США.
Биржи вторника завершили торги ростом индексов, Dow на 0,53, SandP на 0,61,
индекс Nasdaq остановился на нуле, рынки взяли передышку, используя отложенное
решение по Греции (см. ниже). Отчасти поддержала и статистика, так, дефицит
торгового баланса товаров и услуг за месяц возрос с 40,9 до 41,87 млрд. долл.,
но ожидалось больше, до 42,6 млрд. долл.
Состоится пересмотр участников индекса SandP
500 после закрытия торгов, ожидается, в частности, что вместо Family Dollar
Stores в состав индекса будет включен Advance Auto Parts .
Начинается период корпоративной отчетности за
2 квартал, сегодня первой по традиции свой отчет опубликует Alcoa Inc.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, биржевые торги вчера завершились снижением
индексов, РТС на 1,89%, ММВБ на 0,44%. ЦБ,
кроме обеспеченных кредитов, для пополнения рублевой ликвидности банков провел
аукцион недельного РЕПО в рублях на сумму 1,370 трлн. руб. и минимальной
ставкой 11,5%, спрос на 151 млрд. руб. превысил предложение, ставка достигла
12,04% (ставка рынка 12,25%), сегодня банкам предстоит возврат ранее взятых
недельных ссуд у ЦБ в размере 1,45 трлн. руб. Проведен также аукцион недельного РЕПО в валюте с
предложением в 100 млн. долл. и минимальной ставкой 2,147%. Казначейство
размещало на банковские депозиты 150 млрд. руб. сроком на 14 дней, минимальная
ставка размещения 11,2%, спрос почти сравнялся с предложением (достиг 149,5
млрд. руб.), ставка составила 11,20% (ставка рынка 12,16%). Агентство кредитных
гарантий разместило на срочные депозиты в одном банке 5 млрд. руб. (из
предложенных 12,38 млрд. руб.) сроком 30
дней, процентная ставка составила 11,72%
годовых (ставка рынка 12,0%).
Сегодня ЦБ предоставляет кредитным
организациям обеспеченные рублевые кредиты по фиксированным ставкам (кроме
кредитов овернайт) от 12,5 до13,25%, а также привлекает денежные средства
кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты, по фиксированной ставке
10,5%. Фонд ЖКХ разместит на депозитах банков под проценты до 10 млрд. руб. Минфин
проведет аукционы по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом в объеме 10
млрд. руб. и ОФЗ с постоянным купонным доходом в объеме 5 млрд. руб., погашения соответственно 29 января 2020 г. и 15 мая 2019 г.
Центральные
банки Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР подписали в Москве соглашение о пуле
условных валютных резервов стран БРИКС, цель пула заключается во взаимном
предоставлении долларов США в случае возникновения проблем с долларовой
ликвидностью, объем пула 100 млрд. долл., в т.ч. Китай - 41 млрд., Бразилия, Индия и Россия -
по 18 млрд., ЮАР - 5 млрд.
Чистая
прибыль Сбербанка в первом полугодии составила 81,6 млрд. руб. (186,4 млрд.
руб. годом ранее, сокращение более чем в
2 раза).
Европа.
Фондовые торги вторника завершились снижением индексов, FTSE на 1,58, DAX на 1,96, САС на 2,27%, конечно, фактором
негативного тренда остается Греция. Переговоры продолжаются, от греческого
правительства кредиторы ждут детальный план реформ, финальное решение ожидается
в воскресенье на внеплановом саммите ЕС, но Еврокомиссия уже начала
разрабатывать сценарий выхода Греции из зоны евро. В случае дефолта Греции
максимальные потери будут у Германии (58 млрд. евро), Франции (42млрд. евро),
Италии (39 млрд. евро), МВФ (26 млрд. евро). Пока ЕЦБ продолжает кредитование
греческих банков в рамках программы экстренной кредитной помощи, но с
повышением платы (напомним, что кредиты в рамках данной программы и так были
недешевы). ЕЦБ еще с конца февраля перестал принимать греческие госбумаги в
качестве залога, лишив тем самым банковскую систему страны стандартных кредитов ЕЦБ, решение было
принято сразу после выборов и приходом к власти леворадикальной партии Сириза
во главе с нынешним премьером.
Макростатитстика имела разноплановый
характер, так, промпроизводство в Германии за месяц не изменилось
(ожидался рост на 0,1%, месяцем ранее
рост показателя был на уровне 0,6%), в Великобритании промпроизводство за месяц
возросло на 0,4% (ожидалось снижение на 0,2%, месяцем ранее был рост на 0,3%),
по сравнению с прошлым годом рост промпроизводства составил 2,1% (ожидалось
1,6%, предыдущее изменение 1,2%). Во Франции сохраняется рост дефицита
торгового баланса, за месяц с 3,31 4,02 млрд. евро (ожидалось 3,6 млрд. евро).
Азия.
Торги вчера завершились ростом индекса Nikkei на 1,29%, остальные индексы
снизились, SSE на 1,29%, Hang Seng на 0,96, Kospi на 0,66%, обращаем внимание,
что интенсивность снижения китайских индексов была уже не столь значительна,
как накануне. Китайская полиция арестовала несколько подозреваемых в различных
городах, которые распространяли слухи о нестабильности на фондовом рынке.
Валютные резервы Японии снизились с 1 245,8 до 1 242,9 млрд. долл.
Золото.
Золото утром вчера продавалось по 1167,50, к 14.00 по 1164,70, утром сегодня по
1149,20 долл. за унцию, влияет
укрепление доллара.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 57,44 и 53,13, к 14.00 по 57,71 и 53,32, утром
сегодня по 56,67 и 52,15 долл. за барр. соответственно, инвесторы опасаются
роста запасов в США Срок действия промежуточного соглашения по иранской ядерной
программе продлен с 7 до 10 июля.
События,
статистика, прогноз. В Уфе начинают работу саммиты БРИКС и ШОС. Из наиболее
значимой статистики ждем по Великобритании данные по годовому бюджету (14.30),
по США запасы нефти (17.30) и протокол последнего заседания ФРС (21.00).
Российские биржи, скорее всего, на открытии продолжат сложившийся тренд, кроме
положительного закрытия США других поддержек не внешнем фоне пока не видно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий