среда, 8 июля 2015 г.

Денег пока не дают


   США. Биржи вторника завершили торги ростом индексов, Dow на 0,53, SandP на 0,61, индекс Nasdaq остановился на нуле, рынки взяли передышку, используя отложенное решение по Греции (см. ниже). Отчасти поддержала и статистика, так, дефицит торгового баланса товаров и услуг за месяц возрос с 40,9 до 41,87 млрд. долл., но ожидалось больше, до 42,6 млрд. долл.
   Состоится пересмотр участников индекса SandP 500 после закрытия торгов, ожидается, в частности, что вместо Family Dollar Stores в состав индекса будет включен Advance Auto Parts .
   Начинается период корпоративной отчетности за 2 квартал, сегодня первой по традиции свой отчет опубликует Alcoa Inc.
   Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, биржевые торги вчера завершились снижением индексов, РТС на 1,89%, ММВБ на 0,44%.                 ЦБ, кроме обеспеченных кредитов, для пополнения рублевой ликвидности банков провел аукцион недельного РЕПО в рублях на сумму 1,370 трлн. руб. и минимальной ставкой 11,5%, спрос на 151 млрд. руб. превысил предложение, ставка достигла 12,04% (ставка рынка 12,25%), сегодня банкам предстоит возврат ранее взятых недельных ссуд у ЦБ в размере 1,45 трлн. руб. Проведен также  аукцион недельного РЕПО в валюте с предложением в 100 млн. долл. и минимальной ставкой 2,147%. Казначейство размещало на банковские депозиты 150 млрд. руб. сроком на 14 дней, минимальная ставка размещения 11,2%, спрос почти сравнялся с предложением (достиг 149,5 млрд. руб.), ставка составила 11,20% (ставка рынка 12,16%). Агентство кредитных гарантий разместило на срочные депозиты в одном банке 5 млрд. руб. (из предложенных  12,38 млрд. руб.) сроком 30 дней,  процентная ставка составила 11,72% годовых (ставка рынка 12,0%).
 Сегодня ЦБ предоставляет кредитным организациям обеспеченные рублевые кредиты по фиксированным ставкам (кроме кредитов овернайт) от 12,5 до13,25%, а также привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты, по фиксированной ставке 10,5%. Фонд ЖКХ разместит на депозитах банков под проценты до 10 млрд. руб. Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом в объеме 10 млрд. руб. и ОФЗ с постоянным купонным доходом в объеме 5 млрд. руб.,  погашения соответственно 29 января 2020 г. и 15 мая 2019 г.
Центральные банки Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР подписали в Москве соглашение о пуле условных валютных резервов стран БРИКС, цель пула заключается во взаимном предоставлении долларов США в случае возникновения проблем с долларовой ликвидностью, объем пула 100 млрд. долл., в т.ч.  Китай - 41 млрд., Бразилия, Индия и Россия - по 18 млрд., ЮАР - 5 млрд.
Чистая прибыль Сбербанка в первом полугодии составила 81,6 млрд. руб. (186,4 млрд. руб. годом ранее, сокращение более  чем в 2 раза).
Европа. Фондовые торги вторника завершились снижением индексов, FTSE на 1,58, DAX  на 1,96, САС на 2,27%, конечно, фактором негативного тренда остается Греция. Переговоры продолжаются, от греческого правительства кредиторы ждут детальный план реформ, финальное решение ожидается в воскресенье на внеплановом саммите ЕС, но Еврокомиссия уже начала разрабатывать сценарий выхода Греции из зоны евро. В случае дефолта Греции максимальные потери будут у Германии (58 млрд. евро), Франции (42млрд. евро), Италии (39 млрд. евро), МВФ (26 млрд. евро). Пока ЕЦБ продолжает кредитование греческих банков в рамках программы экстренной кредитной помощи, но с повышением платы (напомним, что кредиты в рамках данной программы и так были недешевы). ЕЦБ еще с конца февраля перестал принимать греческие госбумаги в качестве залога, лишив тем самым банковскую систему страны  стандартных кредитов ЕЦБ, решение было принято сразу после выборов и приходом к власти леворадикальной партии Сириза во главе с нынешним премьером.
   Макростатитстика имела разноплановый характер, так, промпроизводство в Германии за месяц не изменилось (ожидался  рост на 0,1%, месяцем ранее рост показателя был на уровне 0,6%), в Великобритании промпроизводство за месяц возросло на 0,4% (ожидалось снижение на 0,2%, месяцем ранее был рост на 0,3%), по сравнению с прошлым годом рост промпроизводства составил 2,1% (ожидалось 1,6%, предыдущее изменение 1,2%). Во Франции сохраняется рост дефицита торгового баланса, за месяц с 3,31 4,02 млрд. евро (ожидалось 3,6 млрд. евро). 
   Азия. Торги вчера завершились ростом индекса Nikkei на 1,29%, остальные индексы снизились, SSE на 1,29%, Hang Seng на 0,96, Kospi на 0,66%, обращаем внимание, что интенсивность снижения китайских индексов была уже не столь значительна, как накануне. Китайская полиция арестовала несколько подозреваемых в различных городах, которые распространяли слухи о нестабильности на фондовом рынке. Валютные резервы Японии снизились с 1 245,8 до 1 242,9 млрд. долл.
   Золото. Золото утром вчера продавалось по 1167,50, к 14.00 по 1164,70, утром сегодня по 1149,20  долл. за унцию, влияет укрепление доллара.
   Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 57,44 и 53,13, к 14.00 по 57,71 и 53,32, утром сегодня по 56,67 и 52,15 долл. за барр. соответственно, инвесторы опасаются роста запасов в США Срок действия промежуточного соглашения по иранской ядерной программе продлен с 7 до 10 июля.
   События, статистика, прогноз. В Уфе начинают работу саммиты БРИКС и ШОС. Из наиболее значимой статистики ждем по Великобритании данные по годовому бюджету (14.30), по США запасы нефти (17.30) и протокол последнего заседания ФРС (21.00). Российские биржи, скорее всего, на открытии продолжат сложившийся тренд, кроме положительного закрытия США других поддержек не внешнем фоне пока не видно. 

Комментариев нет:

Отправить комментарий