среда, 19 апреля 2017 г.

Неожиданный ход г. Мэй

США. Фондовые торги вторника закрылись снижением индексов, Dow на 0,55, SandP на 0,29, Nasdaq на 0,12%. Макростатистика имела скорее позитивный характер, так, промпроизводство за месяц возросло на 0,5% (как и ожидалось, предыдущее значение 0,1%). Число начатых строительств домов за месяц составило 1,215 млн. ед. (ожидалось 1,250 млн. ед.).
Продолжается квартальная отчетность компаний, так, Netflix (видеопровайдер потокового вещания) получил в первом квартале чистую прибыль в 178 млн. долл. или 0,4 долл. на бумагу (28 млн. долл. или 0,06 долл. на акцию годом ранее), выручка возросла на 35% год к году до 2,64 млрд. долл., количество подписчиков компании по всему миру увеличилось на 3,53 млн. чел. (ожидалось 3,68 млн. чел.), по оценкам Netflix, число подписчиков во 2 квартале может увеличиться на 3,2 млн. чел.
Для сравнения масштабов доходности по различным отраслям приведем, к примеру, итоги Johnson and Johnson (производство косметических товаров), в первом квартале чистая прибыль составила 4,42 млрд. долл. или 1,61 долл. на акцию (4,46 млрд. долл. или 1,59 долл. на акцию годом ранее), выручка увеличилась с 17,48 до 17,77 млрд. долл. А теперь - Bank of America, прибыль составила 4,86 млрд. долл. (3,47 млрд. долл. годом ранее), прибыль на одну акцию 0,41 долл. (ожидалось 0,35 долл.), выручка увеличилась с 20,79 годом ранее до 22,25 млрд. долл.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера завершились снижением индекса ММВБ на 1,15%, индекс РТС на 1,5%. Что касается нашего мегарегулятора, то в части абсорбирования рублевой ликвидности вчера был проведен недельный аукцион с максимальным лимитом в 870 млрд. руб. и максимальной ставкой привлечения в 9,75%, по итогам аукциона 176 банков из 59 регионов предложили на 98,7 млрд. руб. больше, ставка снизилась до 9,7%. Валютная ликвидность, в дополнении к сделкам валютный своп, предлагалась на аукционе РЕПО сроком 7 дней, с максимальной суммой в 100 млн. долл. и минимальной ставкой 2,9456% (аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок).
В части пополнения рублевой ликвидности регулятор сегодня предлагает обеспеченные кредиты по фиксированным ставкам, валютную ликвидность можно пополнить сделками валютный своп по продаже долларов за рубли. Минфин проводит 2 аукциона по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом в объемах 20 и 19 млрд. руб. и погашением 23 марта 2033 г. и 15 мая 2019 г.
За квартал возросла доля ссуд физлицам с просроченными платежами более 90 дней в общем объеме ссуд с 9,3 до 9,5%. Доля ссуд, непогашенных в установленный договором срок, возросла по ссудам на покупку жилья (кроме ипотеки) с 4,8 до 6,45%, по ипотеке с 9,5 до 15,7%, по автокредитам с 9,3 до 11,5%, исключением стали ссуды на иные потребительские цели, здесь доля несущественно снизилась (с 13,9 до 13,8%).
Согласно предложениям ЦБ, может измениться конфигурация банковской системы, банки будут разделены на финансовые организации с универсальной или с базовой лицензией, универсальную лицензию с 1 января 2018 г. будут получать банки, размер капитала которых превышает 1 млрд. руб. Остальные банки, чей капитал составляет от 300 млн. руб. до 1 млрд. руб., получат базовую лицензию на ведение деятельности (соответствующие предложения рассматриваются Госдумой).
ЦБ опубликовал пилотный обзор за 2015 г. на основе годовых отчетов 84 публичных акционерных обществ (акции которых включены в котировальные списки) с акцентом соблюдения ими принципов корпоративного управления, так, в частности, оказалось, что средний уровень соблюдения принципов кодекса, по оценке самих компаний, составил 58%. Регулятор планирует публиковать обзоры практики корпоративного управления ежегодно.
Базовый уровень доходности вкладов по договорам с физлицами на апрель т.г., например, для срока более года, установлен регулятором для рублей в размере 9,34%, для долларов 2,282%, для евро 0,568%.
Премьер-министр выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год.
Европа. Биржи вторника закрылись снижением индексов, DAX на 0,9, CAC на 1,59, FTSE на 2,46%. Используя данные опросов о значительном предпочтении населения относительно партии тори и рассчитывая на закрепление личного положения, премьер министр Великобритании г.Мэй объявила о проведении 8 июня досрочных парламентских выборов (ранее планировалось провести выборы в 2020 г.).
Азия. Фондовые торги вчера завершились снижением китайских индексов (SSE на 0,79, Hang Seng на 1,43%), Nikkei увеличился на 0,35, Kospi на 0,13%. На фоне ослабления иены в наибольшей степени росли котировки акций экспортеров. Объем прямых нефинансовых инвестиций Китая в другие страны с начала текущего года увеличился на 48,8% (до 20,54 млрд. долл.), рост цен на жилье за месяц составил 11,3% (что ниже предыдущего значения в 11,8% и в этой связи повлияло на снижение акций девелоперов).
Золото утром вчера торговалось по 1285,3, к 14.00 по 1287,9, утром сегодня по 1287,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 55,34 и 53,07, к 14.00 по 54,9 и 52,7, утром сегодня по 54,74 и 52,71 долл. за барр., на удешевление нефти влияют предварительные данные по росту запасов бензина в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в еврозоне (12.00), официальные данные по запасам нефти в США (17.30, ожидается снижение). Динамика российских бирж вчера вполне вписывалась в фон общего снижения фондовых площадок, на открытии торгов сегодня инвесторы проявят осторожность до появления определенности изменений внешнего фона.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 19.04.2017

Комментариев нет:

Отправить комментарий