пятница, 10 февраля 2012 г.

Ослабление доллара способствует росту цен товаров, номинированных в этой валюте.

США. Торги закончились в позитиве: Dow Jones =+0,05, S&P =+0,16, NASDAQ =+0,39%. Запасы нефти выросли, спрос на нефтепродукты в целом снизился,  объем импорта нефти сократился, поставки на НПЗ увеличились, коэффициент загрузки НПЗ составил 82,8% - такие вот противоречивые  данные. Но в части отчетности, все же, больше понятного и хорошего. Так, Visa, благодаря спросу клиентов на кредитные и дебетовые карты, увеличила прибыль на акцию с 1,23 годом ранее до 1,49 долл., ожидали 1,45. У PepsiCo прибыль на акцию повысилась с 85 годом ранее до 89 центов, тем не менее, компания   намеревается сократить 8 700 человек (3% штатных сотрудников). Минюст может одобрить предложения Google о поглощении компании Motorola Mobility Holdings, а также Microsoft и Apple по приобретению патентов фирмы Nortel Network.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, биржи закрылись снижением: индекса ММВБ на 0,87, РТС на 0,35%. ЦБ проводил привлечение в депозиты денежных средств банков, на срок до востребования и от 1 до 7 дней по  фиксированной ставке 4% на все сроки. Кроме того,  состоялся депозитный аукцион ЦБ по привлечению денег банков на срок 1 месяц. К настоящему времени на депозитах в ЦБ находилось 756,7 млрд. руб. банковских средств. Сегодня ЦБ выдает обеспеченные кредиты (ломбардные; кредиты, обеспеченные активами или поручительствами;  кредиты, обеспеченные золотом) по фиксированным ставкам, сроки от 1 до 180 дней, ставки  от 6,25 до 7,5%.
Относительно выкупа акций ВТБ ожидается, что участники IPO смогут в марте-апреле обменять акции по цене 13,6 коп., но не более 500 тыс. руб. каждому. Цена соответствует цене размещения на IPO в 2007г., сейчас одна акция стоит 7,1 коп. Понятно, что ущемляются интересы инвесторов, купивших акции более чем на 500 тыс., равно как и купивших акции после IPO. А поскольку банк будет выкупать акции за счет собственных средств, это уменьшит размер прибыли и негативно повлияет на рыночную  стоимость акций.
Выступая на съезде РСПП, премьер предложил закрыть вопрос о "нечестной приватизации" и сделать легитимными новых собственников за счет разовых взносов или каких-либо других решений.
Европа. Сессия завершилась ростом основных индикаторов: FTSE 100 =+0,33, DAX =+0,59, CAC 40 = 0,43%. Достигнуто соглашение Греции с международными кредиторами по финансовой помощи, но пока ничего конкретного не известно относительно возможного участия ЕЦБ в программе сокращения греческого долга. Уровень безработицы в Греции за месяц увеличился с 18,2 до 20,9%. Интересно, что при всех бедах стоимость единицы труда в Греции выше на треть, чем в Германии.
Госдолг Италии в 2,5 трлн. долл. превышает долги Испании, Португалии, Греции и Ирландии вместе взятых, а также почти в четыре раза больше стабфонда. Госдолг ЕС составляет 82,2% ВВП, долг еврзоны  - 87,4% ВП. Только 13 из 27 членов ЕС имеют госдолг ниже 60%, как того требует Пакт экономической стабильности и развития, и только 4 - из 17 членов зоны евро.
Ключевые ставки Банка Англии и ЕЦБ остались на прежнем уровне (0,50 и 1,0%), как и ожидалось. При этом Банк Англии увеличил программу "количественного смягчения" (QE), в рамках которой он в течение примерно 3-х месяцев будет продолжать покупать ценные бумаги еще на 50 млрд. фунтов стерлингов (около 60 млрд. евро), что тоже было ожидаемо инвесторами.  Теперь общий объем программы QE составляет 325 млрд. фунтов (389 млрд. евро).
Азия. Динамика бирж в четверг не имела единой тенденции, индексы SSE Comp и Kospi увеличились на 0,099 и 0,54% соответственно, Nikkei и Hang Seng снизились на 0,15 и 0,04%. Помимо «европейского фактора», имелись факторы локального характера. Так, вопреки ожиданиям, в Китае растут потребительские цены, инфляция за месяц увеличилась с 4,1 до 4,5%. Даже если повышение цен является разовым и связано с новогодними покупками, обратная динамика инфляции потребует уже более фундаментальных факторов. Чистая прибыль Lenovo Group на одну акцию увеличилась с 0,98 годом ранее до 1,46 цента.
Сократились за месяц заказы на продукцию машиностроения в Японии, в основном в связи со снижением спроса Европы, но зато с 38,9 до 40,0 пунктов увеличился индекс потребительского доверия. Укрепление иены привело, в частности, к тому, что Toyota намерена прекратить сборку автомобилей модели Highlander в Японии и перенести их производство в США (Принстон).
Базовая ставка в Индонезии снижена с 6 до 5,75%, в целях стимулирования роста.
Золото. Ослабление доллара способствует росту цен товаров, номинированных в этой валюте. Если  утром четверга золото торговалось по 1733,61, то на 14.00 мск цена подросла до 1734,14 долл. за унцию.  В пятницу на 08:00 мск фьючерсы на золото =1733,54, серебро=33,85, платину = 1654,17, палладий = 709,7 долл./унция.
Нефть. Цены нефти продолжают рост, на 15.00 в четверг Brent  стоила 117,88, Light Sweet 99,29 долл. за барр. (утром 117,41 и 98,89). По состоянию на 08:00 мск в пятницу Brent =117,63, Light Sweet = 99,78 долл./барр. Сильным драйвером остается напряженность на Ближнем Востоке, появилась информация о возможности нанесения Израилем удара по ядерным объектам Ирана до того, как Иран приступит к сборке собственных ядерных зарядов (предположительно апрель).
Статистика  и события. Из важных новостей – данные по инфляции Германии, платежному балансу Китая; из событий -  выступление главы ФРС США по развитию ситуации на рынке жилья. (21.30 мск). Что касается динамики российских бирж, то сегодня инвесторы постараются использовать позитив по Греции, снизившиеся накануне цены и рост нефти для движения в позитиве.

Полная версия ежедневного аналитического обзора, 10.02.2012

Комментариев нет:

Отправить комментарий