы на биржевые индексы США с утра торгуются разнонаправлено, Азия тоже, нефть снижается. Российские биржи сегодня начнут новый месяц на комфортных ценах акций, но попытки подрасти при таких исходных условиях начала торгов требуют сильного внешнего позитива.

Комментариев нет:

Отправить комментарий