вторник, 25 апреля 2017 г.

И ты, Volkswagen...

США. Фондовые торги в понедельник закрылись уверенным ростом индексов, Dow на 1,05, SandP на 1,08, Nasdaq на 1,24%, так рынки реагировали на итоги первого тура выборов во Франции и, главное – высокую вероятность победы г. Макрона во втором туре (см. ниже). Между тем, индекс экономической активности ФРБ Чикаго за месяц снизился с 0,27 до 0,08 пункта.
В рамках квартальной корпоративной отчетности отметим, к примеру, что нефтесервисная компания Halliburton, благодаря активной деятельности на внутреннем рынке, снизила чистый убыток с 2,4 млрд. долл. или 2,81 долл. на акцию годом ранее до 32 млн. долл. или 0,04 долл. на акцию, выручка увеличилась с 4,198 до 4,279 млрд. долл. Производитель игрушек, компания Hasbro, увеличила чистую прибыль с 48,8 млн. долл. или 0,38 долл. на акцию годом ранее до 68,6 млн. долл. или 0,54 долл. на бумагу, выручка возросла с 831,2 млн. долл. годом ранее до 849,7 млн. долл., что оказалось лучше прогнозов рынка. Компания Kimberly-Clark (производство предметов личной гигиены) тоже увеличила чистую прибыль с 545,0 млн. или 1,50 долл. на акцию годом ранее до 563,0 млн. долл. или 1,57 долл. на акцию, продажи почти не изменились и составили 4,48 млрд. долл.
Согласно мировой статистике по военным расходам, в 2016 г. на первом месте остались США (рост за год на 1,7% до 611 млрд. долл. или 36% от общемировой величины), далее Китай (рост на 5,4% до 215 млрд. долл.), Россия (рост на 5,9% до 69,2 млрд. долл.), Саудовская Аравия (снижение на 30% до 63,7 млрд. долл.), Индия (рост на 8,5% до 55,9 млрд. долл.). В т.г. расходы США резко увеличены, России сокращены на 26%, по военным расходам на т.г. Россия занимает уже 7 место.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера завершились ростом индекса ММВБ на 1,8%, индекса РТС на 2,9%. Валютная ликвидность дополнительно предлагалась на аукционе РЕПО (100 млн. долл. по минимальной ставке 2,9906%, срок 28 дней), аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. ЦБ сегодня пополняет рублевую ликвидность путем обеспеченных кредитов по фиксированным. Предстоит уплата НДС, НДПИ и акцизов, что снизит банковскую ликвидность примерно на 600 млрд. руб. МЭР подготовило структуру сделки по приватизации Совкомфлота.
Европа. Биржи в понедельник закрылись ростом индексов, FTSE на 2,11, CAC на 4,14, DAX на 3,37%, продолжается реакция на итоги первого тура выборов во Франции, явка избирателей составила 78,69%, во второй тур вышли г. Макрон (получил 23,75% голосов) и г. Ле Пен с 21,53% голосами. Разница между кандидатами, как видим, невелика, тем напряженнее предстоящая агитация каждого из кандидатов. Социальные опросы говорят в пользу будущей победы г.Макрона (более 60%), второй тур выборов намечен на 7 мая.
Из экономических новостей отметим, что индекс делового оптимизма в Германии за месяц возрос со 112,3 до 112,9 пункта (ожидалось 112,5 пункта). Агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Италии с BBB+ до BBB, объяснив свое решение слабостью банковского сектора, высоким уровнем государственного долга (132,6% ВВП), а также слабыми темпами экономического роста, прогноз по рейтингу стабильный. В Испании общая занятость за месяц снизилась с 17,96 до 17,91 млн. чел., число зарегистрированных безработных увеличилось на 48,8 тыс. чел. (на 9,4 тыс. чел. месяцем ранее). В Великобритании вдвое снизился индекс изменения промышленных заказов, за месяц с 8 до 4 пунктов (ожидалось 5 пунктов).
Суд в США обязал автоконцерн Volkswagen выплатить штраф в размере 2,8 млрд. долл. за использование устройства, занижавшего показания вредных выбросов, одобрено и ранее заключенное соглашение с властями США о выплате концерном 4,3 млрд. долл., а также установлен трехлетний испытательный срок и надзор за деятельностью концерна.
Азия. Фондовые торги вчера завершились снижением индекса материкового Китая (SSE) на 1,37%, Nikkei увеличился на 1,42, Hang Seng на 0,43, Kospi на 0,4%. Китайские инвесторы обеспокоены возможным ужесточением регулирования рынка ценных бумаг. В Японии наблюдалось ослабление иены, что особенно способствовало росту котировок экспортеров. Начались совместные военные учения США и Японии у берегов Северной Кореи. Профицит торгового баланса в Южной Корее за месяц снизился с 7,2 до 6,6 млрд. долл. Сегодня в Северной Корее празднуется день народной армии.
Золото утром вчера торговалось по 1270,7, к 14.00, на фоне ослабления доллара, уже по 1272,9, утром сегодня по 1274,6 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 52,26 и 49,89,к 14.00 по 52,41 и 50,06, утром сегодня по 51,71 и 49,37 долл. за барр., на динамику влияют разнонаправленные факторы, так, рабочая группа по выполнению соглашения по сокращению добычи нефти рекомендовала странам ОПЕК плюс продлить соглашение еще на полгода, начиная с июня. В то же время число активных нефтяных буровых установок в США увеличилось за неделю на 5 ед. (до 688 ед.), рост наблюдается уже 14-ю неделю подряд.
События, статистика, прогноз. В Вене состоится совещание участников соглашения ОПЕК плюс. Из наиболее значимой статистики ждем по США индекс потребительского доверия и продажи нового жилья (17.00). Открытие торгов на российских биржах допускаем с сохранением позитивного тренда.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 25.04.2017

Комментариев нет:

Отправить комментарий