США. Фондовые торги вторника закрылись снижением индексов, Dow на 0,55, SandP на 0,29, Nasdaq на 0,12%. Макростатистика имела скорее позитивный характер, так, промпроизводство за месяц возросло на 0,5% (как и ожидалось, предыдущее значение 0,1%). Число начатых строительств домов за месяц составило 1,215 млн. ед. (ожидалось 1,250 млн. ед.).
Продолжается квартальная отчетность компаний, так, Netflix (видеопровайдер потокового вещания) получил в первом квартале чистую прибыль в 178 млн. долл. или 0,4 долл. на бумагу (28 млн. долл. или 0,06 долл. на акцию годом ранее), выручка возросла на 35% год к году до 2,64 млрд. долл., количество подписчиков компании по всему миру увеличилось на 3,53 млн. чел. (ожидалось 3,68 млн. чел.), по оценкам Netflix, число подписчиков во 2 квартале может увеличиться на 3,2 млн. чел.
Для сравнения масштабов доходности по различным отраслям приведем, к примеру, итоги Johnson and Johnson (производство косметических товаров), в первом квартале чистая прибыль составила 4,42 млрд. долл. или 1,61 долл. на акцию (4,46 млрд. долл. или 1,59 долл. на акцию годом ранее), выручка увеличилась с 17,48 до 17,77 млрд. долл. А теперь - Bank of America, прибыль составила 4,86 млрд. долл. (3,47 млрд. долл. годом ранее), прибыль на одну акцию 0,41 долл. (ожидалось 0,35 долл.), выручка увеличилась с 20,79 годом ранее до 22,25 млрд. долл.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера завершились снижением индекса ММВБ на 1,15%, индекс РТС на 1,5%. Что касается нашего мегарегулятора, то в части абсорбирования рублевой ликвидности вчера был проведен недельный аукцион с максимальным лимитом в 870 млрд. руб. и максимальной ставкой привлечения в 9,75%, по итогам аукциона 176 банков из 59 регионов предложили на 98,7 млрд. руб. больше, ставка снизилась до 9,7%. Валютная ликвидность, в дополнении к сделкам валютный своп, предлагалась на аукционе РЕПО сроком 7 дней, с максимальной суммой в 100 млн. долл. и минимальной ставкой 2,9456% (аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок).
В части пополнения рублевой ликвидности регулятор сегодня предлагает обеспеченные кредиты по фиксированным ставкам, валютную ликвидность можно пополнить сделками валютный своп по продаже долларов за рубли. Минфин проводит 2 аукциона по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом в объемах 20 и 19 млрд. руб. и погашением 23 марта 2033 г. и 15 мая 2019 г.
За квартал возросла доля ссуд физлицам с просроченными платежами более 90 дней в общем объеме ссуд с 9,3 до 9,5%. Доля ссуд, непогашенных в установленный договором срок, возросла по ссудам на покупку жилья (кроме ипотеки) с 4,8 до 6,45%, по ипотеке с 9,5 до 15,7%, по автокредитам с 9,3 до 11,5%, исключением стали ссуды на иные потребительские цели, здесь доля несущественно снизилась (с 13,9 до 13,8%).
Согласно предложениям ЦБ, может измениться конфигурация банковской системы, банки будут разделены на финансовые организации с универсальной или с базовой лицензией, универсальную лицензию с 1 января 2018 г. будут получать банки, размер капитала которых превышает 1 млрд. руб. Остальные банки, чей капитал составляет от 300 млн. руб. до 1 млрд. руб., получат базовую лицензию на ведение деятельности (соответствующие предложения рассматриваются Госдумой).
ЦБ опубликовал пилотный обзор за 2015 г. на основе годовых отчетов 84 публичных акционерных обществ (акции которых включены в котировальные списки) с акцентом соблюдения ими принципов корпоративного управления, так, в частности, оказалось, что средний уровень соблюдения принципов кодекса, по оценке самих компаний, составил 58%. Регулятор планирует публиковать обзоры практики корпоративного управления ежегодно.
Базовый уровень доходности вкладов по договорам с физлицами на апрель т.г., например, для срока более года, установлен регулятором для рублей в размере 9,34%, для долларов 2,282%, для евро 0,568%.
Премьер-министр выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год.
Европа. Биржи вторника закрылись снижением индексов, DAX на 0,9, CAC на 1,59, FTSE на 2,46%. Используя данные опросов о значительном предпочтении населения относительно партии тори и рассчитывая на закрепление личного положения, премьер министр Великобритании г.Мэй объявила о проведении 8 июня досрочных парламентских выборов (ранее планировалось провести выборы в 2020 г.).
Азия. Фондовые торги вчера завершились снижением китайских индексов (SSE на 0,79, Hang Seng на 1,43%), Nikkei увеличился на 0,35, Kospi на 0,13%. На фоне ослабления иены в наибольшей степени росли котировки акций экспортеров. Объем прямых нефинансовых инвестиций Китая в другие страны с начала текущего года увеличился на 48,8% (до 20,54 млрд. долл.), рост цен на жилье за месяц составил 11,3% (что ниже предыдущего значения в 11,8% и в этой связи повлияло на снижение акций девелоперов).
Золото утром вчера торговалось по 1285,3, к 14.00 по 1287,9, утром сегодня по 1287,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 55,34 и 53,07, к 14.00 по 54,9 и 52,7, утром сегодня по 54,74 и 52,71 долл. за барр., на удешевление нефти влияют предварительные данные по росту запасов бензина в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в еврозоне (12.00), официальные данные по запасам нефти в США (17.30, ожидается снижение). Динамика российских бирж вчера вполне вписывалась в фон общего снижения фондовых площадок, на открытии торгов сегодня инвесторы проявят осторожность до появления определенности изменений внешнего фона.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 19.04.2017
Продолжается квартальная отчетность компаний, так, Netflix (видеопровайдер потокового вещания) получил в первом квартале чистую прибыль в 178 млн. долл. или 0,4 долл. на бумагу (28 млн. долл. или 0,06 долл. на акцию годом ранее), выручка возросла на 35% год к году до 2,64 млрд. долл., количество подписчиков компании по всему миру увеличилось на 3,53 млн. чел. (ожидалось 3,68 млн. чел.), по оценкам Netflix, число подписчиков во 2 квартале может увеличиться на 3,2 млн. чел.
Для сравнения масштабов доходности по различным отраслям приведем, к примеру, итоги Johnson and Johnson (производство косметических товаров), в первом квартале чистая прибыль составила 4,42 млрд. долл. или 1,61 долл. на акцию (4,46 млрд. долл. или 1,59 долл. на акцию годом ранее), выручка увеличилась с 17,48 до 17,77 млрд. долл. А теперь - Bank of America, прибыль составила 4,86 млрд. долл. (3,47 млрд. долл. годом ранее), прибыль на одну акцию 0,41 долл. (ожидалось 0,35 долл.), выручка увеличилась с 20,79 годом ранее до 22,25 млрд. долл.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера завершились снижением индекса ММВБ на 1,15%, индекс РТС на 1,5%. Что касается нашего мегарегулятора, то в части абсорбирования рублевой ликвидности вчера был проведен недельный аукцион с максимальным лимитом в 870 млрд. руб. и максимальной ставкой привлечения в 9,75%, по итогам аукциона 176 банков из 59 регионов предложили на 98,7 млрд. руб. больше, ставка снизилась до 9,7%. Валютная ликвидность, в дополнении к сделкам валютный своп, предлагалась на аукционе РЕПО сроком 7 дней, с максимальной суммой в 100 млн. долл. и минимальной ставкой 2,9456% (аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок).
В части пополнения рублевой ликвидности регулятор сегодня предлагает обеспеченные кредиты по фиксированным ставкам, валютную ликвидность можно пополнить сделками валютный своп по продаже долларов за рубли. Минфин проводит 2 аукциона по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом в объемах 20 и 19 млрд. руб. и погашением 23 марта 2033 г. и 15 мая 2019 г.
За квартал возросла доля ссуд физлицам с просроченными платежами более 90 дней в общем объеме ссуд с 9,3 до 9,5%. Доля ссуд, непогашенных в установленный договором срок, возросла по ссудам на покупку жилья (кроме ипотеки) с 4,8 до 6,45%, по ипотеке с 9,5 до 15,7%, по автокредитам с 9,3 до 11,5%, исключением стали ссуды на иные потребительские цели, здесь доля несущественно снизилась (с 13,9 до 13,8%).
Согласно предложениям ЦБ, может измениться конфигурация банковской системы, банки будут разделены на финансовые организации с универсальной или с базовой лицензией, универсальную лицензию с 1 января 2018 г. будут получать банки, размер капитала которых превышает 1 млрд. руб. Остальные банки, чей капитал составляет от 300 млн. руб. до 1 млрд. руб., получат базовую лицензию на ведение деятельности (соответствующие предложения рассматриваются Госдумой).
ЦБ опубликовал пилотный обзор за 2015 г. на основе годовых отчетов 84 публичных акционерных обществ (акции которых включены в котировальные списки) с акцентом соблюдения ими принципов корпоративного управления, так, в частности, оказалось, что средний уровень соблюдения принципов кодекса, по оценке самих компаний, составил 58%. Регулятор планирует публиковать обзоры практики корпоративного управления ежегодно.
Базовый уровень доходности вкладов по договорам с физлицами на апрель т.г., например, для срока более года, установлен регулятором для рублей в размере 9,34%, для долларов 2,282%, для евро 0,568%.
Премьер-министр выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год.
Европа. Биржи вторника закрылись снижением индексов, DAX на 0,9, CAC на 1,59, FTSE на 2,46%. Используя данные опросов о значительном предпочтении населения относительно партии тори и рассчитывая на закрепление личного положения, премьер министр Великобритании г.Мэй объявила о проведении 8 июня досрочных парламентских выборов (ранее планировалось провести выборы в 2020 г.).
Азия. Фондовые торги вчера завершились снижением китайских индексов (SSE на 0,79, Hang Seng на 1,43%), Nikkei увеличился на 0,35, Kospi на 0,13%. На фоне ослабления иены в наибольшей степени росли котировки акций экспортеров. Объем прямых нефинансовых инвестиций Китая в другие страны с начала текущего года увеличился на 48,8% (до 20,54 млрд. долл.), рост цен на жилье за месяц составил 11,3% (что ниже предыдущего значения в 11,8% и в этой связи повлияло на снижение акций девелоперов).
Золото утром вчера торговалось по 1285,3, к 14.00 по 1287,9, утром сегодня по 1287,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 55,34 и 53,07, к 14.00 по 54,9 и 52,7, утром сегодня по 54,74 и 52,71 долл. за барр., на удешевление нефти влияют предварительные данные по росту запасов бензина в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в еврозоне (12.00), официальные данные по запасам нефти в США (17.30, ожидается снижение). Динамика российских бирж вчера вполне вписывалась в фон общего снижения фондовых площадок, на открытии торгов сегодня инвесторы проявят осторожность до появления определенности изменений внешнего фона.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 19.04.2017
Комментариев нет:
Отправить комментарий