США. Фондовые торги вторника завершились снижением индексов, Dow на 0,3, SandP на 0,14, Nasdaq на 0,24%, в отсутствие драйверов роста инвесторы фиксировали подросшую прибыл.
Глава ФРС в ходе выступления в Мичиганском университете отметила, в частности, что экономика США вышла из кризиса, удалось полностью добиться поставленных целей по безработице (сейчас 4,5%) и инфляции (2,1%), поэтому ФРС продолжит постепенное повышение ставки. Напомним, что в марте т.г. ставка была повышена на 0,25% (с интервала от 0,5 до 0,75%), ожидается, что до конца т.г. ставка, по прогнозу ФРС, может быть повышена еще дважды.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, индексы к закрытию сессии вчера возросли, ММВБ на 0,3%, РТС на 0,6%. Привлечение рублевых средств банков осуществлялось проведением двух депозитных аукционов, на срок 1 день (максимальная сумма привлечения 600 млрд. руб., максимальная ставка 9,75%) и 1 неделя (максимальная сумма привлечения 810 млрд. руб., максимальная ставка тоже 9,75%). По итогам недельного аукциона предложение 180 банков из 60 регионов составило 1,024 трлн. руб. (т.е. почти в 1,3 раза выше лимита), ставка снизилась до 9,66%, на дневном аукционе 72 банка из 27 регионов предложили лишь 457,1 млрд. руб. (или 76% от лимита), ставка, тем не менее, также снизилась до 9,64%.
Валютная ликвидность, помимо своп-операций, предлагалась на аукционе РЕПО сроком на 7 дней, максимальная сумма 100 млн. долл., ставка 2,9472%.
Сегодня для пополнения рублевой ликвидности со стороны ЦБ предлагаются кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг, активами или поручительствами по фиксированным ставкам от 10,75 до 11,5%. Валютная ликвидность пополняется сделками валютный своп по продаже долларов за рубли. Минфин изымает рублевую ликвидность, размещаются ОФЗ с постоянным и переменным купонным доходом по 20 млрд. руб. каждого вида и погашением соответственно 7 декабря 2022 г. и 16 ноября 2022 г.
ЦБ опубликовал первый Обзор рисков финансовых рынков за 4 квартал 2016 г. (заменит собой Обзор денежного рынка и рынка деривативов), в котором проведен анализ текущего уровня рисков на ключевых сегментах российского финансового рынка. Интересно: в руководстве Минфина есть мнение, что биткоин и другие криптовалюты в 2018 г. могут быть признаны в России, сейчас правительство и ЦБ согласовывают совместную позицию по этому вопросу. Напомним, что ранее ЦБ был однозначно против использования криптовалют в расчетах внутри страны.
Европа. Биржи вторника завершили сессию снижением индексов, DAX на 0,5, FTSE на 0,23, CAC на 0,5%. Промышленное производство в еврозоне за месяц снизилось на 0,3% (ожидался рост на 0,1%, месяцем ранее был рост на 0,3%), год к году сохраняется рост на 1,2%. Макоростатистика по Германии имела пололжительный характер, так, индекс экономических ожиданий инвесторов увеличился за месяц с 12,8 до 19,5 пункта (ожидалось 14,0 пунктов), индекс текущих условий также увеличился, с 77,3 до 80,1 пункта (ожидалось 77,7 пункта).
В ходе официального визита президента Италии в Россию отмечалось, в частности, что торговый оборот между странами за 3 года снизился в 2,7 раза (с 54 до 20 млрд. долл.).
В Великобритании инфляция за месяц не изменилась (2,3%, год к году, как и ожидалось), розничные продажи снизились на 1,0% в годовом измерении (месяцем ранее снижение было менее глубоким, на 0,4%).
Завершил работу саммит министров иностранных дел стран G7, основной темой обсуждения являлась ситуация в Сирии, новые санкции применительно к России за поддержку действующего президента Сирии не введены, прозвучал лишь призыв к прекращению огня и обеспечению гуманитарного коридора.
Азия. Фондовые торги вчера завершились ростом индекса SSE на 0,6% (в рамках коррекции), Nikkei снизился на 0,35, Hang Seng на 0,75, Kospi на 0,44%, площадки региона негативно реагировали на усиление напряженности в связи с новыми испытаниями в Северной Корее.
Компания Toshiba (производство электроники), после двукратной задержки сроков, чтобы избежать потенциального делистинга на Токийской фондовой бирже, все-таки представила финансовые результаты, так, за 9 месяцев фискального года (начало в апреле 2016 г.) чистый убыток составил 532,5 млрд. иен (4,8 млрд. долл.) в связи со списанием около 16,6 млрд. иен стоимости американского ядерного подразделения Westinghouse Electric. Аудиторы отчетность не подписали, в ходе торгов акции Toshiba снизились на 2,19%.
Золото утром вчера торговалось по 1258,4, к 14.00 по 1259,0, утром сегодня по 1276,4 долл. за унцию (на фоне усиления геополитической напряженности повышается привлекательность защитных активов).
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 55,82 и 52,90, к 14.00 по 56,02 и 53,11, утром сегодня по 56,33 и 53,49 долл. за барр., Ливия вновь остановила добычу на крупнейшем месторождении страны, сегодня будет опубликован ежемесячный отчет по рынку нефти от ОПЕК.
События, статистика, прогноз. Из событий, влияющих на динамику фондовых площадок, обратим внимание на визит госсекретаря США в Москву, переговоры начались вчера и завершаться сегодня. Из наиболее значимой статистики ждем запасы нефти за неделю в США (17.30). Драйвером роста российских бирж к открытию торгов выступают комфортные цены акций и рост нефтяных цен.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 12.04.2017
Глава ФРС в ходе выступления в Мичиганском университете отметила, в частности, что экономика США вышла из кризиса, удалось полностью добиться поставленных целей по безработице (сейчас 4,5%) и инфляции (2,1%), поэтому ФРС продолжит постепенное повышение ставки. Напомним, что в марте т.г. ставка была повышена на 0,25% (с интервала от 0,5 до 0,75%), ожидается, что до конца т.г. ставка, по прогнозу ФРС, может быть повышена еще дважды.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, индексы к закрытию сессии вчера возросли, ММВБ на 0,3%, РТС на 0,6%. Привлечение рублевых средств банков осуществлялось проведением двух депозитных аукционов, на срок 1 день (максимальная сумма привлечения 600 млрд. руб., максимальная ставка 9,75%) и 1 неделя (максимальная сумма привлечения 810 млрд. руб., максимальная ставка тоже 9,75%). По итогам недельного аукциона предложение 180 банков из 60 регионов составило 1,024 трлн. руб. (т.е. почти в 1,3 раза выше лимита), ставка снизилась до 9,66%, на дневном аукционе 72 банка из 27 регионов предложили лишь 457,1 млрд. руб. (или 76% от лимита), ставка, тем не менее, также снизилась до 9,64%.
Валютная ликвидность, помимо своп-операций, предлагалась на аукционе РЕПО сроком на 7 дней, максимальная сумма 100 млн. долл., ставка 2,9472%.
Сегодня для пополнения рублевой ликвидности со стороны ЦБ предлагаются кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг, активами или поручительствами по фиксированным ставкам от 10,75 до 11,5%. Валютная ликвидность пополняется сделками валютный своп по продаже долларов за рубли. Минфин изымает рублевую ликвидность, размещаются ОФЗ с постоянным и переменным купонным доходом по 20 млрд. руб. каждого вида и погашением соответственно 7 декабря 2022 г. и 16 ноября 2022 г.
ЦБ опубликовал первый Обзор рисков финансовых рынков за 4 квартал 2016 г. (заменит собой Обзор денежного рынка и рынка деривативов), в котором проведен анализ текущего уровня рисков на ключевых сегментах российского финансового рынка. Интересно: в руководстве Минфина есть мнение, что биткоин и другие криптовалюты в 2018 г. могут быть признаны в России, сейчас правительство и ЦБ согласовывают совместную позицию по этому вопросу. Напомним, что ранее ЦБ был однозначно против использования криптовалют в расчетах внутри страны.
Европа. Биржи вторника завершили сессию снижением индексов, DAX на 0,5, FTSE на 0,23, CAC на 0,5%. Промышленное производство в еврозоне за месяц снизилось на 0,3% (ожидался рост на 0,1%, месяцем ранее был рост на 0,3%), год к году сохраняется рост на 1,2%. Макоростатистика по Германии имела пололжительный характер, так, индекс экономических ожиданий инвесторов увеличился за месяц с 12,8 до 19,5 пункта (ожидалось 14,0 пунктов), индекс текущих условий также увеличился, с 77,3 до 80,1 пункта (ожидалось 77,7 пункта).
В ходе официального визита президента Италии в Россию отмечалось, в частности, что торговый оборот между странами за 3 года снизился в 2,7 раза (с 54 до 20 млрд. долл.).
В Великобритании инфляция за месяц не изменилась (2,3%, год к году, как и ожидалось), розничные продажи снизились на 1,0% в годовом измерении (месяцем ранее снижение было менее глубоким, на 0,4%).
Завершил работу саммит министров иностранных дел стран G7, основной темой обсуждения являлась ситуация в Сирии, новые санкции применительно к России за поддержку действующего президента Сирии не введены, прозвучал лишь призыв к прекращению огня и обеспечению гуманитарного коридора.
Азия. Фондовые торги вчера завершились ростом индекса SSE на 0,6% (в рамках коррекции), Nikkei снизился на 0,35, Hang Seng на 0,75, Kospi на 0,44%, площадки региона негативно реагировали на усиление напряженности в связи с новыми испытаниями в Северной Корее.
Компания Toshiba (производство электроники), после двукратной задержки сроков, чтобы избежать потенциального делистинга на Токийской фондовой бирже, все-таки представила финансовые результаты, так, за 9 месяцев фискального года (начало в апреле 2016 г.) чистый убыток составил 532,5 млрд. иен (4,8 млрд. долл.) в связи со списанием около 16,6 млрд. иен стоимости американского ядерного подразделения Westinghouse Electric. Аудиторы отчетность не подписали, в ходе торгов акции Toshiba снизились на 2,19%.
Золото утром вчера торговалось по 1258,4, к 14.00 по 1259,0, утром сегодня по 1276,4 долл. за унцию (на фоне усиления геополитической напряженности повышается привлекательность защитных активов).
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 55,82 и 52,90, к 14.00 по 56,02 и 53,11, утром сегодня по 56,33 и 53,49 долл. за барр., Ливия вновь остановила добычу на крупнейшем месторождении страны, сегодня будет опубликован ежемесячный отчет по рынку нефти от ОПЕК.
События, статистика, прогноз. Из событий, влияющих на динамику фондовых площадок, обратим внимание на визит госсекретаря США в Москву, переговоры начались вчера и завершаться сегодня. Из наиболее значимой статистики ждем запасы нефти за неделю в США (17.30). Драйвером роста российских бирж к открытию торгов выступают комфортные цены акций и рост нефтяных цен.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 12.04.2017
Комментариев нет:
Отправить комментарий